.
Основные инновационные разработки направлены на улучшение существующей сельскохозяйственной техники с целью повысить сбор урожая с единицы площади и снизить производственные затраты. К ним относятся:
повышение мощности техники;
разработка высокоточного оборудования для сельского хозяйства;
автоматизация основных этапов производства продукции;
развитие технических стандартов и стандартов, направленных на снижение вреда окружающей среде.
4. Анализ деятельности основных мировых производителей
В 2014 году 4 крупнейшим компаниям принадлежало 40 процентов мировых продаж сельскохозяйственного оборудования. Наибольшую долю рынка занимают сельскохозяйственные производители из Соединенных Штатов Америки, продажи которых составили 23, 2 млрд. долларов США. На втором месте с 10, 3 процента рынка находится итальянская группа компаний, продажи которой в 2014 году составили 14, 4 млрд. долларов США. На третьем месте находятся производители из Японии, продажи которых составили 9, 8 млрд. долларов США (7 процентов) .
5. Изучение имеющихся зарубежных практик государственной поддержки экспорта сельскохозяйственного машиностроения
Анализ деятельности по развитию и поддержке экспорта в зарубежных странах позволяет выделить следующие основные группы мер поддержки:
а) привлечение внимания к преимуществам экспорта.
Привлечение внимания к преимуществам экспорта среди национальных производителей товаров и услуг является начальным этапом по развитию экспорта. Эта деятельность осуществляется с использованием различных инструментов, в том числе:
создание специализированных сайтов по поддержке экспорта, включая разделы для начинающих экспортеров;
почтовая и электронная рассылка бесплатных новостных сообщений о преимуществах экспортной деятельности и мерах поддержки экспорта;
организация ежегодно вручаемых премий для экспортеров;
б) формирование готовности к экспорту.
После того, как интерес к экспортной деятельности был сформирован, потенциальный экспортер должен получить необходимую информацию о специфике экспортной деятельности, потенциальных рынках, финансировании экспорта и прочем. Эта задача может быть решена путем следующих действий:
создание пошаговых гидов для начинающих экспортеров по началу экспортной деятельности;
проведение тренингов для экспортеров;
организация вебинаров;
разработка систем самооценки готовности к экспорту;
в) содействие в выборе целевых рынков.
Выбору целевых рынков предшествует поиск информации о наличии, специфике и объеме потенциального платежеспособного спроса, а также информации об условиях доступа на рынок. Как правило, агентства по поддержке экспорта оказывают поддержку экспортерам путем подготовки общей информации о странах и отраслях, включая:
формирование страновых коммерческих обзоров;
формирование отраслевых обзоров;
формирование специализированных гидов по работе на определенных региональных рынках;
сбор данных о торговле и аналитику работы на определенных рынках;
информирование о государственных закупках в зарубежных странах;
информирование о торговых мероприятиях, организуемых в мире;
организацию и содействие в участии в торговых миссиях и выставках;
содействие в определении тарифных и нетарифных условий доступа на рынок;
г) содействие в поиске возможностей для продаж.
Помимо оказания общих информационно-консультационных услуг экспортерам, зарубежные институты поддержки экспорта осуществляют и более специализированные меры поддержки, нацеленные на поиск потенциальных клиентов и партнеров для конкретно взятых компаний или отраслей.
Наиболее ценным результатом работы институтов поддержки экспорта является сбор рыночной информации о конкретном рынке. К такой информации относятся профессиональные контакты на целевом рынке среди потенциальных партнеров, дистрибьютеров или покупателей продукции, а также информация о реальных возможностях для продаж товаров и услуг экспортеров.
Как правило, такие меры поддержки осуществляются на условиях софинансирования части затрат со стороны компаний.
К таким услугам относятся:
поиск зарубежного партнера или покупателя;
составление профиля зарубежного партнера или покупателя;
продвижение определенной компании на целевом рынке;
финансовые программы поддержки экспортеров и отраслевых ассоциаций.
Многие страны используют инструменты либерализации торговли и привлечения инвестиций в определенные географические районы страны, при этом сохраняя на остальной территории обычный торговый режим. Такие районы могут называться по-разному, например, территории свободной торговли, зоны зарубежной торговли, свободные порты, свободные склады и прочее.
Территория этих зон рассматривается как территория, не находящаяся в пределах таможенной территории страны. Товары зарубежного происхождения могут ввозиться на такие территории без уплаты таможенных пошлин, налогов при условии их последующей переработки и реэкспорта.
Для пользователей указанных зон предоставляются следующие преимущества:
освобождение от уплаты таможенных пошлин на товары, которые используются при производстве экспортных товаров;
отложение уплаты пошлин (импортные пошлины и федеральные налоги не взимаются до определенного момента) ;
логистические преимущества, ускоренные и облегченные таможенные процедуры;
льготы со стороны региональных властей по их усмотрению и другие;
возврат пошлин.
Схемы возврата пошлин, взимаемых с компонентов, используемых при производстве экспортных товаров, применяются большинством стран и являются важным инструментом стимулирования экспорта (особенно в странах с высоким уровнем ставок ввозных таможенных пошлин) .
Программа освобождения от уплаты пошлин на товары, используемые при производстве экспортных товаров, предоставляет возможность избежать уплаты ввозных таможенных пошлин на товары, которые складируются, перерабатываются или используются в производстве других товаров, которые впоследствии экспортируются.
Еще одним важным инструментом поддержки экспорта являются кредитование и страхование экспортеров. Эта деятельность осуществляется, как правило, через экспортно-импортные банки. В настоящее время в мире действует порядка 85 экспортно-импортных банков, каждый из которых поддерживает отечественных производителей в конкурентной борьбе за покупателя на мировых рынках. Как правило, программы экспортно-импортного банка доступны всем компаниям независимо от их размера.
Важным условием развития экспорта национальной продукции является снижение барьеров и дискриминации при доступе на зарубежные рынки. Поэтому органы власти зарубежных стран стараются выявлять такие барьеры и работать над их устранением, в том числе используя механизмы двухсторонних и многосторонних торговых переговоров, включая переговоры на площадке Всемирной Торговой Организации.
Еще одним эффективным инструментом снижения тарифных и нетарифных барьеров при доступе на зарубежные рынки является заключение соглашений о зонах свободной торговли.
6. Анализ передовых коммерческих практик по освоению внешних рынков
Компании - ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники используют в коммерческой практике различные стратегии и инструменты поддержки и продвижения экспорта своей продукции на внешних рынках, среди которых можно выделить следующие группы мер:
локализация производства в стране - целевом рынке экспорта;
специальные финансовые программы от производителя сельскохозяйственной техники;
программы страхования сельскохозяйственной техники и сделок по ее приобретению;
послепродажное обслуживание сельскохозяйственной техники;
развитие сети официальных представительств и дилеров.
V. Приоритетные направления экспорта и этапы его развития
1. Приоритетные направления экспорта по видамсельскохозяйственной техники
Критериями подтверждения экспортного потенциала продукции являются:
наличие стабильного глобального рынка, оценка объема мирового потребления аналогов рассматриваемого вида сельскохозяйственной техники и характеристика существующих основных производителей. Величина глобального спроса подтверждает перспективы продвижения продукции на экспорт, позволяет установить целевые ориентиры и оценить экономический эффект их достижения. Производство и реализация выбранного вида сельскохозяйственной техники глобальными производителями могут рассматриваться как позитивный сигнал с точки зрения экспортных перспектив продукта;
наличие глобальных предпосылок для наращивания экспортных поставок, прогноз роста глобального рынка, пустующие продуктовые ниши, динамика конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной техники, развитие новых компетенций в производстве сельскохозяйственной техники.
По результатам предварительного анализа можно выделить следующие виды сельскохозяйственной техники, которые будут проверены с точки зрения наличия экспортного потенциала:
полноприводные тракторы (с шарнирно-сочлененной рамой) ;
зерноуборочные комбайны;
самоходные кормоуборочные комбайны;
машины для заготовки кормов (пресс-подборщики, косилки, в том числе самоходные) ;
машины для обработки почвы (плуги, дисковые бороны) ;
машины для послеуборочной обработки зерна (зерносушилки, зерноочистительные машины, части и элементы элеваторов) .
Мировой рынок полноприводных тракторов в 2016 году составил порядка 8500 единиц или 3, 4 млрд. долларов США в денежном выражении. Полноприводные тракторы производятся 5 компаниями.
На территории Российской Федерации выпускается более 25 процентов всего объема потребляемых в мире полноприводных тракторов. В 2016 году объем производства этого вида продукции достиг 2187 единиц.
При сохранении текущей структуры потребления сельскохозяйственных тракторов мировой спрос на полноприводные тракторы к 2025 году составит 11200 единиц. Существующие производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска на 2700 единиц.
Рынок машин, аналогичных российским зерноуборочным комбайнам (класса производительности 3 и выше) , составил 40000 единиц или 11, 2 млрд. долларов США в денежном выражении. Аналоги российских зерноуборочных комбайнов производятся 9 компаниями.
На долю российского производства приходится 12, 5 процента всего объема потребляемых в мире зерноуборочных комбайнов класса производительности 3 и выше. В 2016 году объем российского производства этого вида продукции достиг 5005 единиц.
С учетом прогноза роста мировых посевных площадей под зерновыми на 41 млн. гектаров к 2025 году и прогнозной динамики роста спроса на уборочные машины в размере 3, 3 процента годовых мировой спрос на зерноуборочные комбайны класса производительности 3 и выше к 2025 году составит 45000 единиц. Существующие производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска на 4500 единиц.
Мировой спрос на самоходные кормоуборочные комбайны составил в 2016 году порядка 4200 единиц стоимостью 1, 7 млрд. долларов США. Глобальное производство этих машин представлено 7 крупными компаниями.
В Российской Федерации производится 350 - 400 кормоуборочных комбайнов ежегодно, то есть доля российского производства в мировых поставках составляет порядка 10 процентов.
С учетом прогноза роста мировых посевных площадей под кормовыми культурами на 4, 5 млн. гектаров к 2025 году и прогнозной динамики роста спроса на машины для заготовки кормов в размере 2, 6 процента годовых мировой спрос на самоходные кормоуборочные комбайны к 2025 году составит 4900 единиц. Существующие производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска на 1500 единиц.
Ежегодно в мире приобретается машин для заготовки кормов на сумму 9 млрд. долларов США (порядка 950 тыс. единиц) . Этот вид техники производится большим числом крупных и мелких предприятий, как глобальных, так и региональных.
В 2016 году объем производства этого вида продукции достиг 69 млн. долларов США, что составило менее 1 процента мирового рынка.
Экспертными агентствами мировой спрос на машины для заготовки кормов к 2025 году прогнозируется на уровне 15, 3 млрд. долларов США, то есть российские производители этого вида сельскохозяйственной техники могут наращивать экспортные поставки за счет растущих рынков. Существующие производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска на 104 млн. долларов США.
Мировой рынок машин для обработки почвы достигает 700 тыс. единиц на сумму 8, 2 млрд. долларов США. Этот вид техники производится большим числом крупных и мелких предприятий, как глобальных, так и региональных.
В 2016 году объем производства этого вида продукции в России достиг 133 млн. долларов США, что составило 1, 6 процента мирового рынка.
Мировой рынок машин для обработки почвы к 2025 году прогнозируется на уровне 13, 9 млрд. долларов США. Существующие производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска на 163 млн. долларов США.
Мировой рынок для послеуборочной обработки урожая оценивается на уровне 6, 5 млрд. долларов США, сегмент машин для обработки зерна достигает 75 процентов этого объема. По данным статистики международной торговли, мировой экспорт этого вида машин составляет 550 млн. долларов США. Основными экспортерами являются Китай, Великобритания, Германия, США, Дания и Турция.
В 2016 году объем производства машин для послеуборочной обработки зерна в России достиг 60 млн. долларов США, что составило 1, 2 процента мирового рынка.
Мировой рынок машин для послеуборочной обработки зерна к 2025 году прогнозируется на уровне 8 млрд. долларов США. Существующие производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска на 60 млн. долларов США.
2. Географические приоритеты экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения
На основе проведенного опроса компаний-экспортеров по структуре мирового рынка сельскохозяйственной техники и прогнозов роста спроса по регионам и странам сформирован перечень географических приоритетов для реализации настоящей Стратегии.
Анализ рынка регионов и крупнейших стран (Северная и Южная Америка, Китай, Европейский Союз, Индия, Африка и т.д.) проводился в соответствии со следующими параметрами:
размер и стабильность рынка;
прогнозная динамика спроса;
наличие поставок отечественной продукции;
соответствие обязательным требованиям по безопасности, техническим и экологическим параметрам.
В Северной Америке используется 22 процента всей продаваемой в мире сельскохозяйственной техники. В отношении самоходных машин действуют требования к максимальному содержанию вредных веществ в отработавших газах. В отношении тракторов необходимо проведение обязательных испытаний.
Российские производители полноприводных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов уже осуществляют поставки пилотных партий продукции на этот рынок.
Доля южноамериканских стран в глобальном потреблении сельскохозяйственной техники составляет 10 процентов. Основными потребителями являются Бразилия и Аргентина. На территории стран региона действуют сходные правила и технические регламенты.
С учетом роста сельскохозяйственного производства в регионе и политики властей, направленной на повышение механизации сельского хозяйства, до 2025 года прогнозируется рост спроса на уровне 6 процентов в год.
Важно отметить, что указанные рынки являются закрытыми и для входа на них требуется осуществление инвестиций на создание и локализацию производств.
В Китае рынок сельскохозяйственной техники - один из наиболее динамично развивающихся. Доля Китая во всей потребляемой в мире сельскохозяйственной технике составляет 19 процентов. Значительный объем рынка обусловлен объемом производства сельскохозяйственной техники и субсидиями государства на приобретение сельскохозяйственной техники, размер которых достигает 18 млрд. долларов США в год.
С учетом специфики спроса на сельскохозяйственную технику в Китае среди российских продуктов, которые имеют экспортные перспективы, можно выделить зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.
При этом для получения доступа к государственным субсидиям необходимо создание совместного с китайской компанией предприятия либо открытие собственного производства.
До 2025 года спрос на сельскохозяйственную технику в Китае будет расти с темпом 9 процентов в год.
Как и в Китае, в Индии действует политика, направленная на повышение интенсивности ведения сельского хозяйства, соответственно, на повышение механизации труда.
Доля рынка страны в мировом объеме составляет 6 процентов, а прогнозная динамика спроса достигнет 10 процентов в год.
Анализ российского производства и индийского потребления продукции сельскохозяйственного машиностроения показывает, что к перспективным с точки зрения экспорта можно отнести только отечественные кормоуборочные комбайны, при этом объем потребления этих машин в Индии не позволяет отнести рынок к перспективным.
В Турции доля глобального рынка составляет 1, 5 процента. Спросом могут пользоваться российские зерноуборочные комбайны, машины для послеуборочной обработки зерна и машины для обработки почвы.
Австралия потребляет 2, 4 процента продукции мирового сельскохозяйственного машиностроения. В первую очередь Австралия является крупным и перспективным рынком для полноприводных тракторов, высокопроизводительных зерно- и кормоуборочных комбайнов.
С учетом открытости рынка и хороших перспектив российской продукции этот регион может быть отнесен к перспективным рынкам.
На долю Африки приходится 2, 5 процента мировых продаж сельскохозяйственной техники. Рынок является перспективным, однако нестабильность спроса и фрагментарность поставок не позволяют отнести его к приоритетным.
Страны Содружества Независимых Государств являются традиционными рынками для российской продукции, при этом доля российских производителей на рынке не превышает 3 - 4 процентов. Таким образом, рынок обладает большими перспективами роста российского экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения.
В Европейском Союзе используется 23 процента всей продаваемой в мире сельскохозяйственной техники. В отношении самоходных машин действуют требования к максимальному содержанию вредных веществ в отработавших газах.
Российские производители осуществляют поставки приоритетных видов продукции на этот рынок.
В целях определения географических приоритетов настоящей Стратегии были рассмотрены рынки, составляющие более 1 процента объема глобального рынка.
3. Этапы и приоритеты реализации настоящей Стратегии
Исходя из приоритетности целевых рынков реализацию настоящей Стратегии можно условно разделить на 2 этапа.
В рамках первого этапа (2018 - 2022 годы) предполагается консолидация усилий по увеличению присутствия и наращиванию поставок на рынки Европейского Союза, Содружества Независимых Государств, Северной Америки и Австралии. Закрепление на указанных рынках значительно повысит узнаваемость российских брендов, определит конкурентные условия, нарастит экспортные поставки (даже достижение 1 процента объема рынка Европейского Союза приведет к росту экспорта в 2 раза) .
На втором этапе (2023 - 2025 годы) предполагается освоение более "дорогих" с точки зрения стоимости входа и величины страновых рисков рынков - Китай, Южная Америка, Африка (в первую очередь Южно-Африканская Республика, Нигерия, Судан, Египет, Алжир, Тунис) . Рынки Китая, южноамериканских и африканских стран являются наиболее перспективными с точки зрения прогноза роста спроса на сельскохозяйственную технику. При этом для входа на рынки Китая, Бразилии и Аргентины необходимы значительные инвестиции на создание совместных предприятий или организацию сборочных производств. В этой связи целесообразно отнести указанные страны ко второму этапу реализации настоящей Стратегии, когда позиции российских компаний на мировом рынке укрепятся, финансовые возможности уве