единенных Наций, к 2050 году достигнет 25 процентов;
рост стоимости ресурсов - более 50 процентов денежных затрат, приходящихся на удобрения и топливо;
ограничение роста посевных площадей. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, ежегодно на планете деградирует до 12 млн. гектаров плодородных земель.
Необходимо отметить прогнозы в долгосрочной перспективе Международного совета по зерну, совместные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и прогнозы Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций прогнозирует, что мировое потребление зерновых к 2024 году увеличится до 2, 79 млрд. тонн (c 2, 53 млрд. тонн в 2018 году) .
По данным Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, в перспективе до маркетингового 2027/28 года производство основных зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, рис, сорго) в мире увеличится на 11, 3 процента - с 2, 52 млрд. тонн до 2, 81 млрд. тонн, уровень международной торговли данными культурами повысится на 17, 7 процента - с 420 млн. тонн до 495 млн. тонн, а мировое их потребление увеличится на 10, 5 процента - до 2, 79 млрд. тонн.
Прогнозы, составленные Международным советом по зерну, сопоставимы с прогнозами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Департамента сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки - мировое производство зерна в маркетинговом 2023/24 году составит 2, 76 млрд. тонн.
Одной из причин роста потребления зерновых является естественный рост населения, особенно в развивающихся странах. Другой причиной прогнозируемого роста потребления зерновых культур является ожидаемое увеличение потребления кукурузы как в пищевых, так и в кормовых целях. Дальнейшее развитие промышленности и кормового производства, особенно в Соединенных Штатах Америки и в Китае, повысит спрос на потребление фуражного зерна.
По итогам 2018 года основными странами - импортерами российского зерна являются Египет - 9, 6 млн. тонн, Турция - 6, 8 млн. тонн, страны Европейского союза - 3, 5 млн. тонн, Вьетнам - 2, 6 млн. тонн и Иран - 2, 6 млн. тонн. Суммарный объем экспорта Российской Федерации составил 54, 9 млн. тонн.
Опережающий рост объемов мировой торговли по сравнению с уровнем производства означает рост потребности в зерновых и зернобобовых культурах. Устойчивый рост спроса на зерно в мире сохраняется в первую очередь благодаря странам Азии и Африки, в которых производство зерновых культур ограничено земельными и водными ресурсами.
Следует отметить изменения в технологии производства зерновых культур по следующим направлениям:
развитие адаптивно-ландшафтной системы земледелия, включающей технологии точного земледелия на основе массового внедрения в растениеводство анализа "больших данных" (Big Data) , автоматизации технологических процессов и дистанционного управления;
дальнейшее развитие биотехнологий. В прогнозный период в производстве зерновых культур может состояться технологический рывок, благодаря новым технологиям резко ускорится выведение новых сортов традиционными методами. Ожидается выход на рынок гибридов пшеницы и ячменя. Кроме того, имеется высокая степень технологической готовности к массовому коммерческому освоению генетически модифицированных сортов в мире;
постоянное совершенствование сельскохозяйственной техники, в том числе внедрение беспилотных сельскохозяйственных машин, а также ускоренное развитие индустрии химизации.
На мировом рынке зерна продолжается консолидация торговых потоков у небольшой группы транснациональных компаний, имеющих товаропроводящую сеть в странах - экспортерах и импортерах продовольствия. В то же время может произойти перераспределение рыночной силы от крупнейших американских компаний к компаниям, штаб-квартиры которых базируются в Восточной и Юго-Восточной Азии.
С точки зрения логистики мировой рынок зерна будет развиваться по 2 основным направлениям. С одной стороны, будут развиваться технологии, позволяющие экономить на масштабах поставок. Так, открытие нового канала между Тихим и Атлантическим океанами позволит значительно ускорить перевозки зерновых грузов судами - постпанамаксами дедвейтом свыше 75 тыс. тонн, так как все больше портов в странах - экспортерах и импортерах зерна оснащается соответствующими погрузо-разгрузочными мощностями. Продолжит развиваться железнодорожная инфраструктура маршрутных отправок зерна, которая, в частности, в Северной Америке доминирует свыше 25 лет.
С другой стороны, получат дальнейшее развитие технологии прослеживаемости, сегрегации, раздельного хранения и доставки потребителям зерна с уникальными заранее заданными свойствами. Предполагается также ускоренное развитие рынка контейнерных перевозок зерна для потребителей, удаленных от основных морских портов.
Помимо рынка зерновых культур важным направлением экспорта является продукция промышленной переработки зерна в кооперации с химической, микробиологической и фармацевтической отраслями, а также с комбикормовой промышленностью и рынком кормов.
Стратегией предусмотрено 3 сценария развития глобального рынка сельскохозяйственной продукции, в рамках которых реализуются ее цели и задачи: оптимистический, базовый и пессимистический. При составлении прогнозных балансов ресурсов и использования зерна в графе экспорта учитывается экспорт только зерновых культур, так как методикой Федеральной службы государственной статистики предусмотрено отнесение всего объема производства зернобобовых культур к использованию на переработку и их экспорт учитывается в экспорте продуктов переработки.
В качестве базового сценария развития глобального рынка сельскохозяйственной продукции выбран умеренно позитивный. Указанный сценарий характеризуется следующими основными условиями реализации целей Стратегии в части мирового рынка:
сохранение сложившегося в последние 10 лет в развивающихся странах опережающего роста потребления сельскохозяйственной продукции над производством;
продолжение деятельности правительств развивающихся стран, направленной на поддержку (наращивание) уровня потребления сельскохозяйственной продукции;
недопущение ухудшения условий мировой торговли сельскохозяйственной продукцией в части тарифных и нетарифных ограничений, в том числе в рамках международных организаций (Всемирной торговой организации и др.) .
2. Оптимистический сценарий
Оптимистический сценарий сформирован исходя из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", предусматривающего увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до 45 млрд. долларов США.
С учетом поставленной задачи в оптимистическом сценарии заложен рост валового производства зерна до 2035 года в объеме 150, 3 млн. тонн за счет:
ввода в эксплуатацию неиспользуемых земель;
увеличения посевных площадей до 50 млн. гектаров;
урожайности зерновых и зернобобовых культур до 35, 3 ц/га вследствие увеличения внесения минеральных удобрений до 11, 3 млн. тонн действующего вещества.
Внутреннее потребление зерна до 2035 года вырастет на 12, 2 процента по сравнению с 2018 годом и составит 86, 6 млн. тонн.
Прирост внутреннего потребления зерна обеспечивается за счет увеличения объемов производства:
кормов и комбикормов (в том числе для рыб) - с 46, 4 млн. тонн в 2018 году до 52, 3 млн. тонн в 2035 году;
прочей промышленной переработки зерна - с 3, 6 млн. тонн в 2018 году до 5, 6 млн. тонн в 2035 году;
семян - с 11 млн. тонн в 2018 году до 12 млн. тонн в 2035 году.
Потребление зерна на пищевые цели (производство муки и крупы) составит к 2035 году 15, 2 млн. тонн.
Реализация оптимистического сценария позволит увеличить экспорт зерна к 2035 году на 15, 8 процента (до 63, 6 млн. тонн) .
Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при оптимистическом сценарии приведен в приложении № 3.
3. Базовый сценарий
В базовом сценарии рост валового производства зерна составит 23, 6 процента и к 2035 году достигнет 140 млн. тонн.
Внутреннее потребление зерна до 2035 года вырастет на 11, 8 процента по сравнению с 2018 годом и составит 86, 2 млн. тонн.
При этом потребление зерна к 2035 году на пищевые цели (производство муки и крупы) составит 15, 2 млн. тонн, на производство кормов и комбикормов (в том числе для рыб) - 52, 3 млн. тонн, на прочую промышленную переработку зерна - 5, 6 млн. тонн, на производство семян - 11, 5 млн. тонн.
Реализация базового сценария позволит экспортировать к 2035 году 55, 9 млн. тонн зерновых.
Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при базовом сценарии приведен в приложении № 4.
Базовый сценарий соответствует базовому сценарию социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, разработанному Министерством экономического развития Российской Федерации.
4. Пессимистический сценарий
В пессимистическом сценарии отражены спад экономики, снижение уровня государственной поддержки, увеличение частоты проявления неблагоприятных погодных условий (засуха либо наводнение в ряде регионов) .
Это может привести к снижению темпов роста валового производства зерна. Если в 2018 году производство зерна составило 113, 3 млн. тонн, то согласно пессимистическому сценарию в 2025 году оно составит 114 млн. тонн, а к 2035 году - 125, 4 млн. тонн.
Данный объем позволит полностью обеспечить внутреннее потребление зерна, которое к 2035 году составит 85, 6 млн. тонн, при этом экспорт к 2035 году сократится до 39, 7 млн. тонн (на 27, 7 процента) .
Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна при пессимистическом сценарии приведен в приложении № 5.
V. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в Российской Федерации при базовом сценарии
Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна отражает ожидаемые объемы производства, внутреннего потребления, экспорта, импорта, потерь и запасов зерна на начало и конец соответствующего года.
В использовании зерна выделяются такие направления, как потребление на пищевые цели, потребление на кормовые цели, промышленное потребление, использование на семена и экспорт.
В рамках продовольственного потребления учитывается потребление зерна для производства муки и крупы. В соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, подготовленным Министерством экономического развития Российской Федерации, сохранится общая тенденция повышения благосостояния населения, численность населения к 2035 году увеличится до 153 млн. человек, ожидается развитие туризма, что окажет разнонаправленное влияние на потребление продуктов питания из зерна. Вследствие этих факторов прогнозное потребление зерна на продовольственные цели (производство муки, крупы) к 2035 году составит 15, 2 млн. тонн.
На формирование прогнозов потребления зерна на кормовые цели влияет ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, в долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение объема производства продукции животноводства. С другой стороны, будет сохранена тенденция уменьшения показателя конверсии в основных отраслях животноводства, связанная с увеличением продуктивности животных, более интенсивным использованием комбикормов и увеличением использования в комбикормах шротов и других высокобелковых добавок.
По данным Федеральной службы государственной статистики, производство комбикормов за последние 5 лет стабильно растет на 5 - 8 процентов в год. С учетом этих факторов к 2035 году прогнозируется рост производства продукции животноводства на 12 процентов к уровню 2018 года и рост потребления зерна на кормовые цели до 52, 3 млн. тонн, что составляет прирост 13 процентов к уровню 2018 года (46, 4 млн. тонн) .
Промышленное потребление зерна (18, 6 млн. тонн в 2018 году) включает в себя использование зерна на пищевые цели (15 млн. тонн) , а также для производства солода, патоки, спирта, крахмала, клейковины, аминокислот, органических кислот, промышленных ферментов и других продуктов микробиологической переработки (3, 6 млн. тонн) .
В этом сегменте к 2035 году ожидается рост потребления зерна для прочей промышленной переработки до 5, 6 млн. тонн, что в 1, 5 раза выше уровня 2018 года, потребление на пищевые цели по прогнозу вырастет на 1, 6 процента (до 15, 2 млн. тонн) . Итоговое потребление зерна на промышленную переработку возрастет к 2035 году на 12 процентов (до 20, 8 млн. тонн) .
Потребность в семенах зерновых культур оценивается исходя из планируемых посевных площадей и существующих норм высева и к 2035 году составит 11, 5 млн. тонн (рост на 4, 3 процента по сравнению с 2018 годом) .
Прогнозируется повышение по сравнению с 2018 годом объемов экспорта с 54, 9 млн. тонн до 55, 9 млн. тонн в 2035 году, при этом сохранится география поставок зерна на зарубежные рынки.
Производство зерна в Российской Федерации подвержено существенному влиянию природно-климатических условий, что периодически приводит к снижению валового сбора зерна. Поскольку периодичность повышения и снижения производства зерна нестабильна и зависит от изменений мирового климата, данные колебания не отражены в прогнозных балансах. Прогнозные балансы представляют собой тенденцию, сглаживающую колебания валового сбора.
VI. Анализ основных рисков и вызовов развития зернового комплекса
1. Риски, влияющие на развитие зернового комплекса
В рамках Стратегии выделяются следующие ключевые виды рисков:
агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
технологические риски, вызванные отставанием отечественной производственной базы от развитых стран в уровне технологического развития, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения;
макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;
внешнеторговые риски, обусловленные ужесточением требований потребителей к характеристикам зерна, а также изменением политической и товарной конъюнктуры в зарубежных странах;
социальные риски, проявляющиеся через изменение показателей здоровья и социально-экономического положения населения страны, оказывающие влияние на структуру потребления продукции агропромышленного комплекса, а также на доступность этой продукции для населения.
2. Агроэкологические риски
Агроэкологические риски характеризуются влиянием природно-климатических факторов на условия хозяйствования в зерновом комплексе, а также факторов природного и техногенного характера.
Ключевым агроэкологическим риском для зернового комплекса Российской Федерации является возможное ухудшение погодно-климатических условий.
К важной группе рисков относятся последствия повышения среднегодовых температур на большей части ведущих зернопроизводящих регионов Российской Федерации в ранние сроки вегетации, что может привести к расширению ареалов распространения некоторых вредителей хлебных злаков (саранчовые) . С другой стороны, непредвиденные и продолжительные осадки в более поздние сроки вегетации, имеющие место в последние годы в ряде регионов Российской Федерации, способствуют развитию болезней колосовых культур, ухудшению качества зерна, а в период их уборки создают неблагоприятные условия для полевых работ и хранения зерна.
Значительным фактором является риск нехватки водных ресурсов, необходимых, в частности, для орошения сельскохозяйственных земель. Этот риск усугубляется дефицитом средств на финансирование капитальных вложений в обустройство систем для обеспечения сельскохозяйственных земель водными ресурсами.
Неблагоприятные изменения природно-климатических условий в Российской Федерации могут привести к росту себестоимости производства и снижению объемов производства зерна.
Агроэкологические риски оказывают значительное влияние на состояние продовольственной безопасности, так как в определенный период может произойти резкое сокращение урожайности зерновых и зернобобовых культур, что проявится в логистическом и инфраструктурном секторах, перерабатывающей промышленности и секторе реализации зерна и продуктов его переработки.
Опосредованными проявлениями рисков агроэкологического характера будут уменьшение загрузки производственных мощностей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, сокращение или запрет экспорта сельскохозяйственной продукции, а также готовых пищевых продуктов, рост импортных и межрегиональных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
В целях компенсации негативного влияния природно-климатических явлений предусматриваются увеличение зоны использования высокопродуктивных засухоустойчивых семян, существенное расширение использования водосберегающего орошения и ресурсосберегающих технологий, а также увеличение площади озимых культур.
Размещение и структура посевных площадей по регионам будут определяться в соответствии с режимами увлажненности и значениями коэффициента увлажнения. Необходимо планировать увеличение объемов использования минеральных удобрений и средств защиты растений.
Значения гидротермического коэффициента к 2030 году будут колебаться по территории Российской Федерации в диапазоне от плюс 0, 06 (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) до минус 0, 15 (Уральский федеральный округ) . Следует отметить, что величина гидротермического коэффициента, равная 0, 6 и менее, является одним из критериев отнесения территории субъекта Российской Федерации к неблагоприятной для производства сельскохозяйственной продукции.
Снижение запасов влаги в почве на начало вегетации и на середину июня и июля практически на всей территории Российской Федерации (за исключением отдельных областей Сибирского федерального округа) также указывает на ухудшение условий влагообеспеченности посевов сельскохозяйственных культур. Число дней вегетационного периода, когда влажность пахотного слоя почвы снижается до 10 миллиметров, к 2030 году будет увеличиваться.
3. Технологические риски
Низкий уровень технологического обеспечения приводит к тому, что основные технологические операции выполняются не в оптимальные сроки, что приводит к снижению объемов получаемой продукции и ее качества.
Технологические риски зернового комплекса связаны с возможной длительной изоляцией российского зернового комплекса от передовых практик мирового агробизнеса, в том числе роботизации основных технологических процессов в земледелии, развития технологий ускоренной селекции и выведения новых сортов и др.
Важными технологическими рисками для Российской Федерации в прогнозируемом периоде являются дальнейший прогресс в мире генетически модифицированных сортов зерновых, в том числе продолжение освоения засухоустойчивых сортов кукурузы, а также выход на массовый экспортный товарный рынок генетически модифицированных сортов пшеницы, что может резко ослабить позиции нашей страны на указанных рынках.
Наряду с высоким научным потенциалом существует ряд проблем в селекции и семеноводстве, это прежде всего низкая материально-техническая оснащенность, устаревшая селекционно-семеноводческая техника, кадровые проблемы и др.
Текущий уровень финансирования ограничивает возможности модернизации приборно-аналитической, технологической и материально-технической базы научно-исследовательских учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (создание современных высокотехнологичных центров селекции, промышленного прои