ериалы для доменного и сталеплавильного производств, нагревательных печей прокатного производства, а также на функциональные огнеупорные изделия для машин непрерывной разливки стали, электропечей и конвертеров (потребность отрасли составляет около 2, 5 млн. тонн огнеупорных материалов в год, при этом в 2021 году импортировано около 100 тыс. тонн огнеупорных материалов на сумму свыше 240 млн. долларов США) .
В целях снижения зависимости российской металлургии от импорта огнеупорных материалов необходима реализация ряда инвестиционных проектов, направленных:
на увеличение производства периклазоуглеродистых огнеупоров высокого качества за счет ввода мощностей по добыче сырого магнезита и его обжига и каустизации, строительства цеха плавки периклаза, организации производства плавленого периклаза на базе месторождения биошофитов, разрабатываемого в Волгоградской области, а также на реконструкцию существующих мощностей по производству периклазоуглеродистых огнеупоров;
на расширение производства современных неформованных материалов и изделий из них, в том числе за счет увеличения добычи бокситов огнеупорного качества и производства плавленого белого корунда;
на реконструкцию производства изделий из плавленого периклазохромита, в том числе производства изделий для вакууматоров;
на расширение производства современных функциональных огнеупоров для машин непрерывной разливки стали, а также организация производства корундографитовых плит и цирконистых стаканов-дозаторов с использованием баделеитового концентрата.
Практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости в металлургии импортировалось из недружественных стран, в первую очередь литейные агрегаты, оборудование для аглодоменного передела, нагревательные печи, прокатные станы, в том числе валки для прокатных станов, агрегаты нанесения покрытий.
Основными поставщиками металлургических комплексов и оборудования являются европейские производители, в связи с чем предприятия российского тяжелого машиностроения и отраслевых машиностроительных институтов утратили часть технологических и производственных компетенций.
Кроме того, оставшиеся производственные мощности в силу своей технологической оснащенности не могут полностью обеспечивать потребности металлургической отрасли в объемах производства или в качестве производимого оборудования.
Таким образом, в текущей ситуации прогнозируется дефицит в части поставок оборудования в целях обеспечения действующего производства.
Под вопросом сохранения остаются такие направления металлургического оборудования, как перегрузочно-усреднительное оборудование складских комплексов насыпных материалов, блюмовые машины непрерывной разливки стали, конвертерное оборудование и доменное оборудование.
Таким образом, в отношении многих видов металлургического оборудования для черной и цветной металлургии в Российской Федерации наблюдается нехватка производственных компетенций и дефицит в части поставок оборудования в целях поддержания текущих мощностей и будущей модернизации производства.
В 2021 году импорт машин и оборудования в стоимостном выражении вырос приблизительно на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост был вызван увеличением цены и объема закупок электрического и механического оборудования, оптических инструментов и аппаратов.
Поставки из-за рубежа высокотехнологичного оборудования, включая оборудование сталеплавильного и прокатного переделов, вызваны высоким спросом со стороны российских металлургических компаний на иностранные технологии и оборудование, которые пока не производятся в России или уступают по цене и качеству зарубежным аналогам.
С учетом санкционной политики недружественных стран ряд зарубежных поставщиков высокотехнологичного металлургического оборудования, в первую очередь сталеплавильного и прокатного, приостановили свою деятельность на российском рынке, включая сервисное обслуживание поставленного оборудования.
Оборудование, произведенное в странах Азиатского региона, уступает по своим техническим характеристикам, в том числе по отказоустойчивости, аналогам, используемым на текущий момент в отрасли. Наиболее критичное для производственного процесса оборудование металлургическим компаниям придется закупать альтернативными способами, что снизит риски остановки производств, однако увеличит сроки доставки, а также стоимость такого оборудования.
В связи с этим одним из ключевых решений по развитию тяжелого машиностроения для металлургических предприятий является развитие российской машиностроительной базы по разработке и производству металлургического оборудования, в том числе с предоставлением мер государственной поддержки, для последующего изготовления следующих видов оборудования:
перегрузочно-усреднительное оборудование (укладчики (стакеры) одно- и двухстреловые неповоротные, укладчики поворотные, заборщики (реклаймеры) , укладчики-заборщики (стакер-реклаймеры) , агоноопрокидыватели, усреднители (блендинг машины) , дробильно-фрезерные машины, толкатели, питатели, ленточные конвейеры) , референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств;
оборудование для непрерывной разливки стали (комплектные машины непрерывного литья заготовки для получения заготовок (сортовых, блюмовых, слябовых, круга) , различное оборудование машин непрерывного литья заготовок (механическое, гидравлическое, системы охлаждения и смазки) , референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств;
прокатные валки (широкий ассортимент стальных кованых валков для станов холодной и горячей прокатки) , референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств;
сталеплавильное оборудование и оборудование для цветной металлургии (сушилки барабанные, печи многоподовые, конвертеры горизонтальные и вертикальные, агрегаты непрерывного конвертирования, агрегаты автогенной плавки, анодные печи и печи-миксеры, шлакоразливочные машины конвейерного типа, рафинировочные котлы для свинца, ковши для штейна) ;
доменное оборудование (машины и механизмы для подачи шихтовых материалов к загрузочному устройству доменной печи (скипы, лебедки скиповые, шкивы канатные) , машины и механизмы колошникового устройства доменной печи (распределители шихты, засыпные аппараты, балансиры конусов, лебедки управления конусами) , машины и агрегаты для выпуска из доменной печи, уборки и транспортирования чугуна и шлака (миксеры, чугуновозы, шлаковозы, машины забивки чугунной летки, машины для вскрытия чугунной летки) ;
коксовое оборудование (коксовыталкиватели, двересъемные и углезагрузочные машины, коксовозные и коксотушильные вагоны для обслуживания коксовых батарей с различной емкостью камер) , референтных изготовителей которого нет в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств;
продукция специальной металлургии (высококачественные сплошные и полые заготовки из углеродистых, легированных и высоколегированных сталей для металлургии, энергетики, нефтехимии и др., прокатные валки и бандажи с улучшенными техническими и эксплуатационными свойствами, заготовки роторов, в том числе из высокохромистых сталей, заготовки труб для теплоэлектростанций и атомных электростанций и др.) ;
оборудование общепромышленного назначения (редукторы цилиндрические, коническо-цилиндрические с крутящим моментом на выходном валу Твых < 2400 кН-м и межосевым расстоянием а < 2000 мм, редукторы планетарные, коническо-планетарные с Твых < 120 кН-м, редукторы червячные с Твых < 22 кН-м, венцы зубчатые, шестерни с модулем m = 2…55 мм) .
В настоящее время проводится работа по импортозамещению и наращиванию компетенций по отдельным критическим направлениям металлургического оборудования, в том числе с использованием действующих механизмов государственной поддержки.
Однако отсутствие постоянного внутреннего спроса на компетенции машиностроительных предприятий приводит к снижению темпов качественного технологического развития производимого оборудования и сокращению его номенклатуры.
Для системной адаптации отрасли и механизмов поддержки к запросам промышленных предприятий необходимо организовать совместную работу металлургических предприятий с машиностроительными заводами по формированию технических заданий на высокотехнологическое оборудование для организации дальнейшего производства критически важных для металлургической отрасли видов оборудования.
Таким образом, необходимо предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки, направленные как на повышение спроса на российскую продукцию, так и на стимулирование машиностроителей к освоению производства новых видов оборудования, что в свою очередь будет способствовать становлению машиностроения как одного из драйверов роста внутреннего потребления металлов в стране.
Проблемой обеспечения работоспособности технологического оборудования является применение иностранной электронно-компонентной базы, программного обеспечения и систем управления различных уровней. Такая зависимость увеличивает риски остановки отдельных агрегатов или производств в целом.
В результате санкционной политики недружественных стран ряд известных зарубежных компаний приостановили свою деятельность на российском рынке.
Мероприятия по обеспечению развития производства российской электронной компонентной базы и электроники, а также по обеспечению перевода на отечественные программно-аппаратные решения критической инфраструктуры металлургических производств подлежат разработке Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций с последующим утверждением Правительством Российской Федерации.
Инжиниринговые компании являются драйверами роста промышленного потенциала страны, они напрямую обеспечивают развитие российского машиностроения, повышают эффективность производства в добывающих и перерабатывающих отраслях, однако рынок инжиниринга в металлургической и горнодобывающей отраслях находится в начальной стадии развития.
Инжиниринг в сегменте металлургии и горнодобычи составляет около 2 процентов общего объема услуг в России, из них доля инжиниринговых контрактов под ключ составляет примерно 10 процентов. Развитие отечественного инжиниринга является основой обеспечения технологического суверенитета России.
В связи с этим необходимо:
разработать программу развития российского инжиниринга и металлургического машиностроения;
развивать деятельность инжиниринговых структур в таких организациях с государственным участием, как федеральное государственное унитарное предприятие "ЦНИИ чермет им. И.П.Бардина" и акционерное общество "Тяжпромэкспорт";
расширять производственные мощности российских машиностроительных предприятий отрасли тяжелого машиностроения, производящих металлургическое оборудование.
Против продукции российской металлургии введено более 50 мер торговой защиты, некоторые из которых применяются уже более 20 лет.
В 2022 году Европейский союз ввел запрет на импорт стальной металлопродукции, которая попадала под действие специальных защитных мер, рафинированного свинца и алюминиевого проката из России, а также запретил компаниям транспортировать эту продукцию в другие страны.
Ряд стран отменили режим наибольшего благоприятствования в отношении российского импорта, а также ввели пошлины в отношении российских товаров. Также российские металлургические компании включены в санкционные списки ряда стран.
В Соединенных Штатах Америки продолжается действие защитных мер в отношении металлопроката, введенных под предлогом угрозы национальной безопасности, а также осуществляются попытки пересмотреть рыночный статус Российской Федерации в антидемпинговых расследованиях.
С учетом увеличивающегося количества ограничений критически важной задачей становится поиск новых рынков сбыта и переориентация объемов экспорта в страны, которые не вводили ограничений.
Альтернативными направлениями экспорта могут стать Турция, Китай, государства - члены Евразийского экономического союза и государства - участники Содружества Независимых Государств, государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
С учетом изложенного необходимо предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на:
создание условий для расширения российского экспорта в Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств, а также для интенсификации кооперации внутри Таможенного Союза;
поддержку в продвижении товаров российского производства и освоение новых рынков сбыта в развивающихся странах;
оптимизацию логистической составляющей в стоимости металлургической продукции;
работы по предотвращению новых торговых расследований и снятию действующих ограничений.
В целях решения проблемы высокого уровня тарифной защиты на рынках развивающихся стран необходимо развитие применения двусторонних преференциальных режимов. Заключение соглашений о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и другими странами позволит взаимно снизить уровень тарифной защиты и обеспечит возможность торговли с географически удаленными странами.
3. Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры
Действующая инфраструктура не позволяет эффективно регулировать грузооборот в целях гибкого реагирования на изменение спроса и предложения на мировых рынках сырья и металлов.
Указанная проблема актуальна в силу необходимости сырьевого импорта из-за наличия дефицита сырья для производства некоторых цветных и редкоземельных металлов на внутреннем рынке. В условиях переориентации экспортных потоков металлургических грузов актуализируется развитие новых транспортно-логистических коридоров, в том числе в направлении Турции и Китая, а также усиление действующих магистралей в направлении гг. Новороссийска, Туапсе и Северного морского пути.
Помимо этого, в целях обеспечения потребности металлургических предприятий в экспортных перевозках российским флотом необходимо развитие балкерного флота различного тоннажа, а также строительство широкой линейки судов, в том числе ледового класса.
Развитие альтернативных путей транспортировки позволит минимизировать риски перекрытия черноморских и балтийских проливов.
Необходимо сформировать перечень мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры, являющейся частью указанных транспортно-логистических коридоров, а также выработать экономически эффективный и обоснованный железнодорожный тариф на перевозку грузов по новым направлениям экспорта продукции в целях снижения транспортной составляющей в стоимости конечной продукции.
4. Тарифы естественных монополий
Российская металлургическая отрасль сопряжена с необходимостью перевозки сырья и готовой продукции на большие расстояния внутри страны.
Средние расстояния перевозок стального лома составляют около 800 километров, угля - около 1300 километров, готовой стальной металлопродукции на экспорт - около 1600 километров. Средние расстояния транспортировки глинозема составляют около 3200 километров, а готовой алюминиевой продукции - около 4500 километров.
Необходимость осуществления транспортировки сырья и готовой продукции на большие расстояния снижает конкурентоспособность российской продукции на глобальном рынке и делает предприятия чувствительными к постоянному росту тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.
При этом помимо роста железнодорожных тарифов происходит установление дополнительных повышающих коэффициентов (надбавок) . Так, в настоящее время действует надбавка 8 процентов к железнодорожному тарифу на экспортных направлениях.
С 2022 года металлургические предприятия вынуждены перестраивать собственные логистические цепочки и увеличивать транспортные издержки в связи с увеличением расстояния перевозки, а также с ростом ставки аренды вагонов у операторов подвижного состава. При полном переключении на восточное направление среднее увеличение тарифного расстояния при экспорте продукции составляет с 1, 6 тыс. километров до 7, 9 тыс. километров, что соответствует увеличению тарифа на 18 процентов. При этом на перевозки металлопродукции в направлении дальневосточных портов действуют понижающие коэффициенты 0, 45 за расстояние, превышающее 5000 километров, и дополнительно 0, 49.
В связи с этим целесообразно принятие мер по оптимизации логистической составляющей в рамках перенаправления поставок металлопродукции на новые экспортные рынки.
При стратегическом планировании развития российской металлургической промышленности важно не допустить рост себестоимости металлопродукции из-за появления новых механизмов перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе.
Необходимо продолжить реализацию мероприятий по снижению энергоемкости металлургического производства за счет повышения энергетической эффективности собственного производства.
Предприятиям металлургического комплекса целесообразно продолжить практику участия в экспериментах с применением механизма агрегирования управления изменением режима потребления электрической энергии (управление спросом) , в том числе формировать предложения по совершенствованию этого механизма.
5. Оптимизация налоговой нагрузки
С 1 января 2022 г. увеличен налог на добычу полезных ископаемых при добыче железной руды, а также введен акциз на жидкую сталь.
Механизм исчисления новых налогов построен на натуральных показателях добычи и производства стали первого передела, учитывает рыночные механизмы ценообразования на продукцию при отсутствии ограничений на продажу, транспортировку и не связан с наличием прибыли у компании.
Текущая геополитическая обстановка и введение санкций недружественными странами против России оказали негативное воздействие на заключение прямых экспортных и импортных контрактов с нерезидентами.
Из-за санкций недружественных стран металлургические компании вынуждены перенаправлять экспортные потоки с рынков стран Европейского союза в Турцию и страны Азии. При этом фактические контракты на экспорт металлопродукции по новым экспортным направлениям заключаются с дисконтом к публикуемым котировкам.
В связи с санкциями компании несут потери из-за ограничения использования инфраструктуры для обслуживания экспортных поставок, сталкиваются с арестом своих товаров за пределами России, ростом прочих затрат, в частности с ростом стоимости финансирования текущей деятельности. Кроме того, металлурги столкнулись с ростом логистических затрат.
Все указанные факторы приводят к снижению прибыли компаний и рентабельности производства.
Таким образом, в рамках реализации Стратегии требуется проведение мониторинга влияния нового порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых при добыче железной руды и введенного акциза на жидкую сталь на финансовые результаты металлургических компаний, а также при необходимости проработка предложений по адаптации законодательства о налогах и сборах к текущей экономической ситуации.
При этом возможное изменение действующих налоговых условий должно быть связано с обязательствами конкретных металлургических предприятий по развитию производства и недопущению сокращения численности их работников.
Решение задачи снижения негативного воздействия предприятий отраслей черной и цветной металлургии на окружающую среду включает:
симулирование инвестиций в целях модернизации предприятий черной и цветной металлургии и внедрения экологически чистых технологий, включая наилучшие доступные технологии;
актуализацию информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям, включая описание наилучших доступных технологий, технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, актуализацию значений технологических показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ, целевых показателей ресурсной и энергетической эффективности в целях сок