и станкостроения. Отечественное производство указанных комплектующих характеризуется мелкой серийностью и недостаточным количеством и качеством решений для высокотехнологичного оборудования. Несмотря на высокую долю импорта, в российской промышленности имеются производители станины, систем числового программного управления и шарико-винтовых пар, стоимостные и качественные характеристики продукции которых позволяют им конкурировать с зарубежными производителями. При этом в ближайшем будущем планируются к вводу производственные площадки по выпуску станин, шпинделей и шарико-винтовых пар, в результате чего ожидается снижение импортозависимости в сегменте ключевых комплектующих для станков, способных конкурировать с передовыми зарубежными решениями.
Вместе с тем основной проблемой использования российской системы числового программного управления являются историческая приверженность предприятий иностранным системам числового программного управления, а также наличие у них программных продуктов для проектирования и технологической подготовки производства, используемых совместно с иностранными системами числового программного управления.
Кроме того, основными проблемами развития производства комплектующих в России являются недостаток инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для технологического совершенствования производимых компонентов и отсутствие доступного заемного финансирования для модернизации производственных мощностей. Решение проблемы низкого спроса на отечественные комплектующие со стороны станкостроителей, по мнению производителей компонентов, станет приоритетным в перспективе 2 - 3 лет - столько времени потребуется для повышения конкурентоспособности отечественной продукции до уровня мировых аналогов. В контексте спроса производители комплектующих отмечают, что на внутреннем рынке превалируют разовые заказы, что оказывает негативное влияние на экономическую конкурентоспособность отечественной продукции.
Производство и потребление инструментальной продукции
Производство инструментальной продукции также является важнейшим элементом отрасли станкоинструментальной промышленности.
В 2014 - 2019 годах потребление инструмента стабильно росло со среднегодовым темпом роста на уровне 11, 6 процента в год. Объем потребления инструмента в 2019 году составил 44, 5 млрд. рублей, из которых потребление режущего инструмента составило 80 процентов, потребление абразивного инструмента составило 20 процентов. В 2014 - 2019 годах доля импорта в общем потреблении имела отрицательную динамику, снизившись с 77 до 68 процентов.
В период 2014 - 2019 годов наблюдался стабильный рост потребления режущего инструмента на внутреннем рынке на уровне 11 процентов, замедлившийся в 2019 году до 5 процентов в год. Одновременно с этим ориентированное на внутренний рынок производство режущего инструмента росло, за счет чего снижалась доля импорта внутреннего потребления, стабилизировавшись на уровне 77 процентов в 2017 - 2019 годах.
Наиболее самостоятельным сегментом в инструментальной промышленности является сегмент абразивного инструмента, отечественное производство которого обеспечивает 66 процентов внутреннего потребления (55 процентов в 2014 году) . В 2014 - 2019 годах на российском рынке абразивного инструмента наблюдался стабильный рост потребления с 5 до 9, 3 млрд. рублей в год.
Производство абразивного инструмента характеризуется стабильным ростом в 2014 - 2019 годах с 3, 8 до 7, 6 млрд. рублей. В отличие от общей динамики развития российской станкоинструментальной промышленности, заключающейся в низком уровне производства и насыщенности рынка зарубежными производителями, производство абразивного инструмента находится на высоком уровне, обеспечивая потребности как внутреннего рынка, так и поставки на внешние рынки.
Несмотря на сравнительно более сильные позиции производителей инструмента на российском рынке по отношению к производству конечной продукции станкостроения, в отрасли сохраняется значительная импортозависимость, обусловленная рядом следующих проблем:
отсутствие научно-технического задела и соответствующее отставание технологического уровня производства продукции;
дефицит кадровых ресурсов.
В рамках реализации Стратегии основными задачами в части развития конкурентоспособного инструментального производства в России являются:
выполнение крупных сквозных комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и освоению серийного производства широкой номенклатуры отечественного инструмента мирового уровня;
устранение технологического отставания путем создания отечественных инновационных высокопроизводительных технологий и специального оборудования, а также посредством привлечения иностранных технологий (с передачей технологических решений) и оборудования, создания новых инструментальных предприятий, в том числе с совместным участием мировых лидеров и российских производителей;
развитие поставок российской инструментальной продукции на внешние рынки.
3. Государственное регулирование станкоинструментальной промышленности в России
С целью повышения конкурентоспособности отечественной станкоинструментальной продукции необходимо совершенствование существующей системы государственного регулирования и поддержки. Критически важно, чтобы в кратко- и среднесрочной перспективе меры стимулирования развития станкоинструментальной промышленности охватывали все основные этапы жизненного цикла продукции.
Текущие темпы развития производства высокотехнологичных комплектующих и станков, удовлетворяющих современным запросам потребителей, подразумевают необходимость корректировки системы мер поддержки и увеличения ее объемов.
Как следствие, одним из основополагающих акцентов государственной промышленной политики должна быть ориентация на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инвестиций в исследования и разработки.
Поддержка развития производства позволяет ускорить процесс наращивания производственных мощностей по выпуску востребованной продукции, что способствует увеличению доли российского оборудования и снижению импортозависимости. Государство стимулирует создание, модернизацию и расширение производства станкоинструментальной продукции как за счет финансовой поддержки, так и за счет регуляторной поддержки и налогового стимулирования.
Учитывая высокую долю сегмента оборонно-промышленного комплекса в потреблении станкоинструментальной продукции, составляющего около 70 процентов, критически важной регуляторной мерой поддержки отечественных производителей является предоставление преференции при участии в государственных закупках.
В условиях высокой стоимости заемных средств и необходимости значительных инвестиций в рамках расширения производства или технологического перевооружения предприятий машиностроения критически необходимо стимулировать спрос путем поддержки обновления основных производственных мощностей с преференциями для отечественной продукции станкостроения.
Для решения долгосрочных задач по увеличению экспорта промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо стимулировать спрос на отечественную продукцию на внешних рынках за счет предоставления различной финансовой и нефинансовой поддержки поставок на внешние рынки.
Среди существующих основных проблем, ограничивающих спрос на отечественную продукцию, можно выделить недостаточно эффективную реализацию механизма запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок отдельных категорий юридических лиц, а также недостаточно высокие требования к уровню локализации комплектующих изделий, предъявляемые в целях отнесения промышленной продукции к продукции, произведенной в Российской Федерации.
Для динамичного развития станкоинструментальной промышленности в России требуются совершенствование и надстройка существующей системы государственного регулирования, направленные не только на развитие производства, но и на стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и продаж, прежде всего в рамках стимулирования спроса на внутреннем рынке.
III. Обзор международного опыта развития станкоинструментальной промышленности
1. Особенности развития станкостроения в зарубежных странах
Развитие мирового станкостроения, в частности в зарубежных странах - лидерах отрасли, происходит в рамках 5 этапов со следующими характеристиками:
"Слабое развитие отрасли":
полная зависимость от импортного оборудования;
слабое развитие собственного производства;
"Зарождение отрасли":
импорт высокотехнологичного оборудования;
активный трансфер импортных технологий;
локализация производства (создание совместных предприятий с технологическими лидерами) ;
развитие национальных компаний;
"Развитие отрасли":
нацеленность на полное обеспечение потребностей собственными ресурсами;
развитие собственных технологий (слияние с мировыми лидерами или поддержка собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) ;
наращивание экспортных поставок;
"Интернационализация":
полное удовлетворение внутренних потребностей (возможна незначительная доля импорта) ;
локализация на зарубежных рынках;
доля экспорта в производстве более 50 процентов;
создание уникальных передовых технологий;
высокая доля расходов на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ у производителей;
"Спад развития":
потеря технологического превосходства;
падение производительности труда;
рост доли импорта.
Этап интернационализации, являющийся наивысшей точкой развития отрасли в стране, характерен для Японии, Германии и Тайваня, входящих в топ-10 мировых производителей отрасли. Китай, являющийся лидером мирового станкостроения по абсолютным показателям выпуска (20, 8 млрд. долларов в 2019 году) , находится на стадии "Развитие отрасли".
Для успешного развития отрасли от стадии "Слабое развитие отрасли" до стадии "Интернационализация" необходима комбинация следующих предпосылок:
активный рост внутреннего спроса, промышленного производства;
государственное регулирование, создание преференций для национальных компаний;
кадровый потенциал (высокий уровень квалификации и дешевая рабочая сила) ;
дешевая национальная валюта.
Указанные внешние и внутренние факторы были характерны для становления отрасли в ведущих странах-лидерах и формируют минимальные условия для развития внутренних компетенций в отрасли станкостроения.
В мировом станкостроении существует несколько успешных примеров развития отрасли, ориентированных как на развитие экспорта, так и на замещение импортной продукции на внутреннем рынке. На основе анализа мирового станкостроения могут быть выделены следующие примеры развития отрасли со специфическими характеристиками:
"Концентрированное вертикально интегрированное производство" (Япония) :
изначальное развитие в конгломератах;
крупный частный бизнес;
диверсифицированный состав собственников (в большой степени собственники - институциональные инвесторы) ;
высокий уровень корпоративного управления;
"Развитие "малых и средних предприятий" (Германия) :
большое количество малых и средних компаний;
интеграция в рынок Европейского Союза;
благоприятные институциональные условия - защита частной собственности, защита интеллектуальной собственности и другое;
"Кластерное развитие" (Тайвань) :
кластер, объединяющий 400 компаний малого и среднего бизнеса;
разделение труда - компании имеют специализацию по звеньям цепочки создания собственности;
отсутствие вертикальной интеграции внутри компаний;
государственное планирование и консолидация ресурсов в кластере;
"Развитие государственных компаний" (Китай) :
два лидера, подконтрольные государству;
тенденция консолидации активов.
При этом для Китая характерен высокий уровень неэффективности при государственной поддержке. Возможность выхода на следующий этап развития зависит от будущего развития своей технологической базы.
Особенности развития отрасли станкостроения определяются совокупностью факторов, в том числе институциональными условиями, особенностями внутреннего спроса и уровнем доступа к технологиям. В связи с этим применение моделей стран-лидеров в условиях российской реальности не представляется возможным по причине несоответствия текущего состояния отрасли в России по большинству параметров.
2. Государственная поддержка отрасли в зарубежных странах
Китай, Япония, Германия и Тайвань использовали широкий набор мер государственной поддержки, оказываемых на всех этапах жизненного цикла продукции (от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до спроса и постпродажного сервиса) , что послужило одним из факторов успешного развития отрасли в указанных странах.
Как показал анализ международного опыта, государственное регулирование является значимым, но не единственным внешним фактором, определяющим развитие отрасли.
На этапе становления такой наукоемкой промышленности, как станкостроение, промышленная политика должна охватывать различные направления, обеспечивая благоприятные условия для развития научно-исследовательской, производственной деятельности и реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.
IV. Определение долгосрочных технологических трендов развития станкоинструментальной промышленности
1. Текущие технологические тенденции на рынке станкоинструментальной промышленности
Российское машиностроение следует мировым тенденциям смены индустриальной парадигмы в сторону автоматизации и цифровизации производства, что подтверждают также приоритетные направления деятельности промышленных предприятий, как:
повышение производительности труда;
сокращение, оптимизация производственных площадей;
сокращение рабочего персонала, рост роли интеллектуального труда.
Однако с учетом низкого уровня компетенций в станкостроении, подтверждаемого высоким уровнем импортозависимости на российском рынке, поднимается вопрос о возможности перехода на следующий этап индустриального развития (полной автоматизации и цифровизации производства) за счет внутренних ресурсов. Для реализации такой возможности и обеспечения опережающего развития отраслей станкостроения в России требуется регулярное внедрение инноваций по 3 направлениям - инновации в организации производства, продуктовые инновации и технологические инновации.
Организационные инновации
Организационные инновации характеризуются внедрением изменений в управление производственным процессом. Автоматизация и цифровизация производства, использование современных систем управления производством выступают в качестве основных тенденций промышленного развития. В отличие от мирового машиностроения внедрение инноваций в России происходит медленными темпами, что также обусловлено отсутствием регламентированных требований со стороны государства и недостатком финансовых ресурсов.
Приоритетными направлениями развития организационных инноваций в мире выступают применение концепции интернета вещей в промышленном производстве и внедрение промышленной робототехники.
Промышленный робот является одним из средств интеллектуальной автоматизации производства, которое может быть использовано в зависимости от степени автоматизации как вспомогательное оборудование и как основное оборудование. Осуществляя вспомогательные операции, робот реализует функции, повышающие производительность станков при выполнении таких технологических операций, как отливка в земляные формы, литье под давлением, резка, сварка, машинная обработка, перемещение и сборка мелких деталей. Использование промышленных роботов в качестве основного оборудования позволяет выполнять ряд технологических операций - 3D-фрезерование, контурное шлифование, сверление, полирование и резка и др.
Внедрение интернета вещей способно усовершенствовать управление производственным процессом, что позволит повысить операционную эффективность производства вследствие предотвращения простоев и сокращения поломок оборудования, грамотного управления цепочками поставок, управления безопасностью производства. Необходимым условием внедрения интернета вещей в России являются разработка и интеграция программного обеспечения для онлайн-аналитики показателей, получаемых с установленных на производстве систем датчиков, что обусловливает необходимость разработки дополнительной защиты информации путем обеспечения кибербезопасности и конфиденциальности.
Изменение подхода к организации производства на машиностроительных предприятиях устанавливает новые требования к станочному оборудованию, предложению комплексных решений "станок-робот", а также к станкам, готовым к интеграции в системы управления предприятием.
Продуктовые инновации
Продуктовые инновации подразумевают совершенствование качественных параметров оборудования, выраженных в повышении класса точности оборудования, увеличении доли оборудования с системами числового программного управления, повышении скорости обработки и снижении ресурсоемкости.
Тенденции к повышению точности и степени автоматизации находят отражение в структуре потребления и импорта металлообрабатывающего оборудования. Наиболее востребованными видами конечной продукции будут являться обрабатывающие центры, объединяющие функции механической обработки в одном оборудовании, высокоточное оборудование и оборудование с числовым программным управлением, важнейшим элементом которых является высококачественное программное обеспечение.
Технологические инновации
Технологические инновации подразумевают увеличение в общем объеме металлообработки доли способов обработки такими альтернативными методами, как лазерные технологии, многокоординатные и многоповерхностные технологии обработки, аддитивные технологии. Внедрение технологических инноваций неразрывно связано с продуктовыми нововведениями. Например, развитие аддитивных технологий (одно из ключевых новых направлений технологий обработки) способствовало появлению новых средств производства.
Аддитивное производство представляет собой принципиально новый процесс изготовления деталей по трехмерной модели путем послойного наращивания и добавления материала. В настоящее время возможны 2 вектора развития аддитивных технологий, зависящих от степени их использования, - производство гибридных станков и производство 3D-принтеров.
В России существуют сдерживающие факторы применения аддитивных технологий - отсутствие отраслевых национальных стандартов и систем сертификации, отсутствие квалифицированных кадров на большинстве машиностроительных предприятий, имеющих компетенции в работе с аддитивными машинами, экономическая неэффективность применения, обусловленная высокой стоимостью производства и ограниченной производительностью аддитивных машин, необходимость в дообработке заготовки до конечного изделия. Эти ограничения позволяют прогнозировать незначительное влияние аддитивных технологий на российский рынок станкостроения в перспективе до 2030 года и рассматривать задачу развития аддитивного производства в России как параллельное направление наряду с восстановлением утраченных позиций в традиционном станкостроении.
Таким образом, внедрение организационных, продуктовых и технологических инноваций является неотъемлемым условием обеспечения конкурентоспособности используемых средств производства, что, в свою очередь, определяет уровень развития отрасли машиностроения в стране и ее конкурентоспособность на мировой арене.
2. Приоритизация перспективных технологий для российских производителей
По итогам анализа структурных особенностей потребления металлообрабатывающего оборудования и долгосрочных технологических трендов развития с