и, в 2025 году - 1510 единиц техники, в 2030 году - 1890 единиц техники. Среднегодовой темп увеличения спроса в 2017 - 2030 годах составит 7 процентов. Стоимостный объем рынка при этом к 2021 году достигнет 8, 9 млрд. рублей, к 2025 году - 14, 2 млрд. рублей и к 2030 году - 20 млрд. рублей.
Комбайны для уборки корнеклубнеплодов
Динамика спроса на комбайны для уборки корнеклубнеплодов будет определяться увеличением площадей под соответствующие культуры. В период до 2030 года указанные площади будут увеличиваться за счет роста объема производства картофеля средними и крупными хозяйствами и за счет сокращения объема производства в хозяйствах населения России. В результате в 2021 году прогнозируемый объем спроса на кормоуборочные комбайны составит 140 единиц техники, в 2025 году - 150 единиц техники и в 2030 году - 160 единиц техники. Стоимостный объем рынка при этом к 2020 году достигнет 3, 9 млрд. рублей, к 2025 году - 5, 1 млрд. рублей и к 2030 году - 6, 2 млрд. рублей.
Сельскохозяйственные тракторы
В связи с разницей в ценах на сельскохозяйственные тракторы с учетом сегментации рынка тракторов по мощности двигателя и в связи с размерами хозяйств, использующих сельскохозяйственные тракторы, для каждого сегмента рынка (маломощные тракторы - до 100 л.с., тракторы средней мощности - от 100 до 200 л.с., тракторы большой мощности - свыше 200 л.с.) были разработаны отдельные модели спроса.
В целом спрос на сельскохозяйственные тракторы определяется размером посевных площадей и объемом выручки от реализации продукции растениеводства.
Объем продаж сельскохозяйственных тракторов в 2021 году достигнет 12500 единиц техники, в 2025 году - 13370 единиц техники и в 2030 году - 14220 единиц техники. Среднегодовой темп прироста при этом в период с 2017 по 2030 год составит 1, 4 процента. Объем продаж сельскохозяйственных тракторов всех мощностей к 2021 году составит 46, 7 млрд. рублей, к 2025 году - 57, 7 млрд. рублей и к 2030 году - 71, 5 млрд. рублей. При этом наибольший вклад в данный сегмент рынка сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении будут вносить продажи сельскохозяйственных тракторов большой мощности (65 процентов, со стабильной динамикой) .
Спрос на тракторы большой мощности (свыше 200 л.с.) будет определяться динамикой общей посевной площади, объемом выручки от реализации продукции растениеводства и изменениями в структуре сельскохозяйственной отрасли. Наблюдаемый в настоящее время процесс консолидации сельскохозяйственной отрасли ведет к увеличению среднего размера обрабатываемой площади одним хозяйством, что требует использования более мощной техники. С другой стороны, крупные хозяйства имеют больше возможностей приобретать более дорогую технику. Так, в 2021 году объем внутреннего спроса на мощные сельскохозяйственные тракторы прогнозируется на уровне 3110 единиц техники, в 2025 году - 3220 единиц техники и в 2030 году - 3360 единиц техники. Замещение сельскохозяйственных тракторов средней мощности тракторами большой мощности ожидается благодаря росту доходов хозяйств за счет увеличения выручки от реализации продукции растениеводства.
Спрос на тракторы средней мощности будет также определяться динамикой номинального курса доллара США и объема выручки от реализации продукции растениеводства (за прошлый год) . Зависимость динамики внутреннего спроса на сельскохозяйственные тракторы средней мощности так же, как и в случае с сельскохозяйственными тракторами малой мощности, связана со значительной долей импорта этого вида сельскохозяйственной техники. С учетом сохранения положительной динамики общей посевной площади, прогнозируемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в 2021 году объем внутреннего спроса на сельскохозяйственные тракторы средней мощности составит 1890 единиц техники, в 2025 году - 1850 единиц техники и в 2030 году - 1860 единиц техники. Доля гусеничных машин в общей структуре при этом будет составлять не менее 4 процентов. Снижение спроса будет вызвано тенденцией перехода на использование сельскохозяйственных тракторов большой мощности.
Спрос на маломощные сельскохозяйственные тракторы будет определяться динамикой общей посевной площади, объемом выручки от реализации продукции растениеводства, животноводства и изменениями в структуре сельскохозяйственной отрасли. Так, в 2021 году объем внутреннего спроса на маломощные сельскохозяйственные тракторы составит 7500 единиц техники, в 2025 году - 8300 единиц техники и в 2030 году - 9000 единиц техники.
Прицепная и навесная техника
Спрос на плуги, культиваторы, косилки, сажалки и грабли связан со спросом на тракторы. Спрос на сеялки зависит от объема спроса на зерноуборочные комбайны. Кроме того, спрос на прицепную технику также определяется такими макроэкономическими показателями, как общая посевная площадь (для плугов и опрыскивателей) , посевная площадь пшеницы (для культиваторов, борон и косилок) , посевная площадь зерновых культур (для машин для внесения удобрений) , мировая цена на пшеницу (для борон) . Номинальный курс доллара США оказывает влияние на спрос на машины для внесения удобрений, сажалки, грабли и пресс-подборщики в связи с высокой долей импорта в объеме приобретения данных видов сельскохозяйственной техники. Поголовье коров на предприятиях сельского хозяйства оказывает сильное влияние на объем спроса на пресс-подборщики.
Динамика спроса на оросительную технику будет определяться реконструкцией орошаемых участков и вводом новых орошаемых площадей. В период до 2030 года ожидается рост объемов ввода площадей под орошение, что связано с развитием мелиорации, являющейся одной из приоритетных задач развития сельского хозяйства. Так, одним из важнейших целевых показателей и индикаторов федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 922 "О федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", является ввод в эксплуатацию 838, 31 тыс. гектаров мелиорируемых земель, что обусловливает высокую потребность в оросительной технике.
На основе оцененных моделей суммарный объем рынка прицепной техники в 2021 году прогнозируется на уровне 41, 7 тыс. единиц техники, в 2025 году - 47, 1 тыс. единиц техники и в 2030 году - 53, 4 тыс. единиц техники.
V. Цель и задачи Стратегии
Целью Стратегии является достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80 процентов и доли экспортных поставок не ниже 50 процентов величины отгрузок на внутренний рынок.
Задачами Стратегии являются:
обеспечение равных конкурентных условий с зарубежными производителями сельскохозяйственной техники;
создание благоприятных условий для развития экспорта сельскохозяйственных машин, обеспечивающих стабильный рост экспортных поставок;
стимулирование роста инвестиций в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработка новых видов конкурентоспособных сельскохозяйственных машин;
совершенствование системы подготовки инженерных кадров для сельскохозяйственного машиностроения;
стимулирование развития производства компонентов для сельскохозяйственных машин.
Целевыми индикаторами реализации Стратегии, приведенными в приложении № 1, являются:
доля российской продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутреннем рынке в общем объеме продукции сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности) ;
соотношение экспорта и отгрузок продукции сельскохозяйственного машиностроения на внутренний рынок;
индекс производства продукции сельскохозяйственного машиностроения;
доля объема расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме выручки предприятий сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности) ;
число конструкторов, занятых на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности) ;
доля иностранных компонентов и материалов в общей себестоимости произведенной продукции сельскохозяйственного машиностроения (на основе результатов опроса предприятий отрасли через государственную информационную систему промышленности) .
VI. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Достижение цели Стратегии приведет к следующим социально-экономическим результатам:
выполнение Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", в части снижения зависимости агропромышленного комплекса Российской Федерации от импорта техники и технологий за счет роста доли российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке до 80 процентов;
увеличение производства сельскохозяйственной техники в денежном выражении в 3 раза - к 2030 году примерно до 300 млрд. рублей;
увеличение загрузки производственных мощностей до 80 - 90 процентов (с учетом ввода новых производственных мощностей) ;
увеличение численности работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, в 1, 5 раза;
увеличение уровня средней заработной платы в отрасли сельскохозяйственного машиностроения к 2030 году до 55 тыс. рублей (в постоянных ценах) ;
достижение положительного бюджетного эффекта - дополнительные поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды достигнут не менее 100 млрд. рублей, а с учетом эффекта мультипликатора в смежных отраслях - до 200 млрд. рублей;
увеличение экспорта российской продукции отрасли сельскохозяйственного машиностроения к 2030 году примерно до 100 млрд. рублей;
увеличение объема инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до 10 млрд. рублей;
увеличение спроса на сырье, компоненты и материалы российского производства.
VII. Принципы государственной политики для достижения целей Стратегии
1. Создание благоприятной финансовой и организационной среды для обеспечения равных конкурентных условий и стабильного роста экспортных поставок сельскохозяйственной техники
Для обеспечения равных условий конкуренции необходимо стимулировать техническое и технологическое обновление производства, обеспечивающее увеличение производительности труда и снижение текущих издержек.
Объем экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения должен достичь 50 процентов объема отгрузок на внутренний рынок.
Такая структура сбыта позволит стабилизировать загрузку предприятий сельскохозяйственного машиностроения и избежать зависимости от негативных тенденций на внутреннем рынке. Кроме того, конкуренция на внешних рынках будет стимулировать рост расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и развитие производства сельскохозяйственной техники.
Для обеспечения роста экспортных поставок российской сельскохозяйственной техники необходимы скоординированные действия по предоставлению прямой или косвенной поддержки выхода такой продукции на новые рынки (участие в выставках за рубежом, маркетинговые затраты) и увеличения ее доли на исторических рынках (поддержка организации дилерских сетей и прочее) . Поддержка экспорта осуществляется в рамках приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.
Приоритетными направлениями для наращивания экспортных поставок сельскохозяйственной техники являются традиционные рынки государств - участников Содружества Независимых Государств и страны Европейского союза, а также новые рынки, например, Северной Африки, Южной Африки, Австралии, Китая и Северной Америки.
Большим экспортным потенциалом для энергонасыщенных сельскохозяйственных тракторов обладают рынки Австралии, Соединенных Штатов Америки и Канады, зерно- и кормоуборочные комбайны российского производства востребованы на европейском и североамериканском рынках, а прицепное и навесное оборудование может поставляться на рынки государств - участников Содружества Независимых Государств и стран Европейского союза.
2. Стимулирование роста инвестиций в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработка новых видов конкурентоспособных сельскохозяйственных машин с привлечением научных организаций
Для совершенствования технического уровня выпускаемой продукции сельскохозяйственного машиностроения и повышения ее привлекательности для потребителя необходимо стимулировать увеличение отраслевых расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также создание условий для непосредственного взаимодействия предприятий отрасли сельскохозяйственного машиностроения с научными организациями для разработок новых технических решений, продуктов и технологий.
Ключевые общемировые тенденции сельскохозяйственного машиностроения включают в себя:
автоматизацию работы сельскохозяйственных машин и снижение влияния человеческого фактора;
использование систем удаленного мониторинга, контроля технического состояния и диагностики сельскохозяйственных машин;
увеличение производительности сельскохозяйственных машин;
обеспечение безопасности и защиту окружающей среды;
улучшение экономических показателей (снижение расходов на горюче-смазочные материалы, рабочие жидкости и материалы) ;
повышение эргономичности производства;
внедрение робототехники;
использование композитных материалов.
3. Совершенствование системы подготовки инженерных кадров для сельскохозяйственного машиностроения
Важным для решения задач кадрового обеспечения отрасли сельскохозяйственного машиностроения является выделение средств для обновления технической базы учебных заведений с оснащением их современной российской сельскохозяйственной техникой.
Для подготовки конструкторов сельскохозяйственной техники будут реализованы программы стажировок в международных агротехнологических инновационных центрах и ведущих университетах, а также циклы обучающих семинаров.
4. Стимулирование развития производства компонентов для сельскохозяйственных машин
Основой повышения конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного машиностроения должно быть развитие производства современных компонентов и материалов на территории Российской Федерации, что обеспечит снижение себестоимости производства сельскохозяйственной техники.
Для выполнения этой задачи необходимо поэтапно расширять требования к правилам предоставления государственной поддержки предприятиям сельскохозяйственного машиностроения в части осуществления на территории Российской Федерации минимальных технологических операций и использования компонентов российского производства.
Кроме того, необходимо стимулировать взаимодействие предприятий транспортного, строительно-дорожного, лесного, коммунального, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения в части производства и применения универсальных компонентов (светотехника, элементы интерьера и экстерьера, стекла, ремни, приводы, валы, метизы, электроника) .
VIII. Этапы реализации Стратегии
Реализация мероприятий Стратегии осуществляется в 3 этапа. План мероприятий по реализации Стратегии приведен в приложении № 2.
В рамках первого этапа (2018 - 2021 годы) будет обеспечено внедрение финансовых мер поддержки, направленных на ускоренное обновление парка сельскохозяйственной техники, что приведет к повышению спроса на сельскохозяйственную технику российского производства и, в свою очередь, укрепит финансовую стабильность предприятий отрасли сельскохозяйственного машиностроения, а также обеспечит платформу для осуществления инвестиций в производство сельскохозяйственных машин.
Помимо этого, будет продолжено осуществление мер государственной поддержки для стимулирования технического и технологического обновления производства сельскохозяйственных машин, обеспечивающего увеличение производительности труда и снижение себестоимости производства сельскохозяйственной техники.
В рамках существующих механизмов государственной поддержки и на основе применения финансовых мер поддержки предприятий будут осуществляться инвестиции в разработку и усовершенствование сельскохозяйственных машин, а также будет проводиться модернизация мощностей с целью расширения экспорта (занятия новых рынков и ниш) .
Предусматривается осуществление маркетинговых мероприятий, в том числе демонстрация сельскохозяйственных машин, развитие дилерской и сервисной сетей, детальный анализ зарубежного спроса на сельскохозяйственную технику.
Весь комплекс указанных мероприятий обеспечит развитие предприятий сельскохозяйственного машиностроения (в том числе развитие производства компонентов) и расширение их продуктовой линейки, что на следующем этапе реализации Стратегии на фоне стабилизации внутреннего спроса позволит резко нарастить экспортные поставки российской сельскохозяйственной техники.
В рамках второго этапа реализации Стратегии (2022 - 2025 годы) будет проводиться скоординированная работа заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по финансовому и государственному стимулированию экспортных поставок сельскохозяйственной техники, а также по сохранению и поддержанию внутреннего спроса на стабильном уровне.
Кроме того, будет обеспечено наращивание инновационного потенциала отрасли сельскохозяйственного машиностроения за счет активной поддержки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выполнения программ технического перевооружения предприятий сельскохозяйственного машиностроения.
В рамках третьего этапа реализации Стратегии (2026 - 2030 годы) государственная политика в области сельскохозяйственного машиностроения будет сфокусирована на административном и нефинансовом регулировании.
Финансовые инструменты будут применяться для нивелирования негативных макроэкономических тенденций и преодоления барьеров доступа на экспортные рынки.
На протяжении всего периода действия Стратегии будет обеспечиваться последовательное расширение перечня базовых технологических операций (в том числе в части использования российских компонентов) , осуществляемых в России при выпуске сельскохозяйственной техники, разрабатываемой, производимой и (или) реализуемой с привлечением государственных мер поддержки.
Также в рамках реализации Стратегии принятие решения о предоставлении мер государственной поддержки конкретным предприятиям и о конкретных объемах такой поддержки будет приниматься в увязке с достижением этими предприятиями заявленных целевых показателей, а также с учетом доли предприятия в достижении общих целевых показателей Стратегии за предыдущий период.
Целевое состояние отрасли по результатам выполнения указанных этапов реализации Стратегии отражено в приложении № 1 к Стратегии.
IX. Условия реализации Стратегии
В целях реализации Стратегии необходимо осуществление мер государственной поддержки на первом и втором этапах.
В целях интенсивного обновления парка сельскохозяйственной техники и поддержания стабильного уровня производства техники, а также стимулирования инвестиций в отрасли в течение первого этапа реализации Стратегии необходимы государственные меры стимулирования платежеспособного спроса, предусматривающие постепенное сокращение оказываемой поддержки.
Активное стимулирование спроса позв