и демонстрирует процесс трансформации от добычи до производства конечной продукции в течение 30 лет при увеличении добавленной стоимости на единицу добываемого ресурса более чем на 100 процентов.
Основными факторами для создания и реализации комплексного проекта "Новая тресковая индустрия" по масштабному обновлению производственных фондов в сегменте добычи (вылова) и переработки основных тресковых объектов промысла являются:
изменение экономической политики субъекта основного рынка сбыта продукции из тресковых видов рыб - Китая (переход от сырьевого экспортно ориентированного производства к производству продукции с глубокой степенью переработки как для внутреннего потребления, так и для экспорта) ;
колебание курса национальной валюты (рубля) к основным мировым валютам;
старение рыбопромыслового флота и техническое состояние эксплуатируемых судов, включая технические и экономические ограничения по их перевооружению промысловым и перерабатывающим оборудованием, как следствие, недостаточная эффективность освоения имеющихся запасов водных биологических ресурсов.
Конечная потребительская продукция из тресковых видов рыб широко востребована, в первую очередь на рынках стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, ряда стран Латинской Америки. Новым перспективным направлением сбыта в ближайшие 15 - 20 лет станет рынок Китая на фоне усиливающейся тенденции к урбанизации, степени развития розничных торговых сетей и увеличивающегося среднего класса, заинтересованности молодого поколения в качественном питании.
Комплексный проект "Новая тресковая индустрия" направлен на устранение посредников на путях поставок российской рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на важные с точки зрения внешнеторговых и геополитических отношений рынки сбыта, в первую очередь на европейском континенте (степень зависимости от импортных поставок филе минтая в Германии, Франции, Польше и других странах - членах Европейского союза составляет 100 процентов, на долю Российской Федерации будет приходиться не менее 50 процентов) .
Наиболее перспективными направлениями сбыта различных видов продукции из тресковых видов рыб с учетом сложившихся особенностей его потребления являются:
рынки стран Европейского союза, Китая - филе и готовая порционная продукция из филе и фарша;
рынки Российской Федерации - филе и готовая порционная продукция из филе и фарша, а также филе и фарш в качестве более доступного заменителя продукции из трески;
рынки стран Латинской Америки - филе и фарш в качестве более доступного заменителя продукции из трески;
рынки Республики Корея - охлажденный неразделанный минтай, сушеное (вяленое) филе.
Наиболее перспективными направлениями сбыта продукции из атлантической трески и пикши являются:
рынки Великобритании и стран Европейского союза - филе индивидуальной заморозки, проложенное филе, замороженное в блоках (индустриальная упаковка для выпуска (фасовки) конечной потребительской продукции) ;
рынки Российской Федерации - охлажденное филе для сегмента сферы услуг и канала сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж (сегмент ХоРеКа) , индивидуальное филе первичной заморозки для торговых сетей, порционная продукция из филе и фарша трески;
рынки стран Южной Европы - соленая треска (клипфиск) .
Производственные параметры
По итогам 2018 года российскими рыбопромышленными организациями было добыто более 2, 3 млн. тонн минтая, трески, пикши и сайды, что составило около 45 процентов совокупного объема добычи (вылова) Российской Федерации.
На первом этапе реализации Стратегии до 2025 года на территории Российской Федерации будет построено не менее 43 единиц судов рыбопромыслового флота и 26 береговых предприятий по производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов с высокой добавленной стоимостью - филе, фарша, готовой к употреблению продукции (филе в панировке, порционное филе с наполнителями и т.п.) . Основными центрами реализации Стратегии являются Дальневосточный (промысел минтая) и Северный (промысел трески и пикши) рыбохозяйственные бассейны.
К 2025 году с учетом реализации механизма предоставления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели (ввод в эксплуатацию инвестиционных объектов в области рыболовства - судов рыбопромыслового флота и перерабатывающих береговых заводов) будет проведено обновление основных фондов, на которых осуществляется добыча (вылов) и переработка минтая, трески и пикши, в объеме не менее 50 процентов действующих производственных судовых и береговых производственных мощностей. Доля выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью - филе и фарша - достигнет 40 процентов (из расчета переработанного объема уловов) .
К 2030 году планируется полное обновление добывающих и перерабатывающих мощностей судов рыбопромыслового флота и перерабатывающих заводов, а также создание завершенной вертикальной интеграции производства конечной продукции на основе филе и фарша, готовой к употреблению. Целью указанного обновления основных фондов отрасли является изменение структуры производства выпуска по видам продукции, в том числе снижение в экспорте доли реализации продукции с низкой степенью переработки сырья и увеличение доли реализации продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Прогнозируемые результаты
По итогам реализации комплексного проекта "Новая тресковая индустрия" ожидаются следующие результаты:
совокупный экономический эффект в виде дополнительного вклада в валовой внутренний продукт Российской Федерации к 2025 году составит 25 млрд. рублей, к 2030 году - 60 млрд. рублей;
совокупный объем инвестиций до 2030 года составит порядка 340 млрд. рублей;
создание около 1250 рабочих мест главным образом за счет строительства и ввода в эксплуатацию береговых рыбоперерабатывающих заводов;
увеличение годового среднедушевого потребления рыбной продукции в Российской Федерации на 1, 5 - 2 кг, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, за счет предложения потребителю нового качественного продукта - филе, фарша рыбного и готовой потребительской продукции из филе и фарша - в ежегодном объеме производства 120 тыс. тонн (в весе готовой продукции) .
2. Комплексный проект "Морские биотехнологии" по созданию индустрии по производству высокотехнологичной и инновационной продукции пищевого и промышленного назначения
Стратегическое обоснование
В основу комплексного проекта "Морские биотехнологии" по созданию индустрии по производству высокотехнологичной и инновационной продукции пищевого и промышленного назначения положен принцип выстраивания цепочек (от создания стоимости добытых водных биологических ресурсов до производства конечного продукта) . Цепной процесс организации развития отрасли обусловливает строительство новых судов специализированного флота и береговых перерабатывающих мощностей с использованием нового прогрессивного перерабатывающего оборудования отечественного производства.
Рыночные перспективы комплексного проекта "Морские биотехнологии" в сегменте производства промышленных продуктов основаны на исторических и прогнозных данных об опережающем росте мировой индустрии товарной аквакультуры, являющейся основным потребителем кормов на основе рыбной муки и жира.
В сегменте потребительской продукции основным рыночным ориентиром является растущее потребление биоактивных добавок, пищевых компонентов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3) .
Совокупность инвестиционных планов в рамках комплексного проекта "Морские биотехнологии" способствует достижению стратегических и геополитических интересов Российской Федерации в отдельных регионах Мирового океана. Ключевым мероприятием в этой связи является возобновление постоянного присутствия российского рыбопромыслового флота у берегов Антарктиды, в северо-западной части Тихого океана, в исключительных экономических зонах африканских государств и государств Черноморского бассейна.
Предприятия, осуществляющие разведение высокоценных пород рыб, таких, как осетровые и лососевые виды, в настоящее время практически на 100 процентов зависят от импорта специализированных кормов. Создание индустрии производства рыбных кормов обеспечит кооперацию между сегментами рыболовства и товарной аквакультуры с возможностью выстраивания предприятиями вертикально интегрированных холдингов.
Производственные параметры
В качестве сырья для обеспечения загрузки новых производств наиболее успешно могут использоваться перспективные пелагические объекты - сардина-иваси и тихоокеанская скумбрия в объеме до 300 тыс. тонн, азовская и черноморская хамса, тюлька - до 50 тыс. тонн, каспийская килька - до 30 тыс. тонн, антарктический криль - до 450 тыс. тонн, а также отходы производства при переработке тресковых пород рыб в потенциале в объеме не менее 1 млн. тонн.
В соответствии с комплексным проектом "Морские биотехнологии" предусмотрено строительство на территории Российской Федерации не менее 20 среднетоннажных универсальных судов рыбопромыслового флота, предназначенных для промысла пелагических объектов для 3 рыбохозяйственных бассейнов, а также до 5 крупнотоннажных траулеров-процессоров и 3 транспортных судов для промысла антарктического криля.
При реализации указанных инвестиционных проектов объем производства рыбной муки и жира к 2030 году в Российской Федерации составит 150 и 120 тыс. тонн соответственно.
Производство рыбных кормов к 2030 году составит 525 тыс. тонн, что полностью удовлетворит спрос и потребности отечественных рыбоводных хозяйств с учетом реализации планов по их развитию.
Производство и поставка на внутренний рынок продукции глубокой переработки рыбьего жира значительно усилит продовольственную безопасность Российской Федерации в части самообеспечения населения качественным источником Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. В настоящее время среднедушевой уровень Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в России составляет порядка 130 - 150 граммов в год, что примерно на 2/3 ниже нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (из расчета 1 грамм в сутки) . Одним из наиболее эффективных природных источников получения Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот является ряд промысловых морских рыб (сельдь, сайра, иваси, скумбрия, сардина, хамса, тюлька, шпроты, лососевые) с высоким содержанием жира.
Прогнозируемые результаты
По итогам реализации комплексного проекта "Морские биотехнологии" ожидаются следующие результаты:
совокупный экономический эффект в виде дополнительного вклада в валовой внутренний продукт Российской Федерации к 2025 году составит 23, 7 млрд. рублей, к 2030 году - 32 млрд. рублей;
совокупный объем инвестиций до 2030 года составит порядка 118 млрд. рублей;
увеличение количества рабочих мест до 4250.
3. Комплексный проект "Пищевая пелагика" по наращиванию производства и поставок на внутренний рынок пищевой продукции из уловов пелагических видов рыб
Стратегическое обоснование
Реализация комплексного проекта "Пищевая пелагика" по наращиванию производства и поставок на внутренний рынок пищевой продукции из уловов пелагических видов рыб обусловлена тем, что продукция из пелагических видов рыб традиционно широко востребована на потребительском рынке России. Совокупное производство продукции из сельди, сардин, скумбрии, мойвы, шпрот и кильки в 2017 году составило 709, 3 тыс. тонн. Стабильный спрос на продукцию объясняется относительно доступной ценой и традициями потребления.
Ранее основная часть продукции приходилась на удобные для массовой реализации и не требующие строгого соблюдения температурного режима консервы, пресервы, копченую и соленую рыбу.
Значительная доля сырья для последующей переработки в период до кризиса 2014 года импортировалась из Норвегии, Исландии, Китая.
После двукратного изменения курса российской национальной валюты, сокращения покупательной способности и введения мер по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации в отношении ряда государств импорт продукции из пелагических видов рыб сократился более чем на 200 тыс. тонн.
Несмотря на увеличение выпуска продукции из пелагических видов рыб российскими рыбохозяйственными организациями, ранее поставляемые за счет импорта на российский рынок объемы еще не полностью замещены.
Производственные параметры
В целях реализации комплексного проекта "Пищевая пелагика" планируется качественное перевооружение судов рыбопромыслового флота и береговых мощностей рыбоперерабатывающих заводов, что потребует вылова дополнительного объема пелагических видов рыб и повлечет увеличение производства пищевой продукции из них.
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн
В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне прогнозируется основной прирост добычи (вылова) и переработки сельди-иваси и тихоокеанской скумбрии. Добыча (вылов) будет осуществляться в открытой части Тихого океана с доставкой уловов на предприятия, расположенные на Курильских островах.
Объем добычи (вылова) скумбрии и сельди-иваси в северо-западной части Тихого океана планируется увеличить до 650 тыс. тонн к 2030 году, из которых до 350 тыс. тонн будет использовано для производства пищевой продукции, 300 тыс. тонн - для продукции промышленного назначения (мука и жир) .
В добыче (вылове) сельди-иваси будут задействованы не менее 15 среднетоннажных судов рыбопромыслового флота. Уловы будут использованы как для производства пищевой продукции - консервов и пресервов, так и для производства промышленных полуфабрикатов - рыбной муки и жира.
В добыче (вылове) скумбрии будут задействованы главным образом крупнотоннажные и среднетоннажные траулеры-процессоры с относительно высокими показателями скорости хода, в том числе суда рыбопромыслового флота, построенные в рамках комплексного проекта "Новая тресковая индустрия".
Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн
Реализация комплексного проекта "Пищевая пелагика" должна привести к увеличению добычи (вылова) азовской и черноморской хамсы, тюльки, шпрот на 70 тыс. тонн. Указанное сырье будет использовано для производства пищевой продукции (консервов, пресервов, копченой и соленой рыбы) , а также рыбной муки и жира.
В значительной степени увеличение объема добычи (вылова) связано с обновлением судов рыбопромыслового флота и повышением эффективности промысла. К 2025 году рыбохозяйственными организациями региона будет построено на территории Российской Федерации (преимущественно в Южном федеральном округе) не менее 10 единиц средне- и малотоннажных добывающих судов рыбопромыслового флота взамен выбывающих, построенных в СССР.
Приоритетом развития пелагического промысла является применение безотходных технологий добычи (вылова) , транспортировки и переработки, что позволит значительно нарастить объемы производства промышленной продукции (муки и жира) из некондиционных уловов.
Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн
В основе плана развития добычи (вылова) в Каспийском море лежит возобновление промышленной добычи (вылова) кильки и сельди, которая была прекращена из-за целого комплекса неблагоприятных политических, экономических и социальных факторов несколько десятилетий назад. По оценкам отраслевой науки, ежегодные извлекаемые запасы кильки и каспийской сельди могут превысить 100 тыс. тонн, что потребует постройки на территории Российской Федерации не менее 10 единиц рыбопромыслового флота.
Создание сегмента добычи будет увязано в комплексный проект по созданию современных рыбных терминалов морских портов, переоснащению или строительству новых перерабатывающих мощностей по выпуску пищевой и промышленной продукции.
Промысел в открытых районах Мирового океана и исключительных экономических зонах иностранных государств
Наиболее перспективными видами водных биологических ресурсов с точки зрения состояния сырьевой базы, пищевой ценности и рыночной стоимости являются тунцы. В рамках Стратегии будет реализована инициатива (комплекс инвестиционных проектов) по возвращению российских добывающих судов рыбопромыслового флота в центральную и южную часть Атлантического океана (зона под управлением Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов и исключительные экономические зоны отдельных африканских государств) .
На первом этапе реализации Стратегии (до 2025 года) добыча (вылов) тунцов в объеме 30 тыс. тонн будет осуществляться в Атлантическом океане в международной конвенционной зоне под управлением Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов 5 - 7 сейнерами. Уловы будут частично реализовываться на экспорт, частично поставляться на перерабатывающие предприятия в Российскую Федерацию для переработки в консервированную и мороженую продукцию. Объем поставок на внутренний рынок составит не менее 5 тыс. тонн.
На втором этапе реализации Стратегии (до 2030 года) объем добычи (вылова) тунцов увеличится до 60 тыс. тонн за счет приобретения (строительства) 10 - 15 сейнеров специализированного тунцеловного флота. Объем продаж консервированной и мороженой продукции на внутреннем рынке составит до 15 тыс. тонн. Экспорт продукции глубокой степени переработки на развивающиеся рынки составит до 25 тыс. тонн.
В качестве основного региона для реализации проекта строительства рыбоперерабатывающих мощностей рассматривается Калининградская область.
Социально-экономические аспекты
Организация промысла дополнительного объема пелагических объектов для переработки на пищевые цели создаст дополнительное количество рабочих мест, в том числе:
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - 1350;
в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне - 300;
в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне - 250;
за счет осуществления промысла в открытой части мирового океана, исключительных экономических зонах иностранных государств - до 800.
Прогнозируемые результаты
По итогам реализации комплексного проекта "Пищевая пелагика" ожидаются следующие результаты:
совокупный экономический эффект в виде дополнительного вклада в валовой внутренний продукт Российской Федерации к 2025 году составит 6 млрд. рублей, к 2030 году - 10 млрд. рублей;
совокупный объем инвестиций до 2030 года составит порядка 34 млрд. рублей;
увеличение количества рабочих мест до 2700.
4. Комплексный проект "Лососеводство" по развитию товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) лососевых видов рыб по технологиям индустриальной и пастбищной аквакультуры
Стратегическое обоснование
Потребительский спрос (в связи с резким сокращением импортных поставок и снижением покупательной способности) и обеспечение импортозамещения на внутреннем рынке являются ключевыми возможностями для отечественной продукции из лососевых видов рыб, что обусловливает актуальность проекта развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) лососевых видов рыб по технологиям индустриальной и пастбищной аквакультуры. В 2018 году объем производства готовой продукции из лососевых видов рыб, в том числе из объектов товарной аквакультуры, оценивался в 350 тыс. тонн, из которых около 90 тыс. тонн приходилось на импорт. По сравнению с 2014 годом объем указанного производства сократился на 130 тыс. тонн, что главным образом связано с незамещенным объемом импортных поставок выращенных товарных семги и морской форели. Ранее указанная продукция импортировалась из стран, в отношении которых применены ответные меры по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации.
Перспективным направлением сбыта лососевой продукции считается рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По оценкам международных экспертов в области продовольствия и рынков потребления, к 2030 году объем потре