сийская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стружечных плит являются Республика Казахстан (41 тыс. куб. метров) , Украина (6 тыс. куб. метров) и Великобритания (4 тыс. куб. метров) . Невысокие объема экспорта ориентированно-стружечных плит обусловлены ориентацией российских производителей на внутренний рынок. Однако ориентированно-стружечные плиты российского производства конкурентоспособны по цене в странах СНГ, Европы, Северной Америки, в связи с чем существует большой потенциал экспорта ориентированно-стружечных плит в эти страны. По данным крупных российских производителей ориентированно-стружечных плит, себестоимость российских ориентированно-стружечных плит с доставкой в Соединенные Штаты Америки составляет около 210 - 220 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр, в то время как средняя цена на рынке Соединенных Штатов Америки - около 300 долларов Соединенных Штатов Америки за куб. метр.
Рост спроса на древесноволокнистые плиты внутри страны прогнозируется незначительным - с 0, 45 млн. куб. метров в 2016 году до 0, 5 млн. куб. метров в 2030 году.
Хорошими рыночными перспективами внутри России обладают древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности, замещающие другие виды плит в строительстве и мебельной промышленности. Рост спроса на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности внутри страны прогнозируется на уровне 4 процентов в год (с 2, 3 млн. куб. метров в 2016 году до 3, 8 млн. куб. метров в 2030 году) .
Спрос на древесно-стружечные плиты до 2030 года в России будет расти в среднем на 1, 5 процента в год и составит 6, 6 млн. куб. метров в 2030 году.
Среднегодовой рост потребления ориентированно-стружечных плит в России до 2030 года прогнозируется на уровне 4 процентов.
В перспективе до 2030 года отечественный рынок, рынки стран СНГ и Восточной Европы останутся наиболее значимыми рынками сбыта для российских производителей древесных плит. Однако Китай, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки также станут потенциальными рынками сбыта для российских производителей. Это стало возможным по причине девальвации российского рубля, уменьшения транспортных издержек (например, путем обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай) и увеличения доли обеспечения локального рынка (например, по ориентированно-стружечным плитам) .
Соединенные Штаты Америки, крупнейший рынок ориентированно-стружечных плит, рассматривается как наиболее перспективный для экспорта этого вида плит, в то время как в Китай и страны Европы существует возможность экспортировать ориентированно-стружечные плиты, древесно-стружечные плиты и древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности. Потенциал развития экспорта древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) ограничен в связи с падением спроса на этот продукт в мире и отсутствием у российских производителей ценового преимущества.
В настоящий момент российские производители ориентированно-стружечных плит, древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит средней и высокой плотности имеют существенное преимущество (в 2 и более раза) по себестоимости производства в сравнении с зарубежными производителями. Однако целесообразность экспорта во многом зависит от величины логистических издержек. Ценовое преимущество сохраняется в основном при условии расположения производственных предприятий близко к границе с экспортным рынком либо вблизи морского порта или транспортного контейнерного хаба. Именно поэтому развитие транспортной инфраструктуры в местах концентрации большого числа производственных предприятий будет во многом определять перспективы российского экспорта.
Производство древесно-стружечных плит вырастет до 10, 1 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 35 процентов. Производство древесноволокнистых плит (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) составит 0, 6 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 32 процента. Производство древесноволокнистых плит средней и высокой плотности вырастет до 6, 4 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт придется 41 процент. Производство ориентированно-стружечных плит составит 3, 5 млн. куб. метров к 2030 году, из которых на экспорт будет направлено 46 процентов.
Существующих производственных мощностей по производству древесноволокнистых плит достаточно для удовлетворения спроса в 2030 году.
До 2030 года планируется ввод мощностей по производству древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в объеме 2, 3 млн. куб. метров в 6 субъектах Российской Федерации: Смоленской, Ленинградской, Томской, Калужской и Калининградской областях, Хабаровском крае и в Республике Татарстан. Суммарная мощность производств составит 4, 9 млн. куб. метров и для удовлетворения спроса будет необходимо создание дополнительных мощностей по производству 1, 5 млн. куб. метров древесноволокнистых плит средней и высокой плотности.
Новые производства древесно-стружечных плит общей мощностью 390 тыс. куб. метров заявлены в Брянской, Кемеровской и Калужской областях. Прирост мощности существующих предприятий оценивается в 0, 5 млн. куб. метров (с текущих 7 до 7, 5 млн. куб. метров в 2030 году) . Для удовлетворения спроса в 2030 году потребуется ввод дополнительных мощностей по производству 2, 6 млн. куб. метров.
Заявленные новые мощности по производству ориентированно-стружечных плит до 2024 года составляют 3, 9 млн. куб. метров. Проекты заявлены в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Кемеровской, Нижегородской, Кировской и Вологодской областях, в Республике Карелия, Республике Башкортостан и Республике Бурятия.
Поскольку основным источником роста спроса на российские плиты будут экспортные рынки (в основном дальнего зарубежья) , новые плитные производства должны располагаться с учетом не только близости к древесному сырью, но и достижения приемлемого уровня транспортных затрат на экспорт. Это должно обеспечиваться за счет создания производств вблизи границ экспортных рынков либо вблизи развитых логистических контейнерных хабов.
Реализация указанных планов по развитию производства древесных плит позволит к 2030 году создать около 32 тыс. рабочих мест и принесет в бюджет дополнительно до 3, 1 млрд. рублей налогов ежегодно.
5. Биотопливо
Мировой спрос на пеллеты, используемые в качестве биотоплива, рос в 2012 - 2016 годах со среднегодовым темпом 13 процентов и составил 27, 8 млн. тонн. При этом динамика рынка значительно замедлилась, например, в Европе - основном мировом потребителе пеллет - темп роста спроса сократился с 13 процентов в 2012 - 2015 годах до 5 процентов в 2015 - 2016 годах. В структуре мирового потребления пеллет доля стран Европы составляет более 81 процента, доля стран Северной Америки - около 8 процентов, доля Японии и Южной Кореи - около 8 процентов.
Существуют две основные области применения пеллет: промышленное потребление (выработка электроэнергии для индустриальных нужд) и использование домохозяйствами для обогрева домов. Основными факторами роста потребления пеллет исторически являлось принятие законов, касающихся использования возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии для индустриальных нужд (страны Европы, Корея, Япония) , и предоставление субсидий домохозяйствам для обогрева домов (страны Европы) .
Производство пеллет в России в 2016 году составило 1, 1 млн. тонн, при этом внутреннее потребление близко к нулю, практически весь производимый объем экспортируется. Более 90 процентов экспорта направляется в Европу, около 10 процентов - в Азию. Мощности по производству пеллет в России сконцентрированы вблизи экспортных рынков, в областях крупных лесозаготовок, не имеющих целлюлозно-бумажных комбинатов.
Общемировой спрос на пеллеты к 2030 году может вырасти с 27, 8 до 41 - 52 млн. тонн. Рост в промышленном потреблении будет определяться успешностью реализации планов по увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе (главным образом в странах Европы, Корее и Японии) .
Значимым фактором, определяющим динамику спроса на пеллеты, будет также динамика цены на газ. При сохранении низких цен на традиционное топливо и при отсутствии государственной поддержки у домохозяйств и предприятий Европейского Союза не будет повышаться мотивация перехода на пеллеты.
На российском рынке в настоящий момент отсутствуют экономические и регуляторные предпосылки для использования пеллет в заметных объемах.
Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1, 1 до 2, 8 - 5, 2 млн. тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Производство будет направлено на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5 - 8 процентов. Строительство новых мощностей экономически целесообразно только при наличии долгосрочных контрактов на экспорт пеллет с потребителями из стран Европы или Японии.
Принимая во внимание относительно низкую стоимость газа и дров в России, экономических оснований для роста потребления пеллет на внутреннем рынке не ожидается, если не будет стимулирования со стороны государства (по примеру стран Европы, Японии) . На внутреннем рынке России перспективным направлением является перевод на биотопливо отдельных котельных.
Эффект от мероприятий по стимулированию производства, экспорта и потребления биотоплива на федеральный и региональные бюджеты России в 2030 году может составить 1, 4 млрд. рублей в год.
6. Производство мебели
Объем производства мебели в 2016 году вырос на 5 процентов относительно предыдущего года и составил 144, 2 млрд. рублей в ценах поставщиков, в то время как объем продаж на рынке остался на прежнем уровне и составил около 361 млрд. рублей (в ценах реализации) . Падение продаж, зафиксированное в 2015 году (более чем на 13 процентов в денежном выражении) , прекратилось. Объем производства мебели из дерева оценивается в 93, 7 млрд. рублей.
В 2016 году импорт мебели продолжил сокращение, начатое в 2013 году, и составил 89, 1 млрд. рублей, при этом импорт мебели из дерева составил 61, 2 млрд. рублей.
Сведения об импорте мебели в Россию в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 11.
В денежном выражении около 48 процентов реализуемой в России мебели импортируется. Выделяют три сегмента импортируемой мебели:
дорогая высококачественная мебель, импортируемая преимущественно из Италии и Германии и занимающая нишевой рынок;
мебель среднего ценового сегмента, поставляемая из Китая, Польши и других стран Восточной Европы;
мебель эконом-класса, поставляемая из стран СНГ (преимущественно из Белоруссии) , для которой характерны низкие цены ввиду более дешевого труда, государственной поддержки, расположения производств в свободных экономических зонах (возможность закупать комплектующие без уплаты пошлин) .
Импорт мебели из Италии, Германии и других стран Западной Европы является относительно стабильным в номинальном выражении, в то время как в среднем ценовом сегменте и эконом-сегменте импортная мебель из Китая, Восточной Европы и стран СНГ замещается на мебель российского производства. При этом доля импортной мебели сильно различается в зависимости от сегмента рынка. Так, в корпусной мебели (шкафы, кухни и т.д.) импорт занимает небольшую долю и представлен главным образом товарами белорусского производства. В то же время в сегменте диванов или мебели с низкой долей дерева и древесных материалов производители России не имеют преимущества за счет более дешевого сырья, поэтому импорт представлен значительно шире, чем в сегменте корпусной мебели.
Общий объем экспорта мебели в 2016 году составил 15, 8 млрд. рублей, что на 13 процентов выше показателя 2015 года. Экспорт мебели из дерева оценивается в 10, 3 млрд. рублей.
Сведения об экспорте мебели из России в 2015 - 2016 годах приведены в приложении № 12.
Свыше половины экспорта мебели из России направляется в страны СНГ, в первую очередь в Республику Казахстан и Белоруссию. Качество экспортной продукции соответствует ожиданиям покупателей, но масштабный выход на внешние рынки пока затруднен ввиду отсутствия компетенций по работе на экспортных рынках, доступа к соответствующей инфраструктуре (склады, шоу-румы) , высоких логистических издержек, а также недостатка средств для организации экспорта.
Как в мире, так и в России, продажи мебели зависят от состояния экономики, а динамика продаж соответствует динамике валового внутреннего продукта. Ожидается, что экономика России начнет свое восстановление в 2018 году с прогнозируемым ростом реального валового внутреннего продукта 1, 4 процента в год. С 2019 года ожидается выход на траекторию устойчивого роста в 1, 5 - 2 процента в год (консенсус-прогноз по результатам анализа прогнозов аналитических центров (РАН, Институт Гайдара, EIU, Венский Институт Международных Исследований) и крупнейших банков (JPMorgan, UBS, ING, UniCredit, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ) . В ближайшие 3 - 4 года вероятно восстановление продаж мебели темпами, опережающими рост валового внутреннего продукта, до предкризисного уровня (как это наблюдалось после кризиса 2008 - 2009 годов) , затем темпы роста рынка мебели скорее всего сравняются с динамикой валового внутреннего продукта.
Потребление импортной мебели в значительной степени зависит от валютного курса. За счет девальвации и хорошего качества российские производители наиболее конкурентоспособны в среднем ценовом сегменте и продукция российского производства может продолжать вытеснять продукцию Китая, Польши, частично Белоруссии.
Изменения в экономике открывают возможности для экспортеров мебели - после девальвации в 2014 году производство в России стало конкурентоспособно по цене, было достигнуто преимущество до 15 - 20 процентов по сравнению с европейскими производителями (с учетом транспортных затрат) . Например, ИКЕА расширяет экспорт мебели, произведенной на российских предприятиях, в свои магазины в Европе. Кроме того, ожидается постепенное увеличение поставок товаров крупных российских производителей на внешние рынки. Наиболее вероятные направления экспорта - традиционные Белоруссия, Республика Казахстан, а также страны Западной Европы, Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия и т.д.) и крупнейшие страны Азии (Индия, Китай, Южная Корея) .
Значимыми факторами, способными повлиять на мебельный сегмент, являются увеличение доли индивидуализированных производств, производящих мебель под требования конкретных потребителей, а также увеличение роботизации, повышающей производительность труда и снижающей издержки.
К 2030 году продажи мебели в России могут достигнуть 250 млрд. рублей в ценах 2016 года. Объем импорта составит 89 - 94 млрд. рублей, а объем экспорта - 19 - 47 млрд. рублей.
Производство мебели в России может достичь 178 - 203 млрд. рублей к 2030 году. Существующих мощностей недостаточно для обеспечения роста объемов производства, поэтому необходимо расширение мощностей по большинству ассортиментных групп примерно на 10 - 20 процентов. Кроме того, направление на индивидуализацию товаров и роботизацию производств в целях повышения конкурентоспособности российской мебели в более высоких ценовых сегментах может значительно увеличить инвестиции в отрасль.
Реализация Стратегии позволит увеличить объем налогов, получаемых от мебельной отрасли с 6, 2 до 11, 9 млрд. рублей. При этом численность занятых в отрасли будет значительно зависеть от уровня автоматизации и роботизации, а производительность труда может вырасти в 2 раза.
7. Производство фанеры
Мировой спрос на фанеру в 2016 году составил 154 млн. куб. метров. Основные потребители - Китай (66 процентов) , другие страны Азии (10 процентов) , Северная Америка (11 процентов) и Европа (5 процентов) .
В России наибольшее распространение получило производство березовой фанеры (95 процентов производства) в связи с особенностями состава лесов (из 63 фанерных заводов 62 производят березовую фанеру) . Березовая фанера составляет 3 - 4 процента мирового рынка фанеры. Основные потребители и производители березовой фанеры - Россия и страны Европы.
Основные регионы - потребители березовой фанеры в 2016 году приведены в приложении № 13.
Основные страны - производители березовой фанеры в 2016 году приведены в приложении № 14.
К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру с 154 до 291 млн. куб. метров (среднегодовой темп роста 4, 6 процента) , основным источником роста спроса будет Китай. При этом Китай исторически практически не использует березовую фанеру (ее доля составляет менее 1 процента общего потребления фанеры в стране) , поэтому спрос на нее будет расти медленнее по сравнению со спросом на фанеру в целом.
Спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн. куб. метров преимущественно за счет рынков России и Европы.
Основные регионы - потребители березовой фанеры в 2030 году представлены в приложении № 15.
Весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен заявленными мощностями - преимущественно российскими. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30 - 60 процентов) в связи с более низкой, чем в Европе, стоимостью сырья и рабочей силы.
Развитие производства фанеры (в том числе березовой) в России будет направлено на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2030 году дополнительное производство фанеры в России составит 2, 1 млн. куб. метров, в том числе 1, 2 млн. куб. метров на заявленных к строительству мощностях.
Развитие производства фанеры увеличит занятость с 18, 5 тыс. человек в 2016 году до 29, 4 тыс. человек в 2030 году. Сумма налоговых поступлений вырастет с 5, 7 млрд. рублей в 2016 году до 11, 1 млрд. рублей в 2030 году.
8. Лесохимия
Основными продуктами лесохимии являются канифоль, жирные кислоты таллового масла, дистиллированное талловое масло, пек и другие. В рамках Стратегии рассматриваются талловая канифоль и жирные кислоты таллового масла на рынках России и стран Азии как наиболее приоритетные сегменты для российских производителей.
В 2015 году в мире произведено 494 тыс. тонн талловой канифоли, 30 процентов которой было произведено в Европе. Спрос на канифоль в странах Азии, ключевом растущем рынке лесохимии для России, составил 515 тыс. тонн, при этом на рынке имеется дефицит дешевой талловой канифоли. Спрос на канифоль в России в 2016 году составил 23 тыс. тонн, на жирные кислоты таллового масла в 2015 году - 14 тыс. тонн.
Спрос на канифоль будет расти в связи с прогнозируемым ростом производства конечных продуктов, получаемых из канифоли. Наиболее быстрорастущими сегментами будут клеи, чернила и резины, показывающие среднегодовой рост в мире в 2015 - 2030 годах 3, 1 процента, 2, 2 процента и 3 - 3, 4 процента соответственно.
На рынках стран Азии ожидается дополнительная потребность в 546 тыс. тонн канифоли (ежегодный рост 4, 9 процента - с 516 тыс. тонн в 2015 году до 1062 тыс. тонн в 2030 году) , 52 процента азиатского спроса генерируется в Китае, а к 2030 году эта доля составит 61 процент. В последние 6 лет цена на живичную канифоль в среднем в Китае росла. Основными факторами роста цен являются увеличение оплаты труда и развитие сельскохозяйственной промышленности Китая.
Мировое производство таловой канифоли вырастет только с 494 до 548 тыс. тонн, что не сможет удовлетворить мировой спрос на канифоль особенно стран Азии. Разрыв на азиатских рынках будет закрываться за счет товара-заменителя - живичной канифоли. У России есть возможность экспортировать в Азию более дешевую талловую канифоль.
Возможности реализации канифоли на рынке России ограничены. На российском рынке дополнительный спрос к 2030 году составит 5 тыс. тонн. Рост спроса будет происходить слабыми темпами (1 - 2 процента в год) из-за замедления темпов роста прои