й и объемом потребляемой древесины 66 млн. куб. метров.
За время действия постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" полностью реализованы 29 проектов с объемом привлеченных инвестиций 39, 8 млрд. рублей и установленным ежегодным объемом заготовки древесины 9, 7 млн. куб. метров.
Большинство проектов (69 процентов общего количества) , направлены на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганная продукция, мебельные щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение и др.) . Однако наибольший объем инвестиций (порядка 45 процентов) привлекается в целлюлозно-бумажное производство, в деревообработку - 34 процента, в производство древесных плит - 15 процентов.
На лесных участках, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, заготовлено 2, 2 млн. куб. метров древесины.
На рубки в спелых и перестойных насаждениях приходится около 74 процентов общего объема заготовки древесины. Преобладающим способом рубок остаются сплошные рубки, на их долю приходится 83 процента заготовленной древесины и 44, 5 процента площади. Рост объемов от сплошных рубок обусловлен распространением специальных средств механизации в процессах заготовки древесины, повышающих производительность труда (харвестеры, процессоры, форвардеры) .
Выборочные рубки проводятся в основном по традиционным технологиям с бензомоторными пилами. Выборочные рубки доминируют в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в регионах, где доминируют защитные леса.
В настоящее время в ряде российских регионов (прежде всего на северо-западе и в Иркутской области) на лесосырьевой базе крупнейших предприятий реализуются пилотные проекты по интенсификации использования и воспроизводства лесов, призванные увеличить объемы заготовки древесины при выборочных рубках за счет использования новых средств механизации и усовершенствованных нормативов.
На освоенных лесных территориях осуществляется поэтапный переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов, направленную на увеличение съема лесной продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем в условиях сложившихся зон заготовки древесины. В 2015 году разработана Концепция интенсификации использования и воспроизводства лесов в Российской Федерации, в которой представлены стратегические цели и задачи интенсификации, направления деятельности по внедрению интенсивной модели, включая формат изменений нормативных правовых актов, перечень технологических решений.
Федеральным агентством лесного хозяйства и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласованы планы мероприятий ("дорожные карты") по реализации пилотных проектов внедрения модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на территориях Вологодской, Архангельской, Иркутской и Ленинградской областей, а также в Республике Коми.
Породная структура и объемы заготовки древесины зависят от погодных условий, особенно в зимний период, и санитарного состояния лесов. Увеличение освоения расчетной лесосеки ограничено как транспортной доступностью лесных ресурсов, так и их удаленностью от железнодорожных и других транспортных путей.
Особое значение для интенсификации использования и воспроизводства лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего плотность лесных дорог. Сегодня лесное законодательство должным образом не регулирует их строительство и содержание, не определены права арендаторов лесных участков, занимающихся строительством и эксплуатацией лесных дорог. Лесные дороги не входят в перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, не отражены в схемах территориального планирования. Не проработаны механизмы софинансирования строительства лесных дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на принципах государственно-частного партнерства.
С момента внедрения рыночных отношений достоверность информации об объемах заготовки древесины снижалась, что препятствовало развитию бизнеса и формировало негативный имидж деятельности. Принятие Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", которым введены нормы по учету и контролю за заготовленной древесиной и ее оборотом, радикально изменило отношения в этой сфере. Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней обеспечивает контрольные органы и органы власти необходимыми данными в оперативном режиме. Открытые этой системой данные активно используются представителями бизнеса.
Предусматривается, что уровень заготовки леса к 2030 году составит 286, 1 млн. куб. метров. Для реализации инициатив Стратегии к 2030 году потребуется заготавливать 148, 4 млн. куб. метров пиловочника, 83, 3 млн. куб. метров балансов, 14, 8 млн. куб. метров фанерного кряжа. Экспорт древесины в круглом виде в 2030 году составит 17, 6 млн. куб. метров, что на 2 млн. куб. метров меньше уровня 2016 года. Основными внешними рынками сбыта останутся Китай и Финляндия.
На освоенных лесных территориях осуществляется поэтапный переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов, направленную на увеличение съема лесной продукции с единицы площади и устойчивое обеспечение предприятий лесного комплекса сырьем. Для механизации технологических процессов выборочных рубок потребуется приобретение машин и оборудования на сумму около 7 млрд. рублей.
Развитие единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней должно быть направлено на упрощение межведомственного взаимодействия, автоматизации процессов ввода информации, предоставления аналитических сервисов для разных групп пользователей. По мере формирования системы открытых данных, снижения объема незаконных рубок и оборота незаконно заготовленной древесины, повышения качества использования лесов целесообразно отказаться от избыточной отраслевой отчетности и дублирующих систем контроля.
Для обеспечения повышенного прогнозируемого спроса на древесину в сфере заготовки целесообразным является:
выработка механизмов стимулирования развития предпринимательской деятельности (преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса) ;
совершенствование правил и нормативов в отношении защитных лесов для обеспечения сырьем локальных рынков и существующих производств;
внедрение новых современных технологий при строительстве дорог и другой инфраструктуры.
2. Производство пиломатериалов
Мировой спрос на пиломатериалы с 2012 года рос в среднем на 3, 9 процента и составил 465 млн. куб. метров к 2016 году. Доля стран Азии в общей структуре составляет 35 процентов (Китай - 23 процента) , Соединенных Штатов Америки - 22 процента, Европы - 21 процент.
Россия находится на четвертом месте по производству пиломатериалов в мире, уступая Соединенным Штатам Америки, Канаде и Китаю. Производство пиломатериалов выросло с 26, 5 млн. куб. метров в 1995 году до 42, 6 млн. куб. метров в 2016 году, при этом органы государственной статистики отчитались только о 22, 8 млн. куб. метров в 2016 году, так как значительная часть производителей - малые и средние предприятия - не включена в периметр статистических наблюдений (так называемый "теневой рынок") .
Спрос на пиломатериалы в России составляет 16, 3 млн. куб. метров в год и распределяется на строительство, облицовку зданий, производство мебели и других видов конечной продукции.
Основные объемы экспорта российских пиломатериалов приходятся на Китай и Северную Африку (преимущественно Египет) , Европу, страны СНГ и Японию. В Японию и Европу экспортируются более дорогие пиломатериалы, используемые в деревянном строительстве. В Китай и Северную Африку - менее дорогие, используемые в основном для опалубки, возведения лесов.
К 2030 году мировой спрос на пиломатериалы составит 595 млн. куб. метров, темпы прироста в целом составят от 0, 8 до 2 процентов в год.
Планируется, что Россия увеличит производство пиломатериалов с 42, 6 до 62 - 69, 5 млн. куб. метров в год. Новые объемы будут направлены как на внутренний рынок, так и на экспорт, преимущественно в Китай.
Также к 2030 году ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы с 16, 3 до 24, 7 млн. куб. метров. Спрос на российские пиломатериалы на экспортных рынках вырастет с 26, 3 до 37, 1 - 44, 8 млн. куб. метров.
Увеличение мощностей экономически целесообразно рассматривать в рамках расширения существующих и (или) создания новых лесоперерабатывающих кластеров. Привлекательными для инвестирования в новые проекты по производству пиломатериалов являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а также Сибирский федеральный округ с учетом мер государственной поддержки.
Реализация планов позволит к 2030 году создать свыше 50 тыс. рабочих мест и обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет на 12, 8 млрд. рублей в год в текущих ценах.
3. Целлюлозно-бумажная промышленность
Общий объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в мире в 2016 году составил около 440 млн. тонн, при этом 85 процентов производства приходится на 10 стран. В Соединенных Штатах Америки сосредоточено производство около 50 млн. тонн, Бразилия и Канада производят по 17, 5 млн. тонн, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили - каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн. тонн.
Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейший импортер целлюлозы - Китай с объемом импорта 12 млн. тонн, другие страны импортируют менее 3 млн. тонн ежегодно каждая. Крупнейшими экспортерами на 2016 год с годовыми объемами от 7 до 11 млн. тонн являются Бразилия, Канада и Соединенные Штаты Америки. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия - от 3 до 4, 5 млн. тонн.
Развитые страны широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности. Например, уровень сбора и переработки макулатуры в Европе достигает 70 - 80 процентов от объема образования, при этом уровень захоронения макулатуры в европейском регионе является крайне низким - до 5 процентов. Европейскому рынку присуща высокая оборачиваемость макулатуры - 5 - 6 циклов переработки вторичного сырья. За последние 10 лет доля макулатурного картона в Европе выросла на 10 процентов и достигла 75 процентов.
В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов 3 холдингов приходится 64 процента производства целлюлозы) .
Объем производства целлюлозы в России в 2016 году составил 8, 2 млн. тонн (8 место в мире) . Большая часть продукции используется в последующих переделах, на экспорт направляется 2, 1 млн. тонн товарной целлюлозы. Основной импортер российской целлюлозы - Китай.
Основные регионы производства - Архангельская область, Республика Коми и Республика Карелия, Иркутская область.
С учетом обеспеченности лесными ресурсами потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 году составляет 11, 3 млн. тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 5 млн. тонн, лиственной - 6, 3 млн. тонн.
К 2030 году ожидается прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности на 30 процентов (с 440 млн. тонн до 572 млн. тонн) . Наиболее быстрорастущими сегментами станут:
макулатурный тарный картон (+58 млн. тонн) ;
потребительский картон (+22, 9 млн. тонн) ;
санитарно-гигиенические изделия (+19, 4 млн. тонн) .
В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 году ожидается сокращение спроса на 14, 7 млн. тонн в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.
Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 году придется на страны Азии (+24, 6 млн. тонн) , особенно на Китай (+19 млн. тонн) . Прирост спроса на макулатурный тарный картон также придется на эти регионы (+12 млн. тонн - Китай, +19, 7 млн. тонн - другие страны Азии) при ежегодных темпах роста 1, 9 процента и 4 процента соответственно. В России дополнительный объем спроса на указанную продукцию составит 1, 1 млн. тонн при ежегодных темпах роста 3, 4 процента. В части потребительского картона прирост спроса к 2030 году составит 22, 9 млн. тонн, из которых 4, 2 млн. тонн придется на Китай и 8, 8 млн. тонн на другие страны Азии при ежегодных темпах роста 1, 9 процента и 3, 8 процента соответственно. В России увеличение спроса на потребительский картон ожидается на уровне 0, 5 млн. тонн при ежегодных темпах роста 2, 7 процента. Прирост мирового спроса на санитарно-гигиенические изделия прогнозируется на уровне 19, 4 млн. тонн, из которых 4 млн. тонн придется на Китай, 3, 1 млн. тонн на другие страны Азии и 0, 8 млн. тонн на Россию при ежегодных темпах роста 3, 3 процента, 3, 3 процента и 5, 9 процента соответственно.
Возможным способом развития отрасли в России может стать импортозамещение, а также локализация производств зарубежных производителей на территории Российской Федерации. Наиболее успешным с этой точки зрения в настоящий момент является сегмент санитарно-гигиенических изделий, в котором с 2010 года доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 процентов.
Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в России в сравнении с другими странами.
Сравнение проектов по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов в мире приведено в приложении № 10.
При росте фактического спроса на целлюлозу возможно как расширение действующих, так и создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.
К 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн. тонн, в том числе:
товарной целлюлозы - +11, 3 млн. тонн;
санитарно-гигиенических изделий - +0, 6 млн. тонн;
упаковочной бумаги и картона - +0, 4 млн. тонн;
писчепечатной бумаги - +0, 7 млн. тонн.
Экспорт целлюлозы вырастет на 11 млн. тонн.
Реализация данных планов по развитию целлюлозно-бумажной промышленности позволит увеличить налоговые поступления на 25, 4 млрд. рублей в 2030 году и создать около 27 тыс. новых рабочих мест. При этом развитие целлюлозно-бумажной промышленности не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.
4. Производство древесных плит
Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-стружечные плиты.
Мировой спрос на древесные плиты в 2016 году составил 225 млн. куб. метров (среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы - 4, 2 процента) и был распределен следующим образом: древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) - 5 процентов, древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности - 43 процента, древесно-стружечные плиты - 39 процентов и ориентированно-стружечные плиты - 13 процентов.
Продуктовая группа древесноволокнистых плит включает 2 подгруппы: древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности и все остальные плиты, относящиеся к категории древесноволокнистых плит.
Мировой спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 1, 5 процента в год и составил 11, 8 млн. куб. метров в 2016 году. В то же время спрос на древесноволокнистые плиты на ключевых для России рынках стран-импортеров (Республика Узбекистан, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Турецкая Республика) в 2012 - 2016 годах снижался в среднем на 4, 2 процента и составил 0, 22 млн. куб. метров в 2016 году.
В 2012 - 2016 годах спрос на древесноволокнистые плиты (без древесноволокнистых плит средней и высокой плотности) в России снижался в среднем на 18, 8 процента в год и составил 0, 45 млн. куб. метров в 2016 году.
Мировой спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в среднем на 4 процента и составил 96 млн. куб. метров в 2016 году. Рост объясняется распространением ламинированных полов и частичным вытеснением фанеры и древесно-стружечных плит при производстве мебели. Наиболее быстро спрос на древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности в 2012 - 2016 годах рос в Иране (+9, 1 процента) , Европе (+6, 1 процента) , России (+5, 5 процента) , Китае (+4 процента) . Среднегодовой темп роста спроса на внешних рынках, на которые исторически ориентировались российские экспортеры (Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Белоруссия, Турецкая Республика) составил 6, 4 процента в год за последние 5 лет.
В 2016 году объем производства древесноволокнистых плит средней и высокой плотности в России составил 2, 6 млн. куб. метров. На рынке практически полностью вытеснен импорт (менее 0, 3 млн. куб. метров в 2016 году) , наблюдается рост экспорта - в 2016 году он составил около 0, 6 млн. куб. метров, увеличившись по сравнению с 2015 года почти вдвое.
Мировой спрос на древесно-стружечные плиты в 2012 - 2016 годах вырос с 75 до 88 млн. куб. метров. Основными потребителями древесно-стружечных плит в мире являются Китай, на который приходится четверть мирового потребления древесно-стружечных плит, и Европа, которая потребляет еще 40 процентов.
В 2016 году объем производства древесно-стружечных плит в России составил 6, 6 млн. куб. метров при внутреннем потреблении 5, 2 млн. куб. метров. Экспорт древесно-стружечных плит в 2016 году увеличился на 30 процентов по сравнению с 2015 годом и составил в 2016 году 1, 6 млн. куб. метров, из которых 81 процент был экспортирован в страны СНГ - традиционный рынок сбыта российских древесно-стружечных плит.
Девальвация российского рубля обусловила увеличение экспорта древесно-стружечных плит в страны Европы (13 процентов всего экспорта) , по этому направлению наблюдалось почти двукратное увеличение объема по сравнению с 2015 годом. Девальвация, а также оптимизация транспортных издержек, в частности использование обратной загрузки контейнеров, позволили российским производителям увеличить экспорт древесно-стружечных плит в Китай - в абсолютном значении прирост составил около 17, 5 тыс. куб. метров. Несмотря на это, доля Китая в структуре российского экспорта древесно-стружечных плит пока остается небольшой - 1, 1 процента.
Мировое потребление ориентированно-стружечных плит в 2016 году составило 29 млн. куб. метров, среднегодовой рост за 2012 - 2016 годы в мире - 8, 1 процента, в СНГ - 14, 6 процента. Рост потребления ориентированно-стружечных плит связан с замещением хвойной фанеры и других материалов благодаря лучшему сочетанию цены и прочности, удобству обработки. Лидерами по потреблению ориентированно-стружечных плит являются Соединенные Штаты Америки - 58 процентов в структуре мирового спроса, страны Европы - 20 процентов и Канада - 8 процентов.
Рынок ориентированно-стружечных плит в России в 2012 - 2016 годах показывал высокие темпы среднегодового роста - 19, 5 процента в связи с тем, что ориентированно-стружечные плиты стали замещать другие материалы в конструкциях деревянных домов. Высокие темпы роста обусловлены ростом деревянного домостроения, а также иного строительства.
В 2016 году 36 процентов российского спроса удовлетворялось за счет импорта. Однако в 2012 - 2016 годах наблюдалось снижение импорта (среднегодовой темп - 7, 4 процента) в связи с активным развитием отечественного производства. Ожидается, что тенденция вытеснения импортных ориентированно-стружечных плит с рынка будет продолжаться.
В настоящее время российская продукция потребляется преимущественно на внутреннем рынке и в незначительных объемах экспортируется в ближнее зарубежье и страны Европы. Крупнейшими импортерами российских ориентированно-стру