Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарская Конфедерация, Республика Сингапур, Специальный административный район Гонконг, Япония.
В последнее десятилетие быстро развивается финансово-технологическая индустрия, в том числе в странах, которые не являются лидерами на рынке оказания финансовых услуг. Например, в лидерах экспорта финансово-технологических решений находятся такие государства, как Китайская Народная Республика, Республика Индия, Федеративная Республика Бразилия, Австралия. Динамично развивается финансово-технологическая индустрия в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия. Страны предоставляют проектам возможность тестировать свои продукты ("регуляторная песочница") , создают благоприятные регуляторные условия. Между финансовым регулятором и стартап-проектами устанавливается взаимодействие, в рамках которого компании могут тестировать свои продукты, не опасаясь нарушения финансового законодательства.
Российский экспорт финансовых и страховых услуг
Российский экспорт финансовых услуг составил 1, 13 млрд. долларов США в 2017 году (около 2 процентов всего экспорта услуг) . Почти 95 процентов приходилось на финансовые услуги, за которые взимается плата в явной форме. Уровень продаж финансовых услуг в 2017 году был на треть ниже досанкционного пика 2013 года и примерно соответствовал показателям 2015 - 2016 годов. Российский экспорт страховых услуг и услуг негосударственных пенсионных фондов составлял в 2017 году небольшую величину - 0, 33 млрд. долларов США, или 0, 6 процента суммарного экспорта услуг. На услуги прямого страхования приходилось 43, 2 процента, перестрахования - почти 40 процентов, на вспомогательные услуги по страхованию - 17 процентов. Показатель по экспорту страховых услуг в 2017 году был почти вдвое (на 46 процентов) меньше пиковой величины 2015 года и в целом был самым низким за последние 10 лет.
В 2017 году крупнейшими рынками для российского экспорта финансовых услуг являлись Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (202, 4 млн. долларов США) , Республика Кипр (170, 5 млн. долларов США) , Соединенные Штаты Америки (139, 5 млн. долларов США) , Республика Белоруссия (86, 5 млн. долларов США) , Швейцарская Конфедерация (64 млн. долларов США) . Крупнейшими рынками для российского экспорта услуг страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов выступали Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (88 млн. долларов США) , Республика Белоруссия (22, 9 млн. долларов США) , Республика Куба 17, 5 млн. долларов США) , Королевство Нидерландов (13, 3 млн. долларов США) , Объединенные Арабские Эмираты (11, 8 млн. долларов США) .
Перспективы развития российского экспортафинансовых и страховых услуг
На мировом рынке финансовых услуг Российская Федерация имеет очень слабые позиции. Для Российской Федерации развитие экспорта финансовых и страховых услуг осложняется текущей политической ситуацией, введенными в отношении национального финансового сектора санкционными ограничениями. Экспорт финансовых услуг всегда связан с общим доверием к государству, где зарегистрировано лицо. Политическая и экономическая стабильность, обеспечение конфиденциальности финансовой информации, отсутствие санкционной политики в отношении сектора являются ключевыми факторами развития экспорта традиционных финансовых и страховых услуг.
В то же время Российская Федерация обладает существенным потенциалом развития IT-услуг в финансовом секторе. В условиях распространения финансовых технологий в мире, перехода финансовых компаний на новые решения Российская Федерация может занять лидирующее место в экспорте финансовых услуг, создавая инновационные продукты и решения. По данным компании Ernst&Young, проекты в сфере финансовых технологий в Российской Федерации ожидает существенный рост до 2035 года. Предполагается, что к этому времени свыше 96 процентов всех платежей в стране будет осуществляться с помощью инновационных сервисов, при этом прогнозируется рост международных платежей при поддержке таких сервисов на 67 процентов.
Кроме того, развитие экспорта финансовых услуг может быть достигнуто за счет развития рынка производных финансовых инструментов и развития операций торгового финансирования на международных рынках.
В экспорте финансовых и страховых услуг закладывается высокий рост, что обусловлено главным образом низкой исходной базой. Прогнозируемые среднегодовые темпы прироста в 2018 - 2025 годах для финансовых услуг составляют 9, 7 процента, а для услуг страхования - 10 процентов. В соответствии с целевым сценарием объем экспорта финансовых и страховых услуг в 2025 году должен составить 2, 95 млрд. долларов США, из них объем финансовых услуг - 2, 18 млрд. долларов США, страховых услуг - 0, 77 млн. долларов США.
С учетом прогноза экспорта финансовых услуг, текущей и прогнозной динамики импорта услуг за рубежом, а также условий доступа на рынки услуг перспективными странами - импортерами российских финансовых услуг являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Республика Кипр, Швейцарская Конфедерация, Королевство Нидерландов, Ирландия, Королевство Бельгия, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Великое Герцегство Люксембург, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Корея, Специальный административный район Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты.
С учетом прогноза экспорта страховых услуг, текущей и прогнозной динамики импорта услуг за рубежом, а также условий доступа на рынки услуг перспективными странами - импортерами российских услуг в сфере страхования являются Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Нидерландов, Федеративная Республика Германия, Французская Республика, Финляндская Республика, Ирландия, Республика Кипр, Швейцарская Конфедерация, Соединенные Штаты Америки, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Турецкая Республика, Китайская Народная Республика, Республика Индия, Арабская Республика Египет.
Проблемы и барьеры для развития российского экспортафинансовых и страховых услуг
Основные общесистемные проблемы развития экспорта финансовых и страховых услуг состоят в следующем:
не сформирован региональный финансовый центр, ориентированный на страны Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств вне Евразийского экономического союза;
не создана система биржевых площадок на территории Российской Федерации, торгующих ликвидными товарными активами за рубли;
недостаточный уровень интеграции финансовых рынков стран Евразийского экономического союза и уровень сотрудничества в финансово-банковской сфере в рамках Содружества Независимых Государств;
недостаточный уровень развития практики расчетов в национальных валютах с основными торгово-экономическими партнерами;
недостаточный уровень внедрения в деятельность финансового и страхового секторов современных цифровых технологий осуществления операций;
высокие затраты на внедрение инновационных технологий и недостаток квалифицированных кадров.
К специфическим проблемам развития экспорта финансовых и страховых услуг следует отнести:
отсутствие достаточного уровня развития рынка производных финансовых инструментов (развитие операций хеджирования, в том числе валютных рисков, использование альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями) ;
отсутствие достаточного уровня развития торгового финансирования на международных рынках;
отсутствие достаточной инфраструктуры и регуляторики для развития проектов в сфере финансовых технологий, в том числе стандартов открытости деятельности банков;
отсутствие регуляторного поля для использования цифровых финансовых активов в торговле, развития финансирования конкретного проекта или предприятия за счет привлечения денег от большого числа людей через сеть "Интернет" (далее - краудфандинг) ;
отсутствие международных соглашений, обеспечивающих экспансию новых финансовых сервисов;
ограничение мотивации и возможностей страховщиков и потенциальных страхователей к заключению договоров страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) , страхования ответственности экспедиторов, осуществляющих поставки на внешние рынки;
высокая нагрузка на капитал банков со стороны кредитов, выданных при условии наличия у заемщика-экспортера договора страхования экспортных кредитов.
Приоритетные меры по развитию экспортафинансовых и страховых услуг
Приоритетными мерами по развитию экспорта финансовых и страховых услуг являются:
внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в целях развития торгов национальными валютами на организованных рынках государств-членов и обеспечение доступа к ним участников валютного рынка государств-членов;
обеспечение интеграции финансовых и страховых рынков на пространстве Евразийского экономического союза;
расширение возможностей российских страховщиков по осуществлению страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам;
расширение возможностей страхования ответственности нерезидентов, имущество которых находится за пределами территории Российской Федерации;
обеспечение возможности страхования ответственности экспедиторов, осуществляющих поставки на внешние рынки, в случае если услуги оказываются нерезидентам;
определение стандартов осуществления страхового покрытия риска неисполнения обязательств по экспортным контрактам, страхованию внешнеторговых грузов с учетом международных норм;
развитие программ субсидирования процентной ставки экспортных кредитов коммерческих банков и институтов развития (в целях увеличения предоставления экспортных кредитов нерезидентам) ;
уменьшение нагрузки на капитал банков со стороны кредитов, выданных при условии наличия у заемщика-экспортера договора страхования экспортных кредитов, заключенного с российским страховщиком в целях увеличения объема получения страховой премии;
упрощение процедуры открытия в уполномоченных банках рублевых счетов на имя финансовых институтов-нерезидентов, особенно в части постановки на учет нерезидентов в российских налоговых органах;
либерализация требований по репатриации валютной выручки и использованию счетов резидентов, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, модификация системы представления экспортерами подтверждающих документов и информации органам и агентам валютного контроля;
развитие рынка производных финансовых инструментов (развитие операций хеджирования, в том числе валютных рисков, использование альтернативных систем обмена финансовыми сообщениями) ;
развитие торгового финансирования на международных рынках;
создание инфраструктуры для развития проектов в сфере финансовых технологий;
реализация концепции внедрения открытых API, в том числе в целях развития экспорта финансовых услуг;
повышение экспортной конкурентоспособности российских платформ (краудфандинга) .
8. Услуги в сфере интеллектуальной собственности
В плату за пользование интеллектуальной собственностью включаются платежи за использование патентными правами, товарными знаками, авторскими и смежными правами, результатами научно-исследовательских разработок и другими.
Стоит отметить, что по методологии Центрального банка Российской Федерации по коду 892 "Использование интеллектуальной собственности" отражаются платежи за временное пользование патентами, торговыми марками, авторскими правами, правами на информацию о промышленных процессах, продуктами научно-исследовательских разработок, а также плата за лицензии на воспроизведение и распространение объектов интеллектуальной собственности (например рукописей, компьютерных программ, кинематографических работ, звукозаписей) .
В эту категорию не включаются плата за лицензии без права воспроизведения и распространения объектов интеллектуальной собственности, покупка (продажа) результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, покупка (продажа) товарных знаков, фирменного наименования, коммерческого обозначения, трансфертные контракты спортсменов.
Общая характеристика международного рынка услуг в сфере интеллектуальной собственности
Мировой экспорт услуг в сфере интеллектуальной собственности составил 381 млрд. долларов США в 2017 году (7, 2 процента глобального экспорта услуг, почти в 3 раза больше, чем в 2005 году) . Среднегодовые темпы прироста указанного сегмента торговли услугами в 2010 - 2017 годах достигали 7 процентов, в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение равнялось 10 процентам, что было самым высоким показателем по всем видам услуг. В странах Содружества Независимых Государств прирост составил 30 процентов после сильного спада в 2016 году, в Африке - 17 процентов с очень низкой базы, в Европейском союзе - 16 процентов, в Азии - 15 процентов.
На страны Северной Америки и Европы приходится 80 процентов всего мирового экспорта по рассматриваемой статье, на Азию - около 18 процентов. На весь остальной мир - только 2 процента. Главными государствами-экспортерами в 2017 году являются страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки, Япония, Швейцарская Конфедерация, Республика Сингапур, Республика Корея, Китайская Народная Республика, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Израиль, Тайвань. В период 2010 - 2017 годов наиболее высокими темпами экспорт услуг в сфере интеллектуальной собственности развивался в Республике Сингапур, Китайской Народной Республике, Тайване, Государстве Израиль, Республике Корея, Республике Индии и Федеративной Республике Бразилии.
В целом экспорт услуг в сфере интеллектуальной собственности в период 2000 - 2016 годов рос значительно быстрее мирового валового внутреннего продукта (по рыночным обменным курсам) соответственно на 9 процентов и на 5, 5 процента ежегодно, что отражает тенденцию усиливающейся интеллектуальной международной торговли.
Основные направления и перспективы развития мирового рынка услуг в сфере интеллектуальной собственности
Перспективы дальнейшего роста торговли услугами в сфере интеллектуальной собственности в основном благоприятные, что связано с упрощением и удешевлением передачи технологий в условиях цифровизации и возрастающей глобализации технологических инноваций. Однако развитию торговли правами интеллектуальной собственности препятствует частое нарушение прав интеллектуальной собственности и принудительный трансфер технологий.
Заметны тенденции роста оборота контрафактной, пиратской продукции, ужесточение отдельными странами (например, Соединенными Штатами Америки) условий их участия в международном обмене технологиями, повышения нагрузки на международную патентную систему в условиях роста прорывных технологических решений под влиянием цифровизации, появления нового класса объектов интеллектуальной собственности, связанных с их восприятием различными органами чувств. Растет необходимость регулирования искусственного интеллекта как возможного самостоятельного генератора объектов интеллектуальной собственности.
Сегодня существует ряд проблем, связанных с защитой интеллектуальной собственности, которые рассматриваются в рамках Всемирной торговой организации и на уровне региональных торговых соглашений. Это вопрос усиления административной и уголовной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, установления сроков действия патентов и монопольного владения данными, превышающих сроки, установленные Соглашением Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, создания регуляторных рамок, не допускающих принудительный трансфер технологий и другое.
Для развития экспорта услуг в сфере интеллектуальной собственности зарубежные страны развивают национальные инновационные, патентные системы, принимают меры по упрощению порядка и сокращению сроков регистрации прав интеллектуальной собственности, участвуют в международных системах регистрации, конвенциях по защите авторских и смежных прав, наименований мест происхождения, товарных знаков и другое. Региональные торговые соглашения нового поколения содержат свод положений по обеспечению эффективной защиты прав интеллектуальной собственности во взаимных торгово-экономических отношениях.
Страны принимают меры по возмещению части затрат на патентование за рубежом, включая оплату пошлин для подачи и рассмотрения международных заявок, оплату пошлин в национальных патентных бюро зарубежных стран. Некоторые страны (например Австрийская Республика, Япония) покрывают расходы на судебные разбирательства при нарушении прав интеллектуальной собственности за рубежом. Страны оказывают консультационную помощь путем создания специальных сайтов для экспортеров, проведения обучения, выпуска руководств по регистрации интеллектуальной собственности, ее защите за рубежом и другое. Канада, Французская Республика, Соединенные Штаты Америки создали национальные офисы за рубежом по защите прав интеллектуальной собственности и ведут такую работу в рамках своих зарубежных представительств.
Российский экспорт услуг в сфере интеллектуальной собственности
В 2017 году поступления от операций с российской интеллектуальной собственностью составили 733 млн. долларов США. Всего за период 2007 - 2017 годов доходы Российской Федерации по этой статье достигли 6, 2 млрд. долларов США. Основной объем поступлений приходится на продажу изобретений и технологий в виде объектов промышленной собственности.
Почти 87 процентов всех доходов обеспечивает торговля с дальним зарубежьем. Ключевыми странами-импортерами в 2017 году являлись Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Республика Кипр, Соединенные Штаты Америки, Республика Казахстан, Федеративная Республика Германия, Республика Белоруссия, Ирландия. Несмотря на санкции, в 2015 - 2017 годах российский экспорт услуг в сфере интеллектуальной собственности в ряд стран увеличился, особенно в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Федеративную Республику Германия, Ирландию, Французскую Республику.
Объемы отечественного экспорта услуг в сфере интеллектуальной собственности хотя и растут, но по-прежнему уступают аналогичным показателям у лидеров мирового рынка, таких, как Соединенные Штаты Америки, Япония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, Швейцарская Конфедерация и ряд других европейских стран.
Перспективы развития российского экспорта услуг в сфере интеллектуальной собственности
Для Российской Федерации экспорт интеллектуальной собственности является одним из перспективных направлений. Однако это требует дальнейшего увеличения финансирования и инвестиций в науку, создания передовой научной и научно-производственной инфраструктуры, в том числе кластерного типа, упрощения и ускорения процедур регистрации прав интеллектуальной собственности, развития внутреннего рынка таких прав и их полноценного учета на балансах организаций в качестве нематериальных активов, принятия указанных активов в виде залогового обеспечения банками, расширения международного научно-технического сотрудничества, проведения активной научно-технологической дипломатии. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, по количеству заявок на патенты на изобретения Российская Федерация занимает 7-е место в мире (36, 9 тыс. штук в 2017 году) , уступая Китайской Народной Республике (1382 тыс. штук) , Соединенным Штатам Америки (607 тыс. штук) , Японии (318, 5 тыс. штук) , Республике Корея (204, 8 тыс. штук) , Федеративной Республике Германия (67, 7 тыс. штук) и Республике Индии (46, 6 тыс. штук) .
Росту экспорта будет способствовать финансовая поддер