оваров в России в 2012 году (по данным Росстата) приведено в приложении № 7.
В индустрии функционирует 1245 промышленных предприятий, расположенных в 75 субъектах Российской Федерации (по данным региональных органов исполнительной власти) . Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012 - 2020 годах в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации приведены в приложении № 8.
Основными территориями размещения промышленных предприятий, определяющих промышленную и экономическую политику индустрии, являются Центральный (606 предприятий) , Приволжский (200 предприятий) и Южный (213 предприятий) федеральные округа, которые имеют наибольший удельный вес в общем объеме производимой продукции.
Субъекты Российской Федерации большое внимание уделяют развитию предприятий индустрии детских товаров на своей территории. Поддержка предприятий индустрии детских товаров осуществляется в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и стимулирования инвестиционной деятельности. В ряде регионов развитие предприятий индустрии детских товаров отнесено к приоритетным направлениям, в соответствии с которыми оказываются меры государственной поддержки (Карачаево-Черкесская Республика, Амурская, Воронежская, Кировская, Курская, Костромская, Липецкая, Мурманская, Смоленская, Челябинская области и г. Санкт-Петербург) .
В 2 регионах приняты целевые программы развития предприятий индустрии детских товаров. В Ульяновской области утверждена стратегия развития индустрии детских товаров, развитие которой является приоритетным направлением стратегии социально-экономического развития области. Правительством Курганской области утвержден план мероприятий, направленных на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей детских товаров и услуг в Курганской области.
С 2009 по 2012 год в общей сложности было выделено субсидий из региональных бюджетов более чем 90 компаниям индустрии на сумму около 160 млн. рублей. Финансирование предприятий индустрии детских товаров происходило в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства и стимулирования инвестиционной деятельности. В основном субсидии были выданы на возмещение части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционного проекта, возмещение части банковской процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлекаемым на закупку сельскохозяйственного сырья, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на сырье и материалы и на технологическое оборудование, компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставочных мероприятиях, компенсацию части первоначального платежа по договору лизинга. В некоторых регионах действуют программы предоставления целевых грантов и микрозаймов.
В этой связи необходимо усилить поддержку компаний индустрии детских товаров на федеральном и региональном уровнях для создания максимально комфортных условий развития российского производителя, в том числе через создание перечня приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров. Также представляется необходимым проработать вопрос о создании федерального фонда поддержки российских производителей товаров и услуг для детей. Для развития экспортного и инновационного потенциала российских производителей необходимо разработать и внедрить комплексную программу продвижения детских товаров российского производства на российские и зарубежные рынки.
10. Характеристики отечественной промышленности на примере основных товарных групп российского рынка детских товаров
Сегмент одежды на 2012 год является крупнейшим сегментом рынка детских товаров в России. Его доля в общем объеме рынка составляет 31 процент. Объем российского рынка детской одежды в 2012 году составил 203725 млн. рублей.
В ближайшие годы рынок детской одежды будет расти и насыщаться за счет изменения норм потребления и стабилизации демографической ситуации в стране. Средний темп роста рынка за последние годы составил около 15 процентов. Для сравнения среднегодовой темп роста рыночного объема за тот же период времени на французском рынке составил 0, 01 процента, на немецком - 1, 5 процента.
Основными сегментами рынка детской одежды является одежда для детей от 0 до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 6 до 8 лет и от 9 до 14 лет. Наиболее значимым по объему является сегмент детской одежды для детей от 0 до 3 лет, в общем объеме сегмента он занимает 49 процентов.
Вторым типом сегментации на рынке детской одежды является ценовой.
В низком ценовом сегменте, на который приходится до 75 процентов рынка, господствуют товары турецкого и китайского производства.
На сегодня 80 процентов рынка одежды занимает продукция импортных производителей. На детскую одежду из хлопчатобумажной ткани приходится 83 процента импорта в натуральном выражении и 77 процентов в стоимостном выражении, детская одежда из синтетических нитей занимает 16 процентов и 21 процент соответственно.
Основными поставщиками детской одежды на территорию России являются Китай, Польша, Финляндия и Германия. На долю легального российского производства приходится около 20 - 25 процентов общего объема рынка. Рыночная доля России на европейском рынке детской одежды составляет 10, 6 процента, в то время как доля Германии составляет 18, 9 процента.
Одежда является одной из самых крупных статей расходов родителей на приобретение детских товаров. В целом по России в семьях, в которых детей больше одного, новые вещи покупаются значительно реже, чем в семьях с одним ребенком. Если разделять рынок на 2 сегмента, (рынок детской одежды в городах и рынок детской одежды в сельской местности) , наибольший спрос на этот товар отмечается в городах. По итогам 2012 года на горожан пришлось свыше 80 процентов общего объема продаж одежды для детей. Среднемесячные расходы семьи на покупку детской одежды в зависимости от места проживания и дохода приведены в приложении № 9.
Основными тенденциями российского рынка детской одежды являются:
рост потребительских требований к качеству продукции (если несколько лет назад основным критерием покупки была цена, сегодня потребители все больше внимания уделяют тканям, удобству и практичности детской одежды) ;
изменение норм потребления и рост затрат на одежду на одного ребенка (все чаще покупают одежду по размеру, а не на вырост) ;
рост значимости фактора известности бренда (и вообще его наличия) и страны-производителя;
активный рост спроса в среднем сегменте марочной одежды, а также в премиум-сегменте;
расширение присутствия международных брендов универсальной одежды с широким детским ассортиментом;
активное развитие российских марок детской одежды.
По оценкам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, российскими компаниями разработано и активно поддерживается не менее 30 брендов детской одежды, часть из которой изготовляется в России на современном оборудовании по технологиям ведущих мировых производителей. Создание и развитие собственного бренда позволяет российским компаниям противостоять растущей конкуренции и формировать лояльность потребителей неценовыми методами.
Крупнейшими производителями детской одежды являются закрытое акционерное общество "Юнистайл Холдинг" (г. Иваново) , общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (Московская область) , закрытое акционерное общество "Смоленская чулочная фабрика" (г. Смоленск) , закрытое акционерное общество "Смена" (г. Москва) , общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Апрель" (г. Ярославль) и общество с ограниченной ответственностью "Агат-ЛВ" (г. Москва) .
Группа компаний "Глория Джинс" владеет 33 фабриками, большинство из которых расположено в Кабардино-Балкарской Республике, Ростовской и Волгоградской областях. Активно развивается производство на Украине. Собственные центры дизайна и мерчендайзинга находятся не только в России, но и в Стамбуле, Шанхае, Сан-Паулу, Чикаго, Вьетнаме, Лос-Анджелесе, Сеуле и Токио. Производство оснащено новейшим оборудованием, позволяющим выпускать ежегодно более 37 млн. изделий в год.
Традиционно считается, что детская одежда менее подвержена колебаниям в экономике, чем одежда для взрослых. Родители не стремятся сокращать расходы семейного бюджета за счет детей, и каждому ребенку требуется новая одежда по мере его роста и взросления. В целом рынок будет расти в среднесрочной перспективе.
Приоритетный рост отечественного производства может быть достигнут в сегментах одежды для новорожденных, функционального белья, чулочно-носочной группы, трикотажа и постельного белья.
Объем рынка детской обуви в 2012 году составлял 60910 млн. рублей, доля отечественного производства составила 6501 млн. рублей, что составляет 10, 7 процента. Необходимо отметить, что цены на обувь отечественного производства ниже импортного товара, в связи с чем расчетная доля может быть завышена.
Рынок детской обуви растет со скоростью 10 процентов в год. Как и весь рынок, сегмент детской обуви растет за счет общих факторов (рождаемость, рост доходов, климатические особенности) и за счет роста культуры потребления. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, в мире покупается в среднем 1, 9 пары обуви на одного человека в год. В Соединенных Штатах Америки этот показатель составляет 6, 5 пары, в Европе - 3, 8 - 4, 5 пары, в Юго-Восточной Азии - от 0, 7 пары, в Индии до 2, в России - 1, 35 пары обуви. Этот показатель для России ниже среднего мирового и потребление обуви в нашей стране обгоняет только страны Юго-Восточной Азии. Азиатская обувная экспансия является мировой тенденцией. Объем производства обуви во всем мире составляет 13, 5 млрд. пар. Почти все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии, а крупнейшим в мире экспортером текстильных товаров и обуви уже много лет является Китай, в котором производится каждая вторая пара изделий обувной промышленности. В Европе изготавливают всего 1, 2 млрд. пар обуви, из которых 900 млн. пар - в Западной Европе и около 300 млн. пар - в Восточной Европе. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается итальянская обувная промышленность, а итальянские обувщики фактически являются общепризнанными законодателями мировой обувной моды. По объему производства обуви Италия занимает 3-е место в мире после Китая и Бразилии. Российская обувная промышленность производит около 0, 3 процента мирового производства обуви.
Рынок детской обуви можно сегментировать по следующим ценовым сегментам:
низкий (до 30 долларов США за пару обуви) ;
средний (30 - 120 долларов США) ;
высокий (свыше 120 долларов США) .
Низкий ценовой сегмент занимает самую значительную часть российского обувного рынка (около 50 процентов) . Он представлен не только продукцией российских производителей, но и обувью, поступающей из стран Юго-Восточной Азии (в основном из Китая) . По мнению аналитиков, около 80 процентов товара ввозится в Россию нелегально. Дешевая обувь реализуется в основном на вещевых рынках и в торговых точках на распродажах. В этой нише пользуется популярностью обувь и российских марок "Топ-топ", "Шалунишка" и "Фома".
Средняя ценовая ниша (около 30 процентов) представлена обувью преимущественно российских производителей, поскольку именно этот сегмент рынка дает значительный оборот от реализации. В указанном сегменте российские компании "Егорьевск-обувь" и "Антилопа Про" составляют сильную конкуренцию зарубежным производителям, поскольку в производстве своей продукции используют современный дизайн, импортные комплектующие, технологии и развивают собственные сбытовые сети. Продукция этого ценового сегмента реализуется, как правило, через специализированные обувные магазины и центры и вещевые рынки. При этом в связи с возросшей конкуренцией некоторые игроки начинают развивать более дорогую розницу. Наиболее перспективными рынками сбыта являются г. Москва и Московская область, города Санкт-Петербург, Самара, Пермь, Казань и Уфа.
Спрос на дорогую детскую обувь (20 процентов) предъявляется населением с соответствующим уровнем доходов и ограничен территорией, отличающейся высокой покупательной способностью. Потребители сосредоточены преимущественно в городах Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге. В этом сегменте обувь представлена марками производителей таких европейских стран, как Италия, Англия, Германия, Финляндия, Испания и др. Каналы сбыта - бутики и крупные обувные центры. Отечественные производители в этом сегменте почти не представлены.
На российском рынке детской обуви существует следующее распределение:
системные игроки - их доля около 25 - 30 процентов;
компании, импортирующие дешевую обувь, - около 60 - 65 процентов рынка;
компании, обслуживающие дорогой, бутиковый сегмент, - около 5 процентов;
обувные фабрики - не более 5 процентов рынка.
Крупнейшими производителями детской обуви являются общество с ограниченной ответственностью "Антилопа Про" (г. Москва) , общество с ограниченной ответственностью "Скороход" (г. Санкт-Петербург) , общество с ограниченной ответственностью "Магнитогорская обувная фабрика" (г. Магнитогорск) и закрытое акционерное общество "Московская обувная фабрика "Парижская коммуна" (г. Москва) , закрытое акционерное общество "Лель" (г. Киров) и открытое акционерное общество "Егорьевск-обувь" (г. Егорьевск) .
Основные тенденции российского рынка детской обуви:
рост потребительских требований к качеству продукции;
изменение норм потребления и рост затрат на обувь на одного ребенка;
рост значимости фактора известности бренда (его наличия) и страны-производителя;
активный рост спроса в среднеценовом сегменте марочной обуви;
постепенное изменение мест покупок детской обуви в пользу цивилизованной розничной торговли, особенно в крупных городах;
повышение уровня конкуренции на рынке.
Приоритетный рост отечественного производства может быть достигнут в сегментах ортопедической обуви, сезонной обуви с применением традиционных материалов, школьной обуви.
Особо значимым сегментом рынка детских товаров являются детские игры и игрушки, выполняющие культурологические образовательные и коммуникативные функции.
В последние годы заметны усилия ученых по разработке критериев игрушки, которые, помимо медицинских, экологических (качество материала и степень обработки) и эстетических критериев (красота и совершенство) , включают еще и психоэмоциональные (радость и удовольствие) , педагогические (развитие способностей, умений) и другие критерии. Игрушка должна также соответствовать требованиям креативности (развитие, творчество и сотрудничество) , культуросообразности (соответствие культурным архетипам той страны, где проживает ребенок) и психотерапевтическим установкам на здоровье и позитивные перспективы.
Рынок игр и игрушек является вторым по емкости сегментом рынка детских товаров, на него приходится около 25 процентов объемов этого рынка. Емкость сегмента в России в 2012 году составила 164893 млн. рублей. Темп роста рынка составляет 22, 5 процента по итогам 2011 года.
Мировые показатели расходов на игрушки для одного ребенка опережают российские. В Европе показатель расходов на игрушки для одного ребенка составляет 121 доллар США (в Великобритании - 280 долларов США, во Франции - 255 долларов США) , в Соединенных Штатах Америки - 242 доллара США. В России величина средних расходов на игрушки для одного ребенка ниже. Расходы семьи на содержание 1 ребенка (по данным за 2012 год) приведены в приложении № 10.
В крупных городах в верхних доходных группах расходы на игрушки возрастают в 3 раза по сравнению с нижней доходной группой (около 785 рублей в месяц в семьях с доходом от 50000 рублей на человека в месяц и около 255 рублей в семьях, где доход не превышает 5000 рублей на человека в месяц) . В г. Москве родители тратят на детские игрушки примерно на 15 - 18 процентов больше, чем в г. Санкт-Петербурге, и на 25 процентов больше, чем в других городах.
Восстановившись после кризиса, российский рынок игрушек динамично растет, аналитики прогнозируют дальнейший рост рынка в среднесрочной перспективе.
На российском рынке игрушек подавляющее большинство товаров производится в азиатских странах. На их долю в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2012 году приходилось 62 процента. Одной из причин ослабления российской отрасли игрушек является то, что в условиях открытых границ и отсутствия запретов на внешнюю торговлю отечественный производитель оказался неспособен конкурировать с производителями из Юго-Восточной Азии, которые завозят в Россию разнообразные и дешевые игрушки. Доля европейских игрушек на российском рынке в 2012 году составляла 20 процентов, игрушек отечественного производства - 18 процентов.
Тем не менее российский производитель вполне конкурентоспособен в производстве игр с образовательной направленностью. Различные головоломки (пазлы, настольные игры и др.) составляют одну пятую часть экспортируемых за рубеж игрушек, еще 10 - 15 процентов экспорта приходится на сборные модели. Поэтому доля российских производителей в сегменте развивающих и обучающих игрушек с каждым годом увеличивается.
В товарной структуре рынка игрушек преобладают мягкие игрушки. На мягкие игрушки в 2012 году приходится 26 процентов продаж (в 2010 году - 24 процента) , 21 процент занимает игрушечная техника (в 2010 году - 22 процента) , развивающие игры и конструкторы в совокупности занимают 15 процентов рынка, куклы с сопутствующими товарами - 12 процентов (в 2010 году - 13 процентов) .
Необходимо отметить, что на российский рынок, как и на мировой, все большее влияние оказывает феномен быстрого взросления детей. Именно он заставляет производителей создавать более сложные технологические продукты. Новое поколение детей оказывается в мире электроники, масс-медиа, видеоигр и компьютеров с доступом в сеть "Интернет" практически с рождения, чего никогда раньше не было.
Основные тенденции российского рынка игрушек:
рост потребительских требований к качеству игрушек (на решение о покупке в первую очередь влияет такой фактор, как безопасность продукции) ;
активное применение при создании игрушек новых технологий;
изменение структуры рынка игрушек за счет замещения традиционных игрушек интерактивными играми, ассортимент которых постоянно расширяется;
усиление тенденции доминирования известных брендов, увеличение объемов продаж лицензионных игрушек, созданных по фильмам, книгам и играм;
формирование рынка образовательных и развивающих игр и игрушек, специально предназначенных для коллективного применения в системе дошкольного образования (предполагают определенный уровень прочности, возможность гигиенической обработки, комплектность и образовательную ценность) .
Основными российскими производителями являются открытое акционерное общество "Весна" (г. Киров) , общество с ограниченной ответственностью "Нордпласт" (г. Санкт-Петербург) , закрытое акционерное общество "Степ Пазл" (Московская область) , общество с ограниченной ответственностью "Звезда" (Московская область) , группа компаний "Русский стиль" (Московская область, Смоленская область, Краснодарский край) , общество с ограниченной ответственностью "Стеллар" (г. Ростов-на-Дону) , общество с ограниченной ответственностью "Томь сервис" (г. Томск) , общество с ограниченной ответственностью "Смоленские игрушки", закрытое акционерное общество "Фарм", общество с ограниченной ответственностью "Дрофа-медиа" и др. Из старых заводов с многолетней историей действуют всего два - Тамбовский пороховой завод, который среди прочей продукции производит детские игрушки-неваляшки, и Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева, которое среди прочей продукции занимается производством резиновых мячей и фейерверков.
Приоритетный рост отечественного производства может быть достигнут в сегменте развивающей продукции, ориентированной на систему дошкольного образования, игр-эксперимент