очная численность работников холдинга составит 848, 4 тыс. человек, в том числе открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 709 тыс. человек.
Снижение численности работников будет проводиться с учетом естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов внутри открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и переобучения новым профессиям, а также с учетом синхронизации трудоустройства работников на рынке труда с центрами занятости субъектов Российской Федерации.
Исходя из параметров Программы и естественного оттока персонала (выход на пенсию, увольнение по собственному желанию) до 2025 года прогнозируется ежегодное привлечение до 65 - 75 тыс. человек с учетом привлечения с рынка труда подготовленных специалистов с соответствующим уровнем образования и квалификации и участия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в подготовке работников.
Такой подход является конкурентным преимуществом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" как работодателя и элементом социальной ответственности, так как открытое акционерное общество "Российские железные дороги" обучает и гарантирует место работы после прохождения обучения.
Одновременно в связи с изменениями технологий и цифровизацией процессов в перспективе до 2025 года возникает потребность в новых профессиональных квалификациях, профессиях и должностях, а также необходимость актуализации трудовых функций.
Прежде всего это специалисты IT-технологий, машинисты дистанционно контролирующие подвижной состав, операторы летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководители, рабочие и специалисты по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава и др.
В связи с модернизацией технологий производственных процессов и внедрением инноваций одними из приоритетных направлений работы до 2025 года являются переход на систему профессиональных квалификаций и разработка профессиональных стандартов.
Важным мотивационным инструментом системы привлечения и удержания персонала является коллективный договор открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Его основные функции - социальная защита работников, сохранение социальной стабильности в трудовых коллективах, повышение привлекательности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на рынке труда и развитие социального партнерства.
Особое внимание будет уделено обеспеченности предприятий персоналом в районе Байкало-Амурской магистрали. В последнее десятилетие в данном регионе наблюдается значительный отток населения трудоспособного возраста. В первую очередь это связано с низким уровнем качества и доступности социальных услуг.
Прогнозные показатели кадровой политики в социальной сфере приведены в приложении № 18.
10. Обеспечение экологической безопасности
Выбор приоритетов открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в области рационального природопользования и повышения экологической безопасности до 2025 года определен Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды целью открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в области природоохранной деятельности является повышение уровня экологической безопасности, рационального природопользования и сохранения природных систем.
Целевые показатели обеспечения экологической безопасности до 2025 года приведены в приложении № 19.
11. Обеспечение транспортной безопасности
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств определены требованиями Федерального закона "О транспортной безопасности" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) , учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта", а также иными нормативными правовыми актами.
До 2025 года должны быть реализованы мероприятия по обеспечению транспортной безопасности и охране объектов (по предварительной оценке открытого акционерного общества "Российские железные дороги", необходимо более 2 трлн. рублей на выполнение полного комплекса мероприятий. За счет средств инвестиционной программы открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (проекты "Транспортная безопасность" и "Транспортная безопасность инфраструктурных проектов") предусмотрено до 2025 года 48, 5 млрд. рублей. По мере реализации Программы затраты могут быть уточнены и скорректированы источники финансирования) .
12. Система корпоративного управления
Поставленные перед холдингом цели по активному расширению присутствия на конкурентных рынках требуют динамического подхода к управлению портфелем бизнес-проектов. Холдинг должен оперативно занимать ниши в перспективных рыночных сегментах, активно развивать свое присутствие в них, а также своевременно выходить из бизнеса, максимизируя совокупную отдачу на сделанные инвестиции. Управление этой деятельностью будет осуществляться на проектной основе на принципах, схожих с управлением инвестиционными активами. Соответственно система корпоративного управления будет обеспечивать создание обществ под новые бизнес-проекты и управление ими, применяя инструментарий, наиболее соответствующий стадиям их жизненного цикла.
Непрерывный динамичный процесс реализации синергичных с железнодорожными активами бизнес-проектов, включая создание, развитие и продажу, станет генератором дополнительного денежного потока открытого акционерного общества "Российские железные дороги", который может быть использован как для расширенного воспроизводства самого портфеля бизнес-проектов, так и для инвестиций в основную деятельность этого акционерного общества, в том числе в инфраструктурные проекты.
Управление портфелем обществ будет осуществляться с учетом стратегии холдинга в отношении бизнес-направления, местоположения общества на шкале жизненного цикла (создание - развитие, функционирование - спад, выход из бизнеса) , внесистемных факторов (рыночные, макроэкономические и другие факторы) .
В сфере организационного развития будет осуществлен переход к субхолдинговой организационной модели, что позволит:
обеспечить прозрачное распределение функционала, ответственности и границ деятельности;
создать механизм для балансировки и определения границ деятельности между смежными (либо по рынку, либо по месту в цепочке добавленной стоимости) обществами;
сформировать единые центры ответственности, компетенций, принятия решений и консолидации прибыли (на базе управляющих компаний) .
Приоритетом будет развитие бизнес-проектов, обеспечивающих приток дополнительных грузов и пассажиров на железнодорожную инфраструктуру открытого акционерного общества "Российские железные дороги" путем разработки и внедрения современных технологий, в первую очередь в направлениях бизнес-агрегации и интеграции сервисов. В частности, в области логистических услуг планируется построение интеграционной платформы, которая будет обеспечивать координацию грузоотправителей и грузополучателей, собственников подвижного состава, операторов различных видов транспорта. Данный вид бизнеса будет способствовать развитию транспортного рынка и формированию полной логистической цепи, включая интермодальную транспортировку, складские услуги, рассчетно-кассовое обслуживание, оптимизацию цепи поставок и др. При этом помимо прямых доходов от функционирования площадки ее развитие позволит привлечь дополнительную грузовую базу для железнодорожного транспорта.
В области пассажирских перевозок также ожидается формирование интеграционных сервисов для обеспечения комфортной перевозки и сопутствующих услуг для пассажиров (перевозка железнодорожным транспортом, интеграция с автобусными перевозками, кассовое обслуживание, онлайн-сервисы и дополнительные сопутствующие сервисы) .
13. Портфель долгосрочных финансовых вложений открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
в акции и доли участия
На начало 2018 года открытое акционерное общество "Российские железные дороги" владело акциями (долями) 125 обществ. К 2025 году планируется с учетом рыночной конъюнктуры прекращение участия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в уставных капиталах максимально возможного числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых включены в утвержденный советом директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" реестр непрофильных активов указанного акционерного общества. Портфель долгосрочных финансовых вложений этого акционерного общества в акции и доли участия будет меняться в средне- и долгосрочной перспективе по мере появления новых проектов развития в конкурентных сегментах рынка, включать как общества, деятельность которых направлена на реализацию инициатив Программы по стратегическим направлениям развития, так и общества, создаваемые только в инвестиционных целях, и учитывать необходимость разграничения сфер деятельности обществ с целью недопущения внутрихолдинговой конкуренции и обеспечения максимальной синергии внутри холдинга.
Помимо решения стратегических задач за период 2019 - 2025 годов общества обеспечат открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" суммарный дивидендный поток в размере 157 млрд. рублей во всех сценариях.
Поставленные цели по развитию деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на конкурентных рынках требуют обеспечения гибкости портфеля долгосрочных финансовых вложений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в акции и доли участия. Из портфеля будут выведены непрофильные общества, а дальнейшие его изменения будут определяться решениями по запуску новых проектов по развитию, с одной стороны, и решениями о выходе из бизнеса (закрытии проектов) , с другой стороны.
Перечень обществ, участие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в которых планируется сохранить на период до 2025 года, приведен в приложении № 20. Это не исключает возможности отчуждения некоторых из них в зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов. Например, это относится к акционерному обществу "РЖДстрой", акционерному обществу "Компания ТрансТелеКом", акционерному обществу "Вагонная ремонтная компания - 2", акционерному обществу "Вагонная ремонтная компания - 3" и пригородным пассажирским компаниям.
IV. Управление реализацией Программы и система ключевых показателей эффективности
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955 п-П13 предусматривается проведение на ежегодной основе аудита реализации Программы с привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Такой аудит проводится в порядке, установленном стандартом проведения аудиторской проверки реализации Программы (утвержден советом директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 8 декабря 2014 г., протокол № 25) , а также с учетом соответствующего технического задания для проведения аудита. При необходимости по результатам ежегодного мониторинга Программы проводится в установленном порядке ее корректировка, включая параметры ключевых показателей эффективности.
Система ключевых показателей эффективности Программы включает основные показатели, внесенные в Программу с учетом директив Правительства Российской Федерации, которые также включены в систему мотивации топ-менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
Плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по базовому сценарию приведены в приложении № 21.
Плановые значения ключевых показателей эффективности деятельности на период до 2025 года по оптимистичному сценарию приведены в приложении № 22.
Ключевые показатели эффективности Программы декомпозированы по уровням управления и увязаны с системой мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в соответствии с методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, одобренными Правительством Российской Федерации.
В случае изменения ключевых предпосылок и допущений, принятых при формировании Программы (в том числе в части регуляторной модели отрасли) , плановые значения ключевых показателей эффективности Программы могут быть в установленном порядке пересмотрены.
Реализация Программы будет обеспечена в рамках формирования среднесрочного финансового плана открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и инвестиционной программы, целевых сценариев стратегий развития и бюджетов дочерних обществ открытого акционерного общества "Российские железные дороги", стратегических документов по отдельным направлениям деятельности холдинга.
В рамках ежегодного мониторинга хода реализации Программы и в целях выработки решения совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" будут предлагаться корректировка параметров и (или) переход на оптимистичный сценарий Программы в зависимости от ситуации с нормативной и регуляторной средой, изменившимися условиями по независящим от открытого акционерного общества "Российские железные дороги" причинам, корректировкой грузопотоков, что может повлечь корректировку инвестиционной программы.
V. Система управления рисками
Ключевые риски открытого акционерного общества "Российские железные дороги", связанные с реализацией мероприятий Программы, определены с учетом их влияния на достижение ключевых показателей эффективности деятельности и сгруппированы в следующие категории по источнику возникновения:
макроэкономические риски;
риски, связанные с государственным регулированием;
рыночные риски;
инвестиционные риски;
управленческие риски;
кадровые риски;
научно-технические и технологические риски;
технологические (внешние) риски;
технологические (внутренние) риски;
налоговые риски.
Среди макроэкономических рисков наибольшее негативное влияние оказывают ухудшение макроэкономической ситуации в стране и снижение грузовой базы проектов, в том числе за счет ужесточения санкций. Это означает, что:
рост стоимости заемного финансирования на 0, 5 процента от предусмотренного приведет к росту процентных платежей на 76 млрд. рублей (по базовому сценарию, включая капитализируемые проценты) ;
валютный риск может быть минимизирован в случае реализации проектов в рублях и привлечения заемного финансирования в валюте в объеме, не превышающем поступления валютной выручки;
рост цен на потребляемую продукцию, в том числе нефтепродукты и электроэнергию, будет опережать прогноз.
Степень влияния макроэкономических рисков на показатели Программы оценивается как высокая. Для минимизации влияния макроэкономических рисков запланированы следующие мероприятия:
постоянное взаимодействие с государственными органами и основными потребителями услуг, с полным и объективным информированием о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений;
реализация комплекса мер по повышению эффективности, долгосрочные договоры с поставщиками;
принятие решений о предоставлении институтам развития дополнительной ликвидности.
Среди рисков, связанных с государственным регулированием, наибольшее влияние оказывают следующие риски:
отсутствие (невыполнение) долгосрочных государственных решений в части финансирования развития железнодорожного транспорта (оценивается как критичный при высокой вероятности наступления) ;
изменение государственного регулирования (поддержки) других видов транспорта, приводящее к ухудшению конкурентоспособности железнодорожного транспорта;
либерализация рынков грузовых и пассажирских перевозок (оценивается как критичный при небольшой вероятности наступления) ;
снижение объема государственного финансирования (ведет к необходимости привлечения внешнего долга и процентов по обслуживанию долга, а также к сокращению объема инвестиционной программы) ;
отставание развития нормативно-правовой базы от технологического развития (оценивается как значительный при высокой вероятности наступления) .
Для минимизации влияния рисков, связанных с государственным регулированием, запланированы следующие мероприятия:
поиск альтернативных источников и механизмов финансирования;
оптимизация технических решений по капитальным проектам;
разделение проектов на этапы и их реализация в приоритизированном порядке;
постоянное взаимодействие с государственными органами и основными потребителями услуг открытого акционерного общества "Российские железные дороги", информирование их о потенциальных негативных последствиях принимаемых решений.
Среди рыночных рисков наибольшее влияние оказывает существенное изменение объемов грузовой базы и ее структуры относительно прогнозируемых значений в результате волатильности рынков (основной прирост грузооборота обеспечивается реализацией проектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (при допущении, что остальные инвестиции на обновление, модернизацию и подвижной состав практически не влияют на прирост, так как не направлены на увеличение емкости сети) . В этой связи снижение прироста грузооборота будет вести к пропорциональной невозможности реализации этих проектов и снизит чистую прибыль открытого акционерного общества "Российские железные дороги", которая является их источником) . Каждый процент снижения грузооборота от запланированного приведет в период до 2025 года к снижению доходов на сумму более 500 млрд. рублей, уменьшению чистой прибыли на 247 млрд. рублей, уменьшению инвестиционной программы почти на 700 млрд. рублей.
Для минимизации влияния рыночных рисков запланированы следующие мероприятия:
выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;
повышение рыночной гибкости и расширение бизнеса в дерегулированных сегментах;
развитие логистических возможностей для удовлетворения потребностей клиентов в комплексных услугах.
Среди управленческих рисков можно выделить недостаточность компетенций персонала в области управления. При этом такой риск оценивается как незначительный при невысокой вероятности наступления. Для его минимизации проводится постоянное совершенствование системы управления.
Среди налоговых рисков наибольшее влияние оказывает увеличение налоговой нагрузки вследствие ужесточения налоговой политики Российской Федерации в условиях нестабильной социально-экономической ситуации (оценивается как критичный риск при высокой вероятности наступления) . Для его минимизации планируется постоянное взаимодействие участников рынка с федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2022 № 1817)
Среди инвестиционных рисков наибольшее влияние могут оказывать:
недостаток инвестиций в развитие инфраструктуры (оценивается как критичный риск при средней вероятности наступления) ;
несоблюдение планируемых сроков реализации проектов инвестиционной про