мативно-правовую базу, регламенты и строительные нормы и правила.
Данное направление реализуется за счет приоритетного проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, совершенствования разработки новых и актуализации устаревших документов по стандартизации, закрепленных в утвержденном Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации плане мероприятий ("дорожной карте") по расширению области применения стали в строительстве и совершенствованию технического регулирования в области строительства и пожарной безопасности объектов капитального строительства с применением стальных конструкций на 2022 - 2026 годы от 10 июня 2022 г. № 12-П/08, в рамках выполнения программ национальной стандартизации, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, иных программ, предусматривающих разработку документов по стандартизации в соответствии с Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации", совершенствования и разработки новых и актуализации устаревших технических регламентов в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
С учетом мирового опыта применения стальных конструкций для строительства объектов жилья, социальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для строительства 120 млн. кв. метров жилья в год, профильным федеральным органам исполнительной власти целесообразно разработать проект постановления Правительства Российской Федерации об обязательном применении стального каркаса (в объеме не менее 30 процентов) при строительстве объектов жилья и социальных объектов.
Также в рамках реализации Стратегии металлургическим компаниям целесообразно провести анализ опыта применения крупногабаритных блок-модулей на стальном каркасе и подготовить по результатам его проведения рекомендации по проектированию, расчету, изготовлению конструкций и возведению зданий с применением крупногабаритных блок-модулей на стальном каркасе.
Внедрение новейших технических разработок в основные металлопотребляющие отрасли сопряжено с применением металлопродукции более высокого качества с особыми эксплуатационными свойствами. Добиться широкого применения современных материалов в этих отраслях невозможно без перехода к новой системе актуализации и разработки стандартов.
В части задач перехода к системе актуализации стандартов в отличие от практики Европейского союза, где обновление стандартов комитетами по стандартизации осуществляется каждые 10 лет, а в Соединенных Штатах Америки ежегодно, в России работы по пересмотру стандартов ведутся по мере выделения средств. Таким образом, если стандарты на готовую продукцию актуализируются, методологические стандарты, а также стандарты на методы испытаний отстают от современных требований. Кроме того, процедурные сроки актуализации, предусмотренные основополагающими стандартами, не являются оперативными, что сдерживает применение современных технологий производства металлопроката.
Высокая эффективность деятельности комитетов по стандартизации в зарубежных странах объясняется взаимовыгодным сотрудничеством с представителями металлургических компаний, металлопотребляющих отраслей и органов государственной власти. При этом финансирование работ по стандартизации в металлургии обеспечивается производителями или государственными институтами, которые, в свою очередь, совершенствуя и ужесточая национальные и региональные стандарты, обеспечивают освоение новейших технических и технологических решений в производстве металлопродукции, отвечая требованиям и ожиданиям потребителей, а также защищают национальные рынки от поставок продукции, не соответствующей стандартам. В Российской Федерации также существует процедура вовлечения бизнеса в финансирование разработки и актуализации стандартов. Однако процедурные процессы, в том числе приоритетность подготовки документов, не являются оптимальными и сдерживают финансирование работ со стороны бизнеса.
Необходимость разработки новых стандартов в Российской Федерации обусловлена назревшей потребностью применения в производстве новейших технических решений.
Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации" внесены изменения в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствии с которыми с 1 июля 2016 г. использование национальных стандартов в сфере закупок стало обязательным и при осуществлении закупок заказчики обязаны при описании объекта закупки использовать документы национальной системы стандартизации.
VII. Прогноз развития металлургической отрасли до 2030 года
1. Прогноз развития черной металлургии
Прогноз развития российской металлургической отрасли построен с учетом ключевых тенденций и проблем развития глобального и российского рынков и разработан в двух сценариях - базовом и консервативном.
В 2022 - 2023 годах планируется снижение объемов производства черной металлургии вследствие уменьшения спроса на внутреннем рынке из-за вызванного санкциями общего спада экономики и вследствие потери части экспортных рынков.
Частичное нивелирование неконтролируемого снижения экспортных поставок возможно при принятии мер по развитию торговых связей в рамках Евразийского экономического союза. Государства - члены Евразийского экономического союза входят в список ключевых импортеров российской продукции, при этом объемы экспортных поставок российской продукции государствами - членами Евразийского экономического союза снижаются последние 5 лет, а объемы поставок из третьих стран (дальнего зарубежья) сохраняются.
Таким образом, необходимо принятие стимулирующих мер на уровне государств - членов Евразийского экономического союза по осуществлению производственной кооперации между странами.
Несмотря на санкционное давление, потребление продукции черной металлургии на внутреннем рынке сохраняет потенциал роста на период реализации Стратегии, при этом необходимым условием является развитие отраслей - потребителей продукции черной металлургии.
2. Прогноз развития специальной металлургии
Фактором, определяющим развитие отрасли специальных сталей и сплавов, является выполнение планов импортозамещения в отраслях, потребляющих эту продукцию (оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, производство бытовой техники и медицинских изделий, транспортное машиностроение, строительство, нефтехимическая, энергетическая и химическая отрасли) .
Реализация политики импортозамещения сформирует устойчивый спрос на широкий ассортимент продукции специальной металлургии.
3. Прогноз развития цветной металлургии
Прогноз развития цветной металлургии базируется на тех же основных принципах, что и в черной металлургии, - сжатие внутреннего рынка в 2022 - 2023 годах при одновременном сокращении экспортного потенциала на фоне санкционного давления.
В последующие периоды будут происходить постепенное восстановление спроса на внутреннем рынке и рост экспорта за счет выстраивания новых торгово-логистических цепочек. При ослаблении санкционного давления возможен ускоренный рост экспорта при благоприятной конъюнктуре на внешних рынках.
Мощности в цветной металлургии Российской Федерации избыточны по большей части металлов, за исключением цинковой подотрасли, которая сбалансирована по производству и внутреннему потреблению. В этой связи ключевым направлением развития остается экспорт продукции, что приводит к необходимости использования в этом направлении всего комплекса системных мер государственной поддержки. Фокус государственного регулирования необходимо смещать в сторону увеличения глубины переработки цветных металлов на территории Российской Федерации посредством стимулирования производства продукции переделов (полуфабрикатов) , а также конечной продукции для реализации на внутреннем и внешних рынках.
С учетом прогнозируемого роста мирового потребления алюминия до 104 млн. тонн в год к 2025 году и до 121 млн. тонн в год к 2030 году, подкрепляемого дополнительным спросом со стороны отраслей-потребителей из сектора зеленой экономики и энергетики (ветряная и солнечная генерация, рост производства электромобилей) , прогнозируется и смещение трендов потребления алюминия в сторону увеличения спроса на вторичный металл ввиду необходимости его рециклинга в экономике замкнутого цикла.
Высокие цены на энергоносители (вследствие этого растущие издержки производства алюминия) и низкие объемы запасов алюминия на мировых биржах будут поддерживать цены в среднесрочном плане. Однако риск рецессии мировой экономики может изменить тенденцию в сторону резкого удешевления металла на мировых рынках.
В целом после нескольких лет сбалансированного предложения мировой рынок вновь вернется к состоянию дефицита после 2024 года на фоне ограничения мощностей в Китае и роста мирового спроса.
Учитывая текущий уровень производства, потребления и реализации ключевых проектов по расширению имеющихся мощностей по выпуску рафинированной меди, в среднесрочной перспективе сохраняется ситуация стабильных поставок металла на внутренний рынок. Глобальные тенденции в пользу увеличения потребления меди для глобальной зеленой экономики является дополнительным стимулирующим фактором для производителей рафинированной меди. Если потребление меди на внутреннем рынке не будет наращиваться, экспорт будет является приоритетным направлением для российских металлургов в целях поддержания сформированных мощностей. Важными направлениями для развития производства меди являются поддержка перерабатывающих производств, обеспечение достаточным уровнем сырья, в том числе медным концентратом, сбалансированное таможенно-тарифное и нетарифное регулирование со сторон государства, стимулирование и поддержка производств по созданию продукции высоких переделов для внутреннего и внешнего рынков.
Выпуск меди преимущественно станет определяться доступностью сырья, в том числе медьсодержащего лома, ситуация с которым напрямую будет зависеть как от внутренней, так и от внешней конъюнктуры рынка, особенно от цен на металл и состояния торговли и заготовки медьсодержащего лома в государствах Юго-Восточной Азии, ключевом регионе рынка.
Реализация проектов по добыче и производству меди в России, находящихся на поздних этапах, в значительной степени будет зависеть от стабильного финансирования. Проекты на более ранних этапах реализации, помимо стабильности финансирования, дополнительно потребуют возможности реализации запланированных проектами технических и технологических решений.
Внутреннее потребление цинка во многом зависит от спроса со стороны конечных отраслей (автомобилестроения и строительства) , где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции. Санкционное давление вместе с высокой инфляцией приведут к резкому сжатию внутреннего рынка цинка. Ряд иностранных и отечественных автоконцернов приостановили выпуск автомобилей в России, а продолжающие работу автоконцерны сообщают об образовании острого дефицита комплектующих. Под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Европейского союза импорта российской стали. Доля поставок оцинкованного плоского проката в данный регион составляет 60 процентов общего экспорта.
Таким образом, спрос на цинк в России в 2022 - 2023 годах будет снижаться, падение может составить до 20 процентов. Восстановление рынка следует ожидать со второго полугодия 2023 г.
Для стимулирования спроса необходимо внедрять на государственном уровне новые стандарты по использованию оцинкованной продукции в строительстве, особенно на объектах, которые относятся к классу повышенной опасности. Одним из важных звеньев в потреблении цинка выступает горячее цинкование, которое работает практически на внутренний рынок.
Рынку также крайне важны крупные инфраструктурные, промышленные и дорожные проекты, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры.
Основная область применения никеля - производство нержавеющих сталей и создание суперсплавов, гальваника и легирование. В среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на никель для аккумуляторов, в частности никель-кадмиевых аккумуляторных батарей. В структуре потребления никеля приоритетным является сегмент электромобилей и аккумуляторов. Темпы роста этого сегмента указывают на то, что в долгосрочной перспективе он может стать основным источником спроса на высокосортный никель.
Две трети мирового производства никеля потребляется при производстве нержавеющих сталей. Однако в Российской Федерации в последние годы ведущей отраслью потребления никеля является производство суперсплавов с высоким содержанием никеля. Суперсплавы в основном используют компании аэрокосмической отрасли, двигателестроения и машиностроения. Развитие предприятий этой отрасли потребления будет одним из основных источников спроса на никель.
За счет реализации новых инвестиционных проектов ожидается рост производства никеля до 2030 года. Мощности производства никеля обеспечивают внутреннее потребление. В перспективе необходимо стимулировать и поддерживать производство полуфабрикатов из никеля, а также производство российских накопителей энергии. Ключевым направлением развития никелевой отрасли будет являться экспорт продукции.
Ключевыми стратегическими направлениями развития титановой подотрасли являются:
обеспечение сырьевой безопасности за счет развития добычи ильменита на территории России (приоритет - развитие Центрального месторождения в Тамбовской области) ;
сохранение присутствия на мировом рынке титана в условиях внешних ограничений для обеспечения потребности ключевых клиентов и поддержания высокой загрузки производственных мощностей;
развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет развития производственных мощностей в России, разработки новых уникальных продуктов и развития компетенций по механической обработке титановых сплавов;
развитие спроса на титан в России за счет импортозамещения оборудования и изделий в таких ключевых отраслях отечественной промышленности как авиация, двигателестроение, добыча нефти и газа, энергетика, судостроение и металлургия.
Свинцовая промышленность России в части металлургического передела представлена предприятиями по вторичной переработке свинцовых отходов и лома, в частности отработанными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями и электрическим кабелем. Свинцовая руда в виде сырья в полном объеме реализуется на экспорт, поскольку все мощности по производству металлического свинца представлены исключительно перерабатывающими указанные отходы производствами, в том числе в силу экономических причин. Металлургический передел полностью обеспечен источниками вторичного сырья, которые обильно пополняются импортом свинца в составе аккумуляторных батарей.
Российский рынок свинца продолжает сохранять свой профицитный характер в последние 5 лет и в обозримом будущем не ожидается какого-либо дефицита свинца для нужд российских потребителей. Спрос на свинец традиционно формируют производители свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, продукция которых конкурирует с импортными аналогами преимущественно за счет цены ввиду курсовой разницы.
Основными потребителями металлического свинца и свинцовой продукции остаются производители отечественных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Импорт свинца и свинцовой продукции незначителен и составляет 5 процентов уровня внутреннего потребления. В условиях сокращения внутреннего потребления свинца производителями свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на фоне снижения темпов производства автомобильной техники основным приоритетом в свинцовой промышленности будет являться экспорт металла. В случае ожидаемого восстановления внутреннего рынка свинца за счет умеренного роста производства в автомобильной промышленности и восстановительного роста потребления на вторичном рынке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на основе отложенного спроса внутренние потребности российского рынка будут обеспечиваться действующими мощностями, в том числе посредством реализации сбалансированных механизмов таможенно-тарифного регулирования экспорта свинца и импорта свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Таким образом, приоритетными становятся меры по поддержке экспорта свинца в 2022 - 2023 годах и меры по стимуляции внутреннего рынка.
Динамика значений интегральных индикаторов развития российской металлургической промышленности приведена в приложении № 5.
VIII. Этапы реализации Стратегии
Реализацию Стратегии предлагается осуществить в 2 этапа:
адаптационный этап (до 2025 года) ;
восстановительный этап (до 2030 года) .
На адаптационном этапе ожидаются реализация мер противодействия санкционному давлению, уточнение экономических параметров отрасли, интенсификация вывода неэффективных и избыточных мощностей, наработка и начало реализации в том числе новых проектов, стимулирующих металлопотребление в стране, прежде всего в строительной и энергетической отраслях экономики, начнется формирование новых логистических схем с ожидаемым приоритетом на южном и восточном направлениях, уточнение потребности в металлопродукции, необходимой для восстановления объектов, разрушенных во вновь признанных республиках.
На восстановительном этапе (2026 - 2030 годы) предусматривается проведение всего комплекса работ по достижению целей и задач Стратегии с учетом ее актуализации.
Следует ожидать начала реализации новых проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по транспортировке энергоресурсов, сырьевых ресурсов и готовой металлопродукции, по созданию транспортных коридоров Запад - Восток, Север - Юг, которые должны повысить спрос на металлопродукцию.
Сформируются новые логистические цепочки, стабилизируется доходность металлургической отрасли.
На этом этапе следует ожидать уточнения возможностей дальнейшего технологического развития отрасли. Продолжатся работы, необходимые для повышения инвестиционной привлекательности металлургии.
IX. Заключение
Цели, задачи и направления развития металлургического комплекса базируются в том числе на поручениях Президента Российской Федерации от 20 апреля 2022 г. № Пр-861 и от 8 сентября 2022 г. № Пр-1598.
Целевой объем потребления готового проката черных металлов к 2030 году планируется на уровне 58 млн. тонн, что на 29, 6 процента превышает уровень 2021 года с одновременным увеличением экспорта с 29, 3 млн. тонн в 2021 году до 29, 5 млн. тонн к 2030 году.
Целевой объем потребления алюминия к 2030 году планируется на уровне 1, 8 млн. тонн, что на 16, 7 процента превышает уровень 2021 года. Объем экспорта алюминия к 2030 году планируется на уровне 3, 1 млн. тонн, что на 29, 6 процента превышает уровень 2021 года.
Целевой объем потребления никеля к 2030 году планируется на уровне 63, 3 тыс. тонн, что на 216, 8 процента превышает уровень 2021 года в том числе за счет реализации проектов по повышению объемов производства металлопродукции из нержавеющей стали.
В качестве показателя, используемого при осуществлении мониторинга повышения уровня переработки металла и развития производства металлопродукции высоких переделов в черной металлургии, принимаются объем производства нержавеющего проката и доля импорта во внутреннем потреблении готового проката.
В качестве показателя, используемого при осуществлении мониторинга повышения уровня переработки металла и развития производства металлопродукции высоких переделов в цветной металлургии, принимается доля продукции с добавленной стоимостью по алюминию.
Достижение целевых показателей подлежит мониторингу Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
В Стратегии определены направления экспорта российской металлопродукции