отенциал и спрос.
Условия конкуренции на российском рынкесельскохозяйственной техники
Российский рынок сельскохозяйственных машин характеризуется высоким уровнем конкуренции по ряду причин.
Во-первых, он является глобальным и открытым с точки зрения таможенно-тарифной защиты (импортные пошлины составляют до 10 процентов, что не оказывает искажающего воздействия на торговлю) , на нем представлены все ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники (большинство из которых представлено сборочными предприятиями и развитой сервисно-сбытовой сетью) , а средняя доля импорта в денежном выражении за последние 5 лет составила 65 процентов.
Во-вторых, на российском рынке наблюдается конкуренция со стороны предприятий государств - членов Евразийского экономического союза, на территориях которых размещено развитое производство многих видов самоходных и прицепных машин (доля таких предприятий составляет порядка 25 процентов российского рынка, а в некоторых случаях достигает 50 процентов) .
В-третьих, производство в каждом сегменте сельскохозяйственных машин представлено тремя и более предприятиями, то есть имеет место внутренняя конкуренция.
Помимо этого, в области технического регулирования действуют нормы и требования, отвечающие международным стандартам (уровень гармонизации оценивается в 60 - 80 процентов) .
Кроме того, государственные программы поддержки направлены на развитие внутреннего производства сельскохозяйственной техники и не приводят к дискриминации участников рынка, что подтверждается высокой долей импорта на российском рынке сельскохозяйственных машин и отсутствием торговых споров в отношении сельскохозяйственной техники.
2. Обеспечение защиты окружающей среды и экологической безопасности в области механизации сельского хозяйства
Выбросы вредных веществ двигателями самоходныхсельскохозяйственных машин
Сельскохозяйственная техника, поступающая на рынок Российской Федерации, подлежит обязательной сертификации на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза (техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 010/2011) "О безопасности машин и оборудования", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, и техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 031/2012) "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним", утвержденному решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60) . Указанные технические регламенты содержат обязательные требования, ограничивающие содержание вредных веществ в отработавших газах двигателей машин.
Таким образом, с 15 февраля 2015 г. в отношении выбросов двигателей тракторов установлено ограничение на уровне "этапа 3 а" по европейской классификации. Такое требование обеспечивает минимальное влияние отработавших газов на окружающую среду, жизнь и здоровье человека.
Важным направлением в области сельскохозяйственного машиностроения является использование природного газа в качестве моторного топлива вследствие более высоких показателей экономичности и экологичности природного газа.
Экологическая эффективность газомоторной техники высока, так как в отработавших газах двигателей техники полностью отсутствуют выбросы сажи и соединений серы. Кроме того, использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет:
снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду (оксида углерода - в 2, 5 раза, оксида азота - в 2 раза, углеводородов - в 3 раза) , а также снизить уровень задымленности в 9 раз;
повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации техники в 1, 3 - 1, 5 раза;
снизить на 15 - 25 процентов себестоимость перевозок и, следовательно, себестоимость сельскохозяйственной продукции.
Переход сельскохозяйственной техники на использование газомоторного топлива является перспективным направлением. В настоящее время уже существует техника, работающая на газомоторном топливе (модельный ряд колесных сельскохозяйственных тракторов тяговых классов 0, 6 - 1, 4 с двигателем мощностью от 30 до 90 л.с., работающих на компримированном природном газе (метане) .
Вредное воздействие на почву
Сохранение и повышение плодородия почвы является основной задачей сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе, так как определяет конкурентоспособность и рентабельность отраслей сельского хозяйства. В связи с этим наблюдается растущий спрос на ресурсосберегающие машинные технологии, которые обеспечивают минимальное воздействие на почву. По экспертной оценке, на такие технологии приходится до 15 процентов всего сельскохозяйственного производства и с каждым годом данное соотношение увеличивается.
Одновременно с этим наблюдается тенденция применения ходовых систем самоходных машин, обеспечивающих снижение уплотняющего воздействия движителя на почву (увеличение пятна контакта, использование шин с низким давлением, использование гусениц) . Применение гусеничных движителей обеспечивает увеличенную опорную поверхность при минимальных габаритных размерах трактора, что способствует снижению давления на почву при улучшении тягово-сцепных качеств.
Кроме того, в связи с высокими темпами роста стоимости удобрений и средств защиты растений растет спрос на сельскохозяйственные машины, обеспечивающие экономию таких веществ за счет их точного внесения. В сельскохозяйственных машинах это обеспечивается путем внедрения систем спутникового управления траекторией и применения специальных электронных датчиков.
Таким образом, производители сельскохозяйственной техники реагируют на потребности рынка сельскохозяйственных машин и самостоятельно осуществляют инвестиции в технологии, обеспечивающие бережное отношение к почвенным ресурсам. При этом задача органов государственной власти Российской Федерации заключается в поддержке и стимулировании таких инвестиционных проектов.
3. Анализ эффективности осуществления мер государственной поддержкив 2011 - 2016 годах
В 2011 - 2016 годах в отрасли сельскохозяйственного машиностроения осуществлялись следующие эффективные меры государственной поддержки:
программа субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники";
субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 416 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (в рамках основного мероприятия "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" подпрограммы "Развитие транспортного и специального машиностроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности") ";
субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 418 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (в рамках основного мероприятия "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" подпрограммы "Развитие транспортного и специального машиностроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности") ";
субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 420 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями (в рамках основного мероприятия "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" подпрограммы "Развитие транспортного и специального машиностроения" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности") ";
субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов";
льготное финансирование инвестиционных проектов по линии Фонда развития промышленности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности";
реализация в рамках Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" механизма специальных инвестиционных контрактов, предполагающего налоговые и неналоговые преференции организациям, заключившим специальные инвестиционные контракты;
софинансирование маркетинговых расходов при экспорте.
Реализация программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники" стимулировала рост производства сельскохозяйственной техники в России на 70 предприятиях сельскохозяйственного машиностроения в 37 субъектах Российской Федерации, а также создание новых производственных мощностей.
В период действия механизмов поддержки производителей сельскохозяйственной техники (в 2013 - 2016 годах) было дополнительно поставлено сельскохозяйственной техники на сумму 81, 5 млрд. рублей.
В результате государственной поддержки производителей сельскохозяйственной техники российские предприятия во всех сегментах рынка сельскохозяйственных машин значительно нарастили производство и увеличили рыночную долю. Так, производство сеялок увеличилось в 2014 - 2016 годах в 2, 9 раза, граблей - в 2, 1 раза, почвообрабатывающих машин - более чем на 50 процентов, опрыскивателей - на 84 процента, пресс-подборщиков - на 53 процента. Выпуск самоходной сельскохозяйственной техники также вырос рекордными темпами. Производство полноприводных тракторов увеличилось в 3, 4 раза, кормоуборочных комбайнов - почти в 2 раза, зерноуборочных комбайнов - на 41 процент.
Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники оказало существенное положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. За время действия программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники" в отрасли сельскохозяйственного машиностроения создано более 4 тыс. рабочих мест.
В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов" российскими производителями реализовано 7 проектов на общую сумму 566, 26 млн. рублей. Все разработанные машины поставлены на серийное производство.
Кроме того, Фонд развития промышленности разработал механизм льготного финансирования, который позволил предприятиям реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 760 млн. рублей.
Важной мерой государственной поддержки является субсидирование российских экспозиций на специализированных выставках за рубежом. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации организованы коллективные стенды на выставках в Марокко, Германии и Китае. Размер субсидий составил 78 млн. рублей, что позволило заметно нарастить экспорт сельскохозяйственной техники в указанные страны.
В отношении сельскохозяйственного машиностроения действовала Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1810. В ходе анализа реализации этой стратегии было выявлено, что некоторые ее целевые индикаторы не были достигнуты. Основными причинами неудовлетворительной реализации указанной стратегии стали:
отсутствие финансирования мероприятий стратегии;
снижение с 2010 - 2013 годов платежеспособного спроса со стороны потребителей сельскохозяйственной техники;
общеэкономические кризисные явления.
Тем не менее в целом государственная поддержка отрасли сельского хозяйства в указанном периоде привела к значительным результатам. Всего в 2016 году российские производители представили на рынок 278 новых моделей и модификаций сельскохозяйственной техники.
4. Оценка стратегических возможностей и ограничений развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения (SWOT-анализ)
На основе проведенного анализа состояния отрасли сельскохозяйственного машиностроения можно выделить ключевые преимущества российских предприятий, которые обеспечат им ускоренное развитие:
наличие производственной базы и линейки продукции, удовлетворяющей внутренний спрос на сельскохозяйственную технику;
потенциал производственных мощностей, позволяющий без значительных инвестиций и в кратчайшие сроки увеличить выпуск продукции в 3 раза;
высокий технический уровень и конкурентоспособность производимой продукции;
наличие компетенций в области разработки современных моделей сельскохозяйственной техники.
Вместе с тем существуют следующие факторы, ослабляющие возможности развития российских предприятий отрасли сельскохозяйственного машиностроения:
ориентация преимущественно на внутренний рынок и низкая доля экспорта в отгрузках, в том числе неразвитая международная дилерская сеть, избыточные расходы на логистику и низкая узнаваемость брендов;
ограничения в рамках членства России во Всемирной торговой организации и Евразийском экономическом союзе тарифной защиты рынка и прямой поддержки экспорта;
отсутствие достаточного доступного финансирования для разработки, производства и реализации сельскохозяйственной техники;
низкий уровень расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
нехватка квалифицированного персонала;
ограничение по номенклатуре или объему производимых компонентов и недостаточное качество сырья и материалов.
В то же время отрасль сельскохозяйственного машиностроения обладает большими возможностями роста, включая:
значительный потенциал увеличения внутреннего рынка сельскохозяйственных машин (за счет обновления парка сельскохозяйственной техники, роста обеспеченности и развития сельскохозяйственного производства) и увеличение доли российских предприятий на нем;
рост экспортных поставок, в том числе вследствие благоприятной ситуации на валютном рынке, и открытие новых рынков сбыта российских сельскохозяйственных машин.
Однако потенциал развития отрасли ограничивается следующими внешними факторами:
нестабильность национальной валюты;
ужесточение технических барьеров доступа на зарубежные рынки.
Государственная политика в области сельскохозяйственного машиностроения должна быть нацелена на нивелирование негативных факторов, ограничивающих рост производства сельскохозяйственной техники.
IV. Прогноз внутреннего спроса на сельскохозяйственную технику
1. Исходные данные
При прогнозировании спроса на комбайны для уборки корнеклубнеплодов и спроса на тракторы с учетом сегментации рынка тракторов по мощности двигателя использовались данные, представленные субъектами Российской Федерации с 2014 по 2016 год, данные формы № 6-Мех с 2010 по 2016 год, а также данные Ассоциации "Росспецмаш" с 2005 по 2016 год.
Для построения прогнозов по оцененным моделям спроса были использованы официальные прогнозные значения экзогенных переменных Министерства экономического развития Российской Федерации (индекс потребительских цен) и Всемирного банка (мировые цены на пшеницу) . Кроме того, прогноз по динамике посевных площадей строился исходя из требований Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", предусматривающей объем сбора урожая зерновых, составляющий приблизительно до 115 млн. тонн в год.
2. Прогноз спроса и объема рынка сельскохозяйственной техникив 2017 - 2030 годах
К 2021 году суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники (с учетом прицепной техники) достигнет 157 млрд. рублей, к 2025 году - 202 млрд. рублей, к 2030 году - 265 млрд. рублей. При этом структура рынка останется стабильной. В 2030 году наибольшую долю в объеме этого рынка будут занимать зерноуборочные комбайны (35 процентов) и тракторы (27 процентов) .
Зерноуборочные комбайны
Основным фактором спроса на зерноуборочные комбайны в период до 2030 года будет являться увеличение посевных площадей и объемов выручки от реализации продукции растениеводства.
В соответствии с прогнозом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации дополнительным фактором увеличения объема выручки от реализации продукции растениеводства будет являться рост валового сбора зерновых.
Так, в 2021 году рынок зерноуборочных комбайнов достигнет 7100 единиц техники, в 2025 году - 7600 единиц техники, в 2030 году - 8100 единиц техники. Среднегодовой темп прироста с 2017 по 2030 год при этом составит 2 процента. Стоимостный объем этого сегмента сельскохозяйственного рынка в 2021 году составит 55, 7 млрд. рублей, в 2025 году - 71, 3 млрд. рублей, в 2030 году - 93, 5 млрд. рублей.
Кормоуборочные комбайны
Динамика спроса на кормоуборочные комбайны будет определяться увеличением площадей под кормовые культуры, что связано с развитием животноводства, а также динамикой спроса на зерноуборочные комбайны, тесная корреляция с которым вызвана применением севооборота. В период до 2030 года ожидается рост объемов ввода площадей под кормовые культуры, что связано с развитием не только молочного, но и мясного животноводства. Ввод площадей под кормовые культуры является приоритетной задачей развития сельского хозяйства. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, объем посевных площадей под зерновые культуры будет увеличиваться, что должно оказать положительное влияние на площадь, отводимую под остальные культуры.
Так, в 2021 году объем внутреннего спроса на кормоуборочные комбайны составит 1060 единиц техники, в 2025 году - 1510 единиц техники, в 2030 году - 1890 единиц техники. Среднегодовой темп увеличения спроса в 2017 - 2030 годах составит 7 процентов. Стоимостный объем рынка при этом к 2021 году дос