н. тонн. В 2023 году спрос на сталь вырастет на 2, 2 процента и достигнет 1881, 4 млн. тонн. Общемировой рост потребления стали ожидается благодаря поддержке металлопотребляющих отраслей и инвестициям в инфраструктуру, осуществленным во многих странах мира.
По данным Мировой ассоциации стали, ежегодное потребление стали в секторах экономики, связанных с использованием металлопродукции, распределяется следующим образом:
52 процента - строительство и инфраструктура;
19 процентов - машиностроение и оборудование (в том числе электрооборудование) ;
12 процентов - автомобилестроение;
5 процентов - производство прочего транспорта;
12 процентов - прочие металлоизделия и бытовая техника.
Строительство является одной из наиболее важных отраслей, на долю которой приходится более 50 процентов мирового спроса на сталь. При этом в ближайшие годы ожидается, что темпы роста строительства будут отставать от темпов роста мировой экономики. По мере восстановления мировой экономики от последствий коронавирусной инфекции объемы строительства будут увеличиваться в среднем на 3, 2 процента в год.
Прогнозируется, что в более долгосрочной перспективе (с 2023 по 2030 год) объем строительной продукции будет увеличиваться в среднем на 2, 3 процента в год во всем мире. Ожидается, что Китай останется крупнейшим строительным рынком в мире, но его доля снизится с 32 процентов общемирового объема в 2020 году до 29, 2 процента в 2030 году, вклад Японии в общий объем строительной продукции снизится с 7 процентов в 2020 году до 5, 4 процента в 2030 году, в перспективе Индия обгонит Японию и станет третьим по величине строительным рынком в мире, Индонезия может превзойти Францию и Австралию и стать шестым по величине строительным рынком к 2030 году.
Ежегодно, с 2020 по 2030 год, во всем мире потребуется около 43 млн. новых домов, из них 11 млн. - в Индии, 7 млн. - в Китае, 2 млн. - в Нигерии и 1, 5 млн. - в Соединенных Штатах Америки. Ожидается, что Бразилия, Пакистан и Индонезия также будут нуждаться в более чем миллионе новых домов ежегодно.
На Африканском континенте ожидается рост спроса на рельсовую продукцию в связи с планами строительства новых железнодорожных магистралей, включая ультрасовременные.
Суммарно транспортный сектор, включая автомобильную промышленность и производство прочих видов транспортных средств (суда, авиатранспорт и железнодорожный транспорт) , потребляет 17 процентов стали ежегодно.
По данным Международной организации автопроизводителей, в 2019 году было произведено 92, 2 млн. автомобилей, в 2020 году мировой выпуск автомобилей сократился на 15, 7 процента, а в 2021 году этот показатель вырос на 3 процента относительно аналогичного периода прошлого года и составил 82, 1 млн. автомобилей. Структура распределения производства автомобилей по регионам мира в 2021 году выглядела следующим образом:
58 процентов - страны Азиатского региона;
20 процентов - страны Северной и Южной Америки;
16 процентов - страны Европейского союза и европейские страны;
2 процента - государства - участники Содружества Независимых Государств;
4 процента - прочие страны мира.
Машиностроение и производство оборудования ежегодно потребляет около 16 процентов всех стальных изделий.
К 2024 году ожидается увеличение объема мирового рынка промышленного оборудования до 771, 6 млрд. долларов США, что составляет среднегодовой темп роста в 5, 3 процента в течение прогнозируемого периода и выше темпов роста в строительной отрасли.
До 2030 года ожидаются структурные изменения в географии спроса на металлургическую продукцию.
Спрос на сталь в развитых странах мира планируется ниже ожидаемого уровня из-за инфляционного давления, связанного с антироссийскими санкциями и ростом цен на энергоносители.
Влияние на изменение географии спроса могут оказать такие развивающиеся страны, имеющие высокие доходы для осуществления модернизации, как Индия, Иран и Нигерия. В ближайшие годы рост численности населения в этих регионах может увеличить потребление металлов, создавая тем самым, новый рынок сбыта для продукции черной и цветной металлургии. При этом в Индии и Иране ведется активное строительство новых производственных мощностей в сфере черной металлургии с государственной поддержкой.
Модернизация экономики, происходящая в указанных странах, будет оказывать позитивное влияние на темпы роста глобальных рынков металлов. Индия вполне может повторить динамику Китая в части роста спроса на продукцию металлургии по мере вхождения в активную фазу индустриализации и урбанизации. Так, согласно национальной политике Индии в сфере стали, утвержденной в 2017 году, предусмотрено увеличение к 2030 году потребления стальной продукции в стране до 250 млн. тонн в год. При этом Министерство металлургической промышленности Индии оценивает в 2022 году потребление стали в стране в 115 млн. тонн при совокупных мощностях по выплавке стали в 144 млн. тонн.
4. Состояние основных фондов и технологический уровень
В целях снижения рисков создания и сохранения в России неэффективных производственных мощностей с устаревшими технологиями в рамках реализации Стратегии планируется непрерывная проработка с привлечением профильных ассоциаций вопросов оказания поддержки таким мощностям для обеспечения наличия текущего и перспективного спроса на внутреннем рынке на продукцию, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе реализации проектов, в том числе использующих наилучшие доступные технологий.
Показатели производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции металлургической промышленности Российской Федерации приведены в приложении № 2.
IV. Проблемы развития металлургической промышленности и меры, направленные на их решение
1. Сырьевая обеспеченность
Запасы железных руд достаточны для удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения экспортных поставок на период реализации Стратегии.
Географическая структура расположения запасов железных руд диспропорциональна. Две трети объема добычи обеспечивают месторождения Курской магнитной аномалии (Михайловский горно-обогатительный комбинат, Лебединский горно-обогатительный комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, Яковлевский рудник, общество с ограниченной ответственностью "КМА-руда") .
В связи с этим металлургические комбинаты, расположенные на Урале и в Западной Сибири, импортируют недостающий объем железорудного сырья.
Кроме того, общество с ограниченной ответственностью "КМА-руда" запланировало комплексное развитие главного сырьевого актива - залежей железорудных кварцитов Коробковского месторождения. Инвестиционная программа предусматривает вложение 58, 2 млрд. рублей и создание 2, 3 тыс. рабочих мест. Так, к 2028 году планируется нарастить объемы добычи руды с 4, 8 до 12 млн. тонн в год и увеличить производство концентрата до 3, 5 млн. тонн в год, окатышей - до 2 млн. тонн в год.
Учитывая профицитный баланс рынка, а также отсутствие металлургических комбинатов, расположенных рядом с акционерным обществом "Ковдорский горно-обогатительный комбинат", общество с ограниченной ответственностью "ГРК "Быстринское" и общество с ограниченной ответственностью "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат", ежегодно за пределы России вывозится свыше 25 млн. тонн железорудного сырья.
Вместе с тем разработку новых железорудных месторождений целесообразно осуществлять в рамках комплексных проектов по добыче и переработке сырья на территории Российской Федерации.
Марганцевые руды в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р, относятся к группе дефицитных полезных ископаемых, внутреннее потребление которых обеспечивается вынужденным импортом.
Импорт марганцевых руд в 2021 году составил 1394 тыс. тонн.
Балансовые запасы марганцевых руд в Российской Федерации категорий A+B+C1 составляют 137, 5 млн. тонн, категории C2 - 146 млн. тонн, в том числе в распределенном фонде недр находится 44 процента балансовых запасов. К основным месторождениям марганцевых руд относятся такие месторождения, как Усинское, Порожинское, Парнокское и Южно-Хинганское, содержащие 59 процентов запасов марганцевых руд в Российской Федерации.
К крупным месторождениям марганцевых руд относятся лишь Усинское в Кемеровской области (55, 5 процента всех балансовых запасов страны) и Порожинское месторождение в Красноярском крае (12, 8 процента) . Основная доля запасов и прогнозных ресурсов высоких категорий расположена в Уральском (30, 4 процента) и Сибирском (63 процента) федеральных округах.
Степень промышленного освоения российской минерально-сырьевой базы марганца низкая, поскольку часть месторождений представлена бедными (15 - 20 процентов марганца) труднообогатимыми (фосфористыми, карбонатными) рудами, переработка которых по традиционным технологиям нерентабельна, что требует выработки мер государственной поддержки, направленных на освоение минерально-сырьевой базы марганца.
Для снижения зависимости от импортируемых марганцевых руд необходимо решить ряд вопросов в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных:
с обогащением бедных марганцевых руд;
с разработкой эффективных технологий выплавки марганцевых ферросплавов из концентратов, получаемых после обогащения марганцевых руд;
с созданием более совершенных методов дефосфорации марганцевых концентратов.
Кроме того, диверсификация импорта марганцевого сырья позволит снизить риски прекращения его поставок.
Хромовые руды в соответствии со Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р, относятся к группе дефицитных полезных ископаемых, внутреннее потребление которых обеспечивается вынужденным импортом.
Балансовые запасы хромовых руд в Российской Федерации категорий A+B+C1 составляют 18, 4 млн. тонн, категории C2 - 33, 3 млн. тонн. В том числе в распределенном фонде недр находится 20 процентов балансовых запасов. К основным месторождениям хромовых руд относятся такие месторождения, как Центральное, Сарановское, Западное, Аганозерское и Сопчеозерское, содержащие 94 процента запасов Российской Федерации.
Разработке месторождений хромовых руд препятствует как географическое расположение большинства месторождений на труднодоступных территориях Крайнего Севера, так и низкое содержание оксида хрома в руде. В связи с этим исторически две трети потребностей внутреннего рынка в хроме обеспечиваются за счет импортных поставок (442 тыс. тонн в 2021 году) .
Начиная с 2019 года реализуется инвестиционная программа по импортозамещению хромового сырья на базе месторождений, расположенных на Полярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ) и в Пермском крае.
С учетом роста спроса на хром на внутреннем рынке в перспективе до 2025 года, развитие месторождений хромовых руд позволит достичь доли отечественного хромого сырья на российском рынке в 70 процентов к 2025 году.
В рамках проектов развития российской сырьевой базы для металлургического производства подготавливаются к эксплуатации 2 месторождения ниобия - Томторское в Якутии и Зашихинское в Иркутской области. Ввод в эксплуатацию Зашихинского месторождения планируется в 2026 году, Томторского месторождения - в 2028 году.
Организация добычи ниобия на указанных месторождениях позволит обеспечить производство феррониобия на российских мощностях в объеме 2500 тонн в 2026 году и до 12500 тонн начиная с 2028 года, что позволит удовлетворить текущие и будущие потребности российской металлургии, которая составляла в 2021 году 3000 - 3500 тонн феррониобия (3280 тонн импортировано в 2021 году) .
Поскольку свыше 95 процентов феррониобия традиционно импортируется из Бразилии, для нивелирования рисков сокращения поставок прорабатывается в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ возможность перехода на использование феррованадия вместо феррониобия в специальных марках стали.
На территории Российской Федерации отсутствует достаточная собственная рудная база для алюминиевой промышленности, поскольку запасы бокситов сильно ограничены (доля России в мировых запасах бокситов составляет менее 2 процентов) , а переработка нефелинов экономически малоэффективна. Основные мировые запасы бокситов сосредоточены в Гвинее (24, 7 процента) , Австралии (20 процентов) , Вьетнаме (12, 3 процента) и Бразилии (8, 7 процента) . Рудная база России продолжает истощаться, а перспективные месторождения отсутствуют.
Только 35 процентов российского алюминия производится из российского глинозема, остальные 65 процентов алюминиевых мощностей зависят от импорта. В настоящее время наблюдаются перебои с поставками импортного глинозема ввиду значительных рисков, в том числе из-за проблем с морской логистикой и другими рисками внешнеэкономического характера.
Текущее обеспечение глиноземом осуществляется преимущественно из Китая, однако в перспективе развития алюминиевой отрасли зависимость производства алюминия в Российской Федерации (около 65 процентов) от импортных поставок стала недопустимой. В связи с этим запланированы инвестиционные проекты развития по строительству новых глиноземных мощностей на территории Российской Федерации, поскольку недопустима критическая зависимость от импортного сырья основной части действующих производств и всех перспективных проектов по наращиванию мощностей, предназначенных для выпуска первичного алюминия. На текущий момент для снижения зависимости от импорта глинозема рассматривается проект строительства глиноземного завода в г. Усть-Луге (в связи с развитой портовой инфраструктурой) с оценочным сроком ввода новых мощностей в течение 7 последующих лет.
Недостающие объемы анодов для производства первичного алюминия на текущий момент закупаются в Китае в рамках долгосрочных контрактов. Кроме того планируется совершенствование системы импорта анодов (в том числе посредством увеличения количества поставщиков) . В целях снижения зависимости алюминиевой промышленности России в анодах от импорта в ближайшие годы планируется запуск Тайшетской анодной фабрики, после открытия которой потребность алюминиевой промышленности Российской Федерации будет обеспечена внутренним объемом производства анодов на 100 процентов. Реализация такого проекта позволит достичь полной локализации анодного производства, исключить потребление импортной продукции и, как следствие, сократить зависимость от внешних поставщиков.
Производство цинка в России находится на недостаточном уровне, при этом в Бурятии расположено месторождение Озерное, являющееся одним из крупнейших месторождений цинка. Освоение этого месторождения, а также планируемое строительство цинковых заводов в Бурятии и Челябинской области (г. Верхний Уфалей) суммарной годовой мощностью около 200 тыс. тонн цинка позволит полностью отказаться от импорта цинка.
Балансовые запасы титана в Российской Федерации категорий A+B+C1 составляют 257 млн. тонн диоксида титана, категории C2 - 349 млн. тонн диоксида титана, в том числе в распределенном фонде недр находится 33 процента балансовых запасов.
В перспективе возможна разработка таких месторождений титанового сырья, как Ловозерское, Туганское, Пижемское, Большой Сэйим, Медведевское, Самсоновское, Центральное, Юго-Восточная Гремяха и Бешпагирское.
В целях обеспечения стабильности поставок титановой продукции для стратегических отраслей России необходимо провести ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки технологии обогащения, позволяющих вовлечь в хозяйственный оборот российские сложнокомпонентные титансодержащие руды.
В России производится недостаточное количество (около 1 процента мирового производства) концентратов молибдена. Часть сырья приходится ввозить из стран дальнего зарубежья. Производство вольфрама металлического находится на уровне до 200 тонн, сплавов на основе вольфрама - до 1000 тонн в год. Вместе с тем импортируется значительное количество вольфрама (в 2021 году были импортированы 251 тонна руд и концентратов, а также 331 тонна вольфрама) .
Проект, реализуемый на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарской Республике, направлен на возобновление добычи вольфрама и молибдена. Объемы производства составят 5000 тонн по оксиду вольфрама и 1500 тонн по оксиду молибдена, что с учетом действующих производств полностью обеспечит потребность российской промышленности в вольфрамовом и молибденовом сырье.
В России имеется значительный дефицит лития (2945 тонн щелочных и щелочноземельных металлов импортировано в 2021 году) , используемого в первую очередь для обеспечения атомной энергетики, систем накопления энергии, а также в качестве сырья при производстве шлакообразующих смесей для ковшей, смазок для горнорудных производств и создания производства литий-ионных аккумуляторных батарей. Российский рынок представлен только мощностями по переработке лития. Предприятия работают полностью на импортном сырье, уровень загрузки мощностей оценивается в 30 процентов. Ускоренная реализация комплекса мер поддержки проектов развития по добыче литиевых руд в 2023 - 2030 годах на участках Завитинского, Полмостундровского, Ковыктинского, Ярактинского и Колмозерского месторождений позволит в значительной степени обеспечить внутренние потребности в литиевом сырье.
Отходы и лом черных и цветных металлов также являются ценным сырьем для российской металлургической промышленности. От обеспеченности ломом черных металлов зависит выплавка на большей части электросталеплавильных мощностей. Кроме того, металлолом является сырьем, необходимым для производства медной катанки, вторичных алюминиевых и свинцовых сплавов, а также производства легированных сталей.
Более эффективному использованию указанных вторичных ресурсов препятствуют высокие затраты на переработку металлолома в труднодоступных регионах Российской Федерации, а также на извлечение лома и отходов черных и цветных металлов при демонтаже зданий и сооружений.
В связи с этим необходимо обеспечить прозрачность ломозаготовительной отрасли, в частности, проработать переход на безналичные расчеты с физическими лицами, оптимизировать механизм взимания налога на доход физических лиц при сдаче ими лома и отходов черных и цветных металлов, а также усилить ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов.
Вместе с тем для повышения эффективности сбора металлолома необходима проработка вариантов государственной поддержки утилизации вышедших из эксплуатации судов, транспортных средств и оборудования.
В то же время для безусловного обеспечения внутреннего рынка металлоломом необходимо проводить целенаправленную политику по стабилизации спроса на внутреннем рынке при условии сохранения возможности экспорта металлолома с территории труднодоступных регионов и Калининградской области, так как перенаправление поставок из них на внутренний рынок, как правило, экономически нецелесообразно.
Дополнительно в рамках реализации Стратегии целесообразно рассмотреть вопрос введения агентской схемы налога на добавленную стоимость на все циклы полуфабрикатного перепроизводства и вопрос усовершенствования налогового администрирования.
2. Обеспеченность материально-технической базой
Ряд видов высокотехнологичных огнеупорных материалов для доменного и сталеплавильного производств ввозится из-за рубежа, а часть таких материалов, имеющих производство в России, не соответствуют требованиям к качественным характеристикам и стойкости.
Основная доля импортных поставок приходится на периклазоуглеродистые изделия, неформованные теплоизоляционные материалы для доменного и сталеплавильного производств, нагревательных печей прокатного производства, а также на функциональные огнеупорные изделия для машин непрерывной разливки стали, электропечей и ко