ого оборудования) .
Очевидными преимуществами новых судов рыбопромыслового флота являются сокращение удельного потребления топлива, автоматизация перерабатывающего производства, использование более производительных судовых промысловых и рыбоперерабатывающих комплексов. Так, сокращение потребления топлива на 10 процентов на судах рыбопромыслового флота может приносить ежегодно не менее 3 млрд. рублей валовой прибыли, а также соответствующие налоговые доходы.
6. Внешнеторговая деятельность
В части экспортно-импортных операций с 2013 года произошло резкое снижение объема импорта - более чем на 70 процентов, с 1082 до 623 тыс. тонн. Объем экспорта, обеспечивающего поступление валютной выручки, увеличился с 1, 9 млн. тонн в 2013 году до 2, 2 млн. тонн в 2018 году. При этом в экспорте преобладает рыбное сырье низкой степени переработки, так как средняя удельная цена экспортируемой продукции не превышает 2 долларов США за килограмм продукции.
Стремительное сокращение импорта в течение 2014 - 2016 годов имело значительное влияние на уровень среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции в Российской Федерации. Начиная с 2017 года наблюдается рост объема импорта по сравнению с 2016 годом на 17 процентов в натуральном исчислении, при том что в 2018 году данный показатель остался на уровне 2017 года (599, 1 тыс. тонн) .
7. Портовая и логистическая инфраструктура
Ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и создании стимулов для увеличения добавленной стоимости на береговых перерабатывающих предприятиях играет наличие эффективной портовой инфраструктуры по приемке, хранению и последующей транспортировке рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов.
В настоящее время в ключевом с точки зрения объемов выгрузки на российский берег рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне наблюдается острый дефицит современных мощностей с необходимым температурным режимом для хранения грузов.
По данным отраслевых экспертов, до 1/3 всего объема отечественной рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов поставляется на внутренний рынок с нарушениями температурного режима в ходе транспортировки.
Отсутствие конкурентных по срокам и стоимости центров по комплексному обслуживанию и ремонту судов рыбопромыслового флота в отечественных морских портах привело к переориентации российских судовладельцев на их обслуживание и ремонт в иностранных портах.
В настоящее время в российских морских портах осуществляются ремонт и межрейсовое техническое обслуживание в основном мало- и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота.
8. Глобальная конкурентоспособностьрыбохозяйственного комплекса
Российская Федерация обладает значительными запасами водных биологических ресурсов, включая особо ценные и ценные виды. В отношении отдельных видов водных биологических ресурсов, таких, как минтай, атлантическая треска, пикша, нерка и кета, доля поставок российской продукции на мировой рынок варьируется от 20 до 40 процентов. При этом значительная доля поставок из Российской Федерации приходится на мороженую продукцию с низкой степенью переработки. Более 90 процентов такой продукции перерабатывается за рубежом, в том числе частично для последующего реэкспорта.
В масштабах мирового рынка рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов рыбохозяйственный комплекс сохраняет роль одного из ключевых поставщиков сырья наиболее ценных и востребованных видов водных биологических ресурсов. Основными покупателями отечественной рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов являются перерабатывающие предприятия, размещенные в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза. Выпускаемая продукция для конечного потребления в ряде случаев поступает конечному потребителю без указания на российское происхождение рыбы. Таким образом, российские поставщики рыбной продукции лишены конкурентного влияния на конечную цену сбыта и не участвуют в формировании рыночного спроса, а также недополучают значительную часть добавленной стоимости в части глубокой переработки, дистрибуции и сбыта рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов.
Кроме того, отсутствие экологических стандартов в области рыболовства и рыбоводства снижает конкурентоспособность российского рыбохозяйственного комплекса. Одним из инструментов повышения конкурентоспособности может стать разработка и внедрение национальной системы экологической сертификации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов и продукции аквакультуры.
Формировавшаяся в течение последних десятилетий сырьевая направленность производства и экспорта не позволяет российским поставщикам оказывать влияние на ценообразование в отрасли, что приводит к сокращению рентабельности российских предприятий рыбохозяйственного комплекса в периоды падения цен на сырье.
9. Государственное управление в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
Ключевым элементом действующей на сегодняшний день системы государственного управления в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов является механизм предоставления пользователям квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов сроком на 10 лет. Результаты уже практически пройденного цикла в целом положительные, что связано с кратным повышением устойчивости развития предприятий отрасли, сокращением числа убыточных предприятий. Удельный вес прибыльных организаций в общем объеме организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" возрос с 69 процентов в 2010 году до 82 процентов в 2018 году.
С 2019 года используемый механизм закрепления долей квот продлен Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" на следующий 15-летний период.
В течение 2015 - 2017 годов в соответствии с поручениями президиума Государственного Совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральным агентством по рыболовству проведена работа по изменению отраслевого законодательства в части введения механизма квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели.
За последнее десятилетие изменилось государственное регулирование в сфере налогообложения организаций рыбохозяйственного комплекса. Снижена фискальная нагрузка на рыбохозяйственные предприятия, в частности в виде предоставления налоговых льгот. Так, например, ставка сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов составляет 15 процентов, а при рыболовстве в целях искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, а также в научно-исследовательских и контрольных целях ставка сбора равна 0 процентов. Реализация рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на экспорт, а также ввоз ее на территорию Российской Федерации освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Кроме этого, при реализации рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на внутреннем рынке ставка налога на добавленную стоимость установлена в размере 10 процентов. Также рыбохозяйственные предприятия применяют специальный налоговый режим "Единый сельскохозяйственный налог".
Применяемые меры поддержки обеспечили снижение налоговой нагрузки на рыбохозяйственные организации с 13, 7 процента в 2006 году до 7, 8 процента в 2018 году. Эффективность предоставленных налоговых льгот подтверждается ростом объема инвестиций в рыбопромышленную отрасль - с 4, 5 млрд. рублей в 2006 году до 23, 9 млрд. рублей в 2018 году.
10. Параметры развития предприятийрыбохозяйственной отрасли
В отдельных сегментах промышленного рыболовства за последние 5 лет имела место значительная консолидация, которая, однако, не способствовала увеличению притока инвестиций, не повлияла на повышение производительности труда и эффективности экспорта продукции из водных биологических ресурсов. К 2018 году наиболее высокий уровень развития отмечается в консолидированном сегменте ценных и валютоемких видов водных биологических ресурсов: минтая, атлантической трески, пикши, лососевых и крабов.
Развитие отечественных рыбопромышленных предприятий осуществляется в рамках устоявшейся модели, основанной на добыче (вылове) водных биологических ресурсов и их первичной переработке. В российской отраслевой практике фактически не существует вертикальной интеграции рыбопромышленных компаний. Рыбопромысловые компании в своем большинстве не участвуют в следующих за добычей (выловом) производственных процессах в связи с относительно низкой нормой рентабельности и высокой потребностью в инвестициях в основные фонды. Вместе с тем анализ наиболее крупных участников глобальной рыбной индустрии показывает, что значительная часть добавленной стоимости создается на следующих после добычи (вылова) этапах, а также за счет мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики Российской Федерации.
В отличие от российских предприятий транснациональные компании, в том числе публичные, ориентированы в большей степени на выстраивание вертикальных цепочек создания стоимости - от добычи (вылова) сырья до производства и реализации конечного продукта.
III. Современные вызовы и возможности для развития рыбохозяйственного комплекса
На состояние рыбохозяйственного комплекса оказывает влияние ряд глобальных факторов, вызовов и угроз внешнего и внутреннего характера.
К ключевым глобальным факторам относятся прогнозируемый рост населения Земли, рост урбанизации и увеличение среднего класса в развивающихся странах, изменение потребительских предпочтений - развитие сегмента сферы услуг и канала сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продажи (сегмент ХоРеКа) , рост интереса к здоровому образу жизни, в том числе изменение предпочтений в питании. Каждый такой фактор создает перспективы дополнительного спроса на рыбную продукцию. При этом основные виды водных биологических ресурсов, такие, как треска, минтай, лососевые, сельдь и иные пелагические виды, осваиваемые отечественными предприятиями, имеют высокий потенциал глобального рыночного спроса ввиду их высокой пищевой ценности как одного из немногих и ограниченных в предложении природных натуральных источников белка и полезных для человеческого организма элементов.
Спрос на морскую рыбу и морепродукты по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других экспертов рынка будет увеличиваться в долгосрочной перспективе до достижения предела нормальной эксплуатации запасов водных биологических ресурсов Мирового океана, позволяющего сохранить уровень этих запасов.
При этом наиболее высокие темпы роста в мировой рыбной индустрии демонстрируют сегменты производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства) , рыбной муки и жира, рыбных кормов и продукции глубокой переработки рыбьего жира. Это обусловлено потребностями в удовлетворении растущего массового спроса на белковосодержащую продукцию.
Опережающее развитие товарной аквакультуры (в том числе марикультуры) и основных ингредиентов для ее выращивания на территории Российской Федерации может стать новой движущей силой развития рыбохозяйственного комплекса наряду с традиционным рыболовством. Наличие основных факторов развития производства - водных акваторий, капитала и технологий - определяет успешность реализации данного направления.
В экономике Российской Федерации основные возможности для развития и глобальной конкурентоспособности предприятий рыбохозяйственного комплекса открываются при значительном ослаблении российской национальной валюты по отношению к основным мировым валютам.
К внешним факторам риска и угрозам относятся:
зависимость от экспорта сырья;
географическая концентрация экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона;
глобальная конкуренция за право добычи (вылова) водных биологических ресурсов в районах действия международных конвенций в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и открытых частях Мирового океана;
ограничения добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах иностранных государств и открытых районах Мирового океана, конвенционных районах;
внедрение глобальными конкурентами инструментов ограничения доступа отечественной продукции на основные рынки сбыта.
К внутренним факторам риска относятся:
влияние традиционного спроса на продукцию из водных биологических ресурсов и низкая динамика его изменения;
низкий уровень покупательной способности населения;
недостаточность финансирования отечественной отраслевой науки и, как следствие, ограничения по осуществлению и расширению исследований;
уровень физического и морального износа рыбопромыслового флота, береговой портовой, логистической и рыбоперерабатывающей инфраструктур;
недостаточный уровень государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса, в том числе рыболовства в удаленных районах Мирового океана, и поддержки развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) ;
неудовлетворительная динамика обновления логистической инфраструктуры, основных фондов портовых комплексов для грузообработки рыбной продукции, а также специализированного подвижного железнодорожного состава, отсутствие развития мультимодальных перевозок;
зависимость от импортных поставок рыбоперерабатывающего, промыслового, силового и навигационного основного оборудования;
необеспеченность высококвалифицированными кадрами.
В целях управления основными внешними и внутренними факторами риска и угрозами в рамках Стратегии разработан комплекс основных направлений развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года.
IV. Основные направления Стратегии
Основной целью Стратегии является обеспечение опережающего экономического роста и достижения лидирующих позиций на мировых рынках рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов при условии обеспечения национальной продовольственной безопасности, увеличения совокупного вклада рыбохозяйственного комплекса в валовой внутренний продукт Российской Федерации, развития человеческого капитала и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках реализации Стратегии необходимо обеспечить к 2030 году выполнение следующих задач:
увеличение суммарного объема частных инвестиций до 613 млрд. рублей;
увеличение валовой добавленной стоимости за счет развития производства продукции глубокой переработки до 418 млрд. рублей;
обеспечение продовольственной безопасности в части достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее 22 кг в год в живом весе и поддержание удельного веса отечественной рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в общем объеме ее товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка на уровне не менее 85 процентов;
увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24, 5 тыс.;
рост производительности труда в 1, 4 раза к 2030 году по сравнению с 2018 годом;
укрепление лидерства на мировых рынках рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов в части достижения не менее 25 процентов доли рынка Европейского союза в сегменте продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10 процентов доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте продукции из лососевых видов рыб;
разработка и внедрение национальной системы экологической сертификации добытых (выловленных) водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции;
увеличение до 3 млн. тонн в год объемов грузообработки отечественной рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов через российские морские порты;
увеличение до 80 процентов доли обслуживания отечественных судов рыбопромыслового флота в российских портах.
Ключевое место в Стратегии отведено экономическим аспектам в связи со сложившимися для российской экономики за несколько последних лет принципиально новыми макроэкономическими и геополитическими вызовами.
V. Комплексное развитие рыбохозяйственного комплекса
Стратегией определяются приоритетные комплексные проекты развития с установлением их целевых показателей. Стратегия сформирована с учетом ограниченности финансовых, кадровых и управленческих ресурсов отрасли, необходимых для достижения целей Стратегии.
К сегментам комплексного развития рыбохозяйственного комплекса относятся искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, развитие индустриальной и пастбищной аквакультуры, добыча (вылов) , переработка крабов, анадромных видов рыб (включая меры по сохранению их запасов на текущем уровне) . Развитие данных сегментов прогнозируется на уровне исторических темпов роста рыбохозяйственного комплекса за период с 2010 по 2018 год, составляющих 1 - 1, 5 процента в год.
При этом учитывается возможность реализации в указанных сегментах рыбохозяйственного комплекса инвестиционных проектов, способных увеличить экономическую эффективность каждого из них, создать дополнительные рабочие места, повысить производительность труда.
Достижение целей Стратегии будет осуществляться за счет реализации комплекса основных (инвестиционных) и вспомогательных (поддерживающих) проектов развития.
В основу формирования таких проектов положены следующие принципы:
ориентация на глобальный спрос, темпы роста, уровни рентабельности и емкость рынков рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов;
возможность выстраивания вертикальных структур и цепочек по производству рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов с высокой добавленной стоимостью из уловов (сырья) водных биологических ресурсов до производства и реализации конечного продукта;
повышение производительности и операционной эффективности эксплуатации основных фондов (в первую очередь рыбопромыслового флота) ;
внедрение безотходных, энергосберегающих и инновационных технологий при добыче (вылове) , переработке и транспортировке водных биологических ресурсов, включая создание стимулов по строительству новых судов рыбопромыслового флота и предъявлению к ним требования о применении современного промыслового, силового, навигационного и перерабатывающего оборудования, а также аналогичных стимулов по строительству береговых рыбоперерабатывающих заводов. В сфере транспортировки, переработки и реализации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов предусматривается создание системы контроля качества и температурного режима воздействия на продукцию на каждой стадии ее оборота;
стимулирование развития отечественных технологий и оборудования для переработки и консервирования рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов;
наращивание компетенций российских предприятий в области разработки технологий и освоения производства оборудования в области рыбопереработки.
К таким проектам развития с учетом имеющейся и доступной в перспективе ресурсной базы и производственных мощностей относятся 5 основных комплексных проектов развития и вспомогательные (поддерживающие) проекты.
1. Комплексный проект "Новая тресковая индустрия"по масштабному обновлению производственных фондов в сегменте добычи (вылова) и переработки основных тресковых объектов промысла
Стратегическое (рыночное) обоснование
В мировой практике тресковый сегмент рыболовства является наиболее перспективным для создания добавленной стоимости. Опыт тресковой индустрии Соединенных Штатов Америки демонстрирует процесс трансформации от добычи до производства конечной продукции в течение 30 лет при увеличении добавленной стоимости на единицу добываемого ресурса более чем на 100 процентов.