объема мощностей хранения в 2018 году современным требованиям в сфере хранения зерна отвечали около 60 процентов. При этом остальные мощности хранения применяются на практике преимущественно для краткосрочного хранения в период после сбора урожая, а потому не оказывают существенного негативного влияния на качество хранимого зерна. К 2035 году доля современных мощностей хранения зерна по прогнозу достигнет 70 процентов. Наиболее низкий процент современных мощностей хранения зерна в 2018 году наблюдался в Уральском (42 процента) , Южном (49 процентов) , Приволжском (57 процентов) и Сибирском (58 процентов) федеральных округах.
Размещение мощностей хранения зерна также не в полной мере соответствует текущим условиям производства и потребления зерновых и зернобобовых культур. На Центральный, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные округа приходится две трети суммарного объема мощностей хранения зерна.
Совокупность этих проблем может приводить к росту транспортно-логистических издержек и снижению качества зерна, а также к снижению его конкурентоспособности на внешних рынках и удорожанию на внутреннем рынке. В связи с этим необходимым условием реализации Стратегии является качественная модернизация мощностей хранения зерна.
По данным участников рынка, в 2018 году участились случаи, когда автомобильные дороги интенсивно эксплуатируются с нарушением правил движения транспортных средств при перевозках зерновых сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции. Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение правил движения транспортных средств при перевозках зерновых сыпучих грузов и сельскохозяйственной продукции не только грузоперевозчика, но и грузоотправителя.
В 2018 году основным видом транспорта для перевозок зерна между субъектами Российской Федерации для внутреннего потребления являлся автомобильный транспорт, на который пришлось примерно 86 процентов общего объема перевезенного между субъектами Российской Федерации зерна (38, 8 млн. тонн в натуральном выражении) . Остальной объем был перевезен в основном железнодорожным транспортом - 13 процентов (5, 9 млн. тонн) , внутренним водным транспортом - менее 1 процента (0, 2 млн. тонн) . В структуре перевозок из субъектов Российской Федерации на экспорт основная доля также приходится на автомобильный транспорт - 61 процент (33, 2 млн. тонн) , железнодорожный транспорт - 36 процентов (около 19, 8 млн. тонн) , на внутренний водный транспорт - 3 процента (1, 9 млн. тонн) .
Значительный объем экспорта зерна был отгружен портами Азово-Черноморского бассейна, на долю которых по итогам 2018 года приходится 81 процент всего экспорта зерна (44, 6 млн. тонн) , при этом доставка зерна до портов Азово-Черноморского бассейна автомобильным транспортом составила 31, 1 млн. тонн, доставка железнодорожным транспортом - 13, 5 млн. тонн.
Фундаментальные изменения экономической модели российского рынка зерна, связанные с его переориентацией с импортной на экспортную модель, выявили несоответствие создававшейся инфраструктуры рынка зерна и транспортной логистики растущим потребностям, в частности:
текущая суммарная мощность элеваторов в районах производства зерна, а также в непосредственной близости к транспортным узлам и выбытие старых мощностей хранения заготовительных предприятий могут привести к необходимости хранения больших объемов зерна в хранилищах сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, в 2018 году при росте суммарных мощностей хранения на 1 процент мощности хранения сельскохозяйственных товаропроизводителей выросли на 7, 5 процента;
сезонная нехватка вагонов-зерновозов, их техническое несовершенство и нехватка локомотивов на станциях затрудняют обеспечение бесперебойной перевалки и отгрузки зерна в сезоны массовой перевозки;
использование автомобильного транспорта на значительных расстояниях становится экономически неэффективным из-за роста накладных расходов (стоимость горюче-смазочных материалов, затраты на оплату проезда по дорогам общего пользования) ;
несмотря на то, что в 2018 году объем перевозок зерна внутренним водным транспортом вырос практически в 1, 5 раза по отношению к 2017 году, масштабное использование внутреннего водного транспорта затруднено вследствие обмеления ряда водных речных путей и высокой изношенности речных грузовых судов;
суммарные затраты на перемещение зерна из центров его производства в центры потребления и экспортные порты в настоящее время одни из самых высоких в мире. По экспертным оценкам, в стоимости реализуемого зерна при поставке его на корм для животноводства, промышленную переработку, пищевые цели и экспорт существенную часть составляют инфраструктурные и логистические затраты.
6. Внутреннее потребление зерна
Объемы экспорта зерна в 2018 году составили 54, 9 млн. тонн в год, в том числе через морские порты - 48, 7 млн. тонн.
В начале 90-х годов прошлого столетия Российская Федерация была крупнейшим импортером зерна в мире. В 1992 году импорт зерна в Российскую Федерацию достигал 30 млн. тонн. Значительные объемы импортных поставок были обусловлены необходимостью обеспечения внутреннего потребления.
В настоящее время производство зерна в Российской Федерации полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал.
Вместе с тем переработка зерна внутри страны развита недостаточно. Загрузка мощностей мукомольных предприятий в 2018 году составила менее 50 процентов, глубокая переработка зерна находится в стадии становления. В то же время динамично развивается производство комбикормов (с 12, 1 млн. тонн в 2000 году до 28, 9 млн. тонн в 2018 году) , из них комбикормов для птицы произведено 15, 5 млн. тонн, для свиней - 11 млн. тонн, для крупного рогатого скота - 2, 2 млн. тонн, для прочих видов животных - 0, 1 млн. тонн.
За последние 18 лет объемы внутреннего потребления зерна выросли с 63, 8 млн. тонн до 77, 1 млн. тонн в 2018 году, основной прирост обусловлен использованием фуражного зерна для производства комбикормов для свиней и птицы.
В связи с тесной интеграцией Российской Федерации в международный рынок зерна цены мирового рынка оказывают влияние на формирование цен на внутреннем рынке.
7. Экспорт
Успешное развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации в последние годы ставит перед отраслью новые задачи, ключевой из которых является развитие экспорта сельскохозяйственной продукции, зерна и продуктов его переработки. Перед Правительством Российской Федерации поставлена задача по увеличению выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, продуктов питания с 25, 8 млрд. долларов США в 2018 году до 45 млрд. долларов США к 2024 году. Из них выручка от экспорта зерна должна составить не менее 11, 4 млрд. долларов США, от экспорта продукции переработки зерна - около 2, 2 млрд. долларов США (4, 9 процента общего объема экспорта продукции агропромышленного комплекса) .
География экспорта российских зерновых и зернобобовых культур, а также продуктов их переработки в последние 5 лет охватывает более 150 стран. Традиционными потребителями российского зерна являются страны Ближнего Востока и Африки (в первую очередь Западная Азия и Северная Африка) , однако в последние годы поставки зерна из Российской Федерации осуществляются в страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна и Южную Америку, которые могут стать покупателями значительных объемов зерна. При этом на международном рынке зерна наблюдается тенденция к увеличению конкуренции в результате выхода на эти рынки Румынии, Пакистана и стран Прибалтики.
Для увеличения объемов экспортной перевалки зерна в настоящее время имеются ограничивающие факторы. Не все действующие терминалы обеспечены сообщением с железной дорогой, что существенно сдерживает возможности по перевалке зерновых грузов, которые перевозятся из отдаленных зернопроизводящих регионов. Недостаточная пропускная способность автомобильных дорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам, снижает объемы завоза зерна. Загрузка части существующих перевалочных мощностей существенно ниже номинальной мощности. Для обеспечения динамичного развития зернового комплекса необходимо присоединение к железнодорожной инфраструктуре общего пользования действующих и строящихся терминалов с учетом пропускной способности автомобильных дорог, примыкающих к портовым и сухопутным железнодорожным терминалам.
Дополнительные возможности экспорта зерна сформировались в результате создания общего рыночного пространства с государствами - членами Евразийского экономического союза. При этом существует риск неконтролируемых поставок зерна из Российской Федерации в страны - члены Евразийского экономического союза вследствие отсутствия таможенной границы с данными странами.
8. Фитосанитарная обстановка и контроль качества зерна
В целях обеспечения сохранности, безопасности и качества зерна и продуктов его переработки необходимо поддержание требуемого фитосанитарного состояния на полях с посевами зерновых культур на протяжении всего производственного цикла с последующей товарной подработкой, а также при дальнейшем хранении зерна, в том числе предназначенного для семенных целей.
В настоящее время видовой состав сорных растений, вредных насекомых и заболеваний зерновых культур усложнился и насчитывает 35 - 40 опасных видов, что приводит к снижению класса зерна, его качества и показателей безопасности.
В последние годы требования к фитосанитарной безопасности зерновых и зернобобовых культур ужесточились в связи с массовым выходом отечественного зерна на мировые рынки. Некоторые страны - импортеры российского зерна предъявляют высокие специфические требования к его безопасности и качеству. Выход на ряд ключевых иностранных рынков осложнен наличием местных фитосанитарных требований.
В настоящее время ведется работа по согласованию с уполномоченными органами Саудовской Аравии допуска российской пшеницы с наличием зерен, поврежденных клопом "вредная черепашка". Египетский рынок (крупнейший импортер российского зерна) не принимает отдельные партии зерна при наличии в нем карантинных для Египта объектов.
Существенными ограничителями для развития экспортного и внутреннего рынков зерновых являются высокие требования потребителей к качеству и безопасности зерна на этапах его уборки, приемки, хранения и транспортировки. Так, ограничителем рынка российского зерна является высокий процент битых зерен (спецификации многих потребителей в последние годы допускают не более 2 процентов битых зерен на партию товара) .
В настоящее время странами - лидерами по импорту российской зерновой продукции являются Турция, Египет, страны Европейского союза, Вьетнам и Иран, большинство из которых (за исключением Ирана) являются членами Всемирной торговой организации. Члены Всемирной торговой организации связаны обязательствами по соблюдению международных стандартов в части обеспечения безопасности продукции растениеводства, вследствие чего требования к показателям безопасности зерна указанных стран (за исключением Ирана) во многом идентичны и базируются на международных стандартах Кодекса Алиментариус. Однако требования к качеству и наличию карантинных объектов существенно отличаются в разных странах (из 46 карантинных для Турции объектов 11 таких объектов распространены на территории Российской Федерации, из них 5 являются карантинными для Российской Федерации; из 119 карантинных для Египта объектов 51 такой объект распространен на территории Российской Федерации, 2 из них являются карантинными для Российской Федерации; из 80 карантинных для Ирана объектов 18 таких объектов распространены на территории Российской Федерации, из них 10 являются карантинными для Российской Федерации; из 39 карантинных для Вьетнама объектов 15 таких объектов широко распространены на территории Российской Федерации, из них 2 являются карантинными для Российской Федерации. Список карантинных объектов Европейского союза содержит 22 наименования, из них 5 распространены на территории Российской Федерации и один является карантинным для Российской Федерации в соответствии с Единым перечнем карантинных объектов, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158) .
Перспективными рынками для наращивания экспортных поставок российского зерна являются Китай, Республика Корея, Индонезия, страны Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В настоящее время право на экспорт пшеницы в Китай имеют Красноярский и Алтайский края, Новосибирская, Омская, Амурская, Челябинская и Курганская области. С Китайской Стороной ведутся активные переговоры по расширению регионов экспорта российского зерна и масличных. Несмотря на то, что за маркетинговый 2017/18 год Китай импортировал 4 млн. тонн пшеницы, экспорт из Российской Федерации составил за тот же период 86 тыс. тонн. Среди стран Южной Америки наибольший интерес составляют Колумбия и Венесуэла. В 2017 году заключено Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством народной власти в отношении производственного сельского хозяйства и земель Боливарианской Республики Венесуэла по обеспечению безопасности и фитосанитарных требований при экспорте пшеницы и продуктов ее переработки из Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла (г. Каракас, г. Москва, 10 апреля - 2 мая 2017 г.) , предусматривающее обеспечение безопасности и фитосанитарных требований при экспорте пшеницы и продуктов ее переработки из Российской Федерации в Венесуэлу. Также достигнута договоренность о согласовании фитосанитарного сертификата между Российской Федерацией и Колумбией.
В процессе хранения битое зерно в первую очередь подвергается заражению грибковыми и другими заболеваниями и содействует быстрому распространению вредителей. Важной проблемой в процессе хранения зерна является распространение микотоксинов, связанное, как правило, с несвоевременной уборкой урожая, отсутствием у некоторых предприятий хранения мощностей по сушке зерна (более 10 процентов) и ненадлежащим контролем за соблюдением необходимых технологических процессов при его хранении и перемещении.
Указанные аспекты определяют необходимость строгого соблюдения технологий возделывания зерновых культур, обеспечивающих борьбу с карантинными сорняками, болезнями и вредителями.
9. Научно-техническое обеспечение и семеноводство
Селекция и семеноводство играют ключевую роль в обеспечении повышения урожайности зерновых и зернобобовых культур и устойчивости их к негативным воздействиям внешних факторов. В Российской Федерации вклад селекции в повышение урожайности за последние десятилетия оценивается в 30 - 70 процентов и по мере усиления негативных тенденций климатических изменений ее роль будет увеличиваться.
Материально-техническая база большинства научных организаций, занимающихся селекцией и семеноводством, устарела и имеет высокую степень износа. Усиливается дефицит научных кадров, так как низкий уровень оплаты труда и недостаточный престиж большинства профессий в сельскохозяйственной отрасли приводят к тому, что существующий приток молодых специалистов недостаточен для обеспечения преемственности научных исследований и подготовки кадров.
Одна из основных проблем подотрасли - слабое развитие рынка семян сельскохозяйственных растений, что обусловлено преобладанием внутрихозяйственного семеноводства, при этом до 30 процентов высеваемых семян относится к категории массовых репродукций. Товарность семеноводства составляет около 10 процентов от высеваемых семян (исключение - рынок семян кукурузы) .
Низкая товарность семян обусловлена также неоптимальным соотношением цены и качества, так как реализуемая продукция не имеет значительных преимуществ перед семенами, производимыми внутри хозяйств сельскохозяйственных товаропроизводителей. Имеются семеноводческие хозяйства, использующие устаревшую материально-техническую базу, технологии посевных работ часто не соблюдаются, что приводит к снижению качества семян, связанному в первую очередь с высоким уровнем засоренности.
В объеме семян зерновых и зернобобовых, включая кукурузу, использованных для высева в 2018 году, доля семян отечественной селекции составила около 78 процентов.
10. Финансовое состояние зернового комплекса
Производство зерна является рентабельным видом хозяйственной деятельности. Рентабельность от реализации зерна (без учета субсидий) в Российской Федерации в 2018 году, по предварительным данным, составила 25, 5 процента, что на 6, 9 процента выше, чем в 2017 году. Существующая доходность зернового производства существенно выше, чем в среднем по отрасли, и позволяет привлекать в отрасль частные инвестиции.
Негативным фактором, влияющим на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, является значительный объем суммарной кредиторской задолженности, включающий в себя задолженность по кредитам банков и полученным займам. В 2018 году объем суммарной кредиторской задолженности для предприятий агропромышленного комплекса, занимающихся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, составил 448, 3 млрд. рублей (рост на 15, 5 процента к уровню 2017 года - 388 млрд. рублей) , из которых просроченная кредиторская задолженность составила 6, 9 млрд. рублей (рост - 13 процентов к уровню 2017 года - 6, 1 млрд. рублей) . Значительная кредитная нагрузка предприятий зернового комплекса усиливает их финансовые риски и снижает финансовую устойчивость, сокращает возможности для технической и технологической модернизации.
Важным фактором снижения финансовых рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей является страхование посевов сельскохозяйственных культур, однако институт сельскохозяйственного страхования развит недостаточно.
11. Биржевая торговля
Одной из проблем, сдерживающих развитие рынка зерна в Российской Федерации, является недостаточно широкое применение механизмов биржевой торговли, что снижает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей по управлению ценовыми рисками. Развитие биржевой торговли должно снизить волатильность цен на зерно.
Различными биржами предпринимались попытки запустить биржевые торги зерном, существовали проекты внебиржевых торговых площадок, однако в настоящее время в Российской Федерации объем биржевых торгов не сопоставим с объемами торгов на мировых площадках. Так, на торгах пшеницей оценка биржевого мультипликатора (отношение оборота торгов фьючерсами на пшеницу к стоимости всего мирового урожая) на международных биржевых площадках превышает 15, в то время как в Российской Федерации этот показатель составляет менее 0, 5. В результате участники российского рынка вынуждены прибегать к другим способам хеджирования рисков, в частности к инструментам зарубежных биржевых площадок, финансовых институтов и информационных агентств (Chicago Mercantile Exchange, Euronext Paris, агентство Platts и другие) . Однако широкое использование зарубежных биржевых индикаторов ставит российских участников рынка зерна в зависимость от интересов зарубежных участников рынка. В то же время необходимо отметить, что при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в целях развития биржевой торговли, роста ликвидности и прозрачности товарного внутреннего рынка зерна, а также определения индикативов рыночных цен с декабря 2015 г. на площадке группы публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" осуществляются биржевые торги зерном. Участникам данных торгов доступны поставочные "форвардные" контракты на пшеницу с минимальным размером лота в 1 тонну и размером лота при доставке 68 тонн. Базисным активом выступает пшеница, по характеристикам соответствующая 3, 4 и 5 классам. Срок исполнения контракта - от 3 дней до полугода.
Кроме того, в марте 2017 г. группой публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" запущены торги новым инструментом - "свопами", которые представляют собой аналог кредитования под залог зерна, заимствованный у традиционных финансовых рынков. Таким образом, участники рынка зерна получили воз