налитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении)
Блок 3 (опыт сотрудничества с государственными органами) | |||||
№п/п | Наименование критерия | Методика* | Роль юридического лица | Количество сделок, организованных юридическим лицом | Объем сделок, организованных юридическим лицом, млн. долларов США |
| 10. | Сотрудничество с правительствами иностранных государств (или государственными органами, действующими по поручению правительств) в организации приватизационных сделок и (или) размещении акций и иных ценных бумаг | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизаций через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности, согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координаторбукраннер (андеррайтер) | ||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием согласно данным независимых рейтинговых агентств (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности) **. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор букраннер (андеррайтер) | ||||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизаций через сделки слияний и поглощений согласно данным независимых рейтинговых агентств** | консультант | ||||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступает в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций согласно данным независимых рейтинговых агентств**. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | ||||
| 11. | Сотрудничество с Правительством Российской Федерации, администрациями субъектов Российской Федерации (или государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок или размещении акций и иных ценных бумаг за последние 5 лет | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизаций через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координаторбукраннер (андеррайтер) | ||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности) . Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координаторбукраннер (андеррайтер) | ||||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизаций через сделки слияний и поглощений | консультант | ||||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | ||||
___________________
* Для каждой сделки может быть указана только одна роль. Указываются только завершенные сделки.
** Указывается информация согласно данным агентства Dealogic, а при отсутствии необходимой информации в Dealogic - данные Bloomberg или (в случае предоставления информации по сделкам по слияниям и поглощениям) данные Mergermarket (c обязательным указанием используемого источника) .
*** Указываются только сделки Вашей организации.
____________
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2017 г. № 748 (в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 16 декабря 2019 г. № 1691)
ФОРМА № 2 представления информации о заинтересованности(качественные критерии деятельности юридического лица)
| Наименование критерия | Единица измерения | Сведения в отношении юридического лица | |
| 1. | Количество состоявшихся за последние 3 календарных года, предшествующих отбору, торгов по продаже приватизируемого государственного и (или) муниципального имущества (подтверждается протоколом об итогах торгов имущества) | штук | |
| 2. | Объем состоявшихся за последние 3 календарных года, предшествующих отбору, торгов по продаже приватизируемого государственного и (или) муниципального имущества (подтверждается протоколом об итогах продажи имущества) | тыс. рублей | |
| 3. | Количество состоявшихся за последний календарный год, предшествующий отбору, торгов по продаже иного имущества (за исключением продажи государственного и муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации) (подтверждается копиями документов с указанием источника опубликования информации о проведении торгов и протоколом об итогах продажи имущества) | штук | |
| 4. | Количество публично-правовых образований, взаимодействующих с юридическим лицом по организации и проведению торгов по продаже государственного и (или) муниципального имущества (подтверждается копиями контрактов) | штук | |
____________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2017 г. № 748
ПОКАЗАТЕЛИ оценки предложений о заинтересованности по форме № 1
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2018 № 1223)
Блок 1 (сведения об опыте работы юридического лица)
№п/п | Наименованиекритерия | Методика | Рольюридического лица | Коэффициент | Итогомаксимальное количество баллов | |
количество сделок, организованных юридическим лицом | объем сделок, организованных юридическим лицом, млн. долларов США | |||||
| 1. | Организация подготовки и проведение сделок по размещениюакций (за исключением акций самого юридического лица) на международных рынках, осуществленные юридическим лицом за последние 3 года | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций (как российских, так и иностранных эмитентов) на международных рынках согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 3 | 3 | 10 |
| букраннер (андеррайтер) | 2 | 2 | ||||
| 2. | Организация подготовки и проведение сделок с акциями российскихкомпаний за последние 5 лет (за исключением акций самого юридического лица) | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального | глобальный координатор | 10 | 10 | 50 |
| координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций российских эмитентов (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами) согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | букраннер (андеррайтер) | 5 | 5 | |||
| указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) российских компаний (инкорпорированных как в России, так и за ее пределами) , в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств | консультант | 10 | 10 | |||
| 3. | Организация подготовки и проведение сделок с акциями и иными ценнымибумагами компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального | глобальный координатор | 0, 7 | 0, 7 | 5 |
| координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | букраннер (андеррайтер) | 0, 55 | 0, 55 | |||
| указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта согласно данным независимых рейтинговых агентств | консультант | 0, 85 | 0, 85 | |||
| указываются все сделки по выпуску корпоративных облигаций компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли экономики, являющейся основной для федерального имущества, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | 0, 4 | 0, 4 | |||
| 4. | Участие в организации сделок с акциями и иными ценными бумагамифедерального имущества (в случае если такое участие было) | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального | глобальный координатор | 0, 8 | 0, 8 | 5 |
| координатора или букраннера (андеррайтера) при размещении акций компании | букраннер (андеррайтер) | 0, 4 | 0, 4 | |||
| указываются все сделки слияний и поглощений (M&A) , осуществленные в интересах компании, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта | консультант | 1 | 1 | |||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при размещении облигаций компании | ведущий организатор и (или) букраннер | 0, 3 | 0, 3 | |||
Блок 2 (состав группы сотрудников юридического лица, а также иных физических и юридических лиц, привлекаемых для организации продажи имущества, которые будут осуществлять подготовкуи реализацию организации продажи имущества)
№п/п | Состав сотрудников | Коэффициент | Итого максимальное количество баллов |
| 5. | Лица (не более 3) , ответственные за организацию и координацию процесса сделки на высшем уровне (топ-менеджмент) , которые в том числе смогут присутствовать на встречах с продавцом и эмитентом (при необходимости подробности указать в приложении) | 0, 67 | 5 |
| 6. | Отраслевые банкиры: | - | |
| наличие специализирующихся на секторе банкиров, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 1 | ||
| российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении) | 0, 3 | ||
| знание русского языка | 0, 3 | ||
| ключевые сотрудники (не более 3) , которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца) | 0, 25 | ||
| 7. | Специалисты по рынкам акционерного капитала: | - | |
| наличие специалистов по рынкам акционерного капитала, которые будут задействованы в сделке (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 0, 25 | ||
| российский офис (с указанием офисов базирования в мире в приложении) | 0, 3 | ||
| знание русского языка | 0, 3 | ||
| ключевые сотрудники (не более 3) , которые будут осуществлять реализацию сделки на ежедневной основе (включая участие во встречах с представителями продавца) | 0, 25 | ||
| 8. | Аналитическое подразделение: | - | |
| наличие сотрудников, которые будут осуществлять аналитическое покрытие компании (с указанием опыта сотрудников в приложении) | 0, 46 | ||
| наличие секторных аналитиков в рейтингах Extel и (или) Institutional investor (с указанием точных номинаций в приложении) | 0, 46 | ||
| 9. | наличие специалистов, занимающихся продажей акций и (или) государственные долговые расписки российских компаний, которые будут задействованы в сделке (с указанием географического распределения по офисам банка) | 0, 46 |
Блок 3 (опыт сотрудничества с государственными органами)
№п/п | Наименованиекритерия | Методика | Рольюридического лица | Коэффициент | Максимальное количество баллов | |
количество сделок, организованных юридическим лицом | объем сделок, организованных юридическим лицом, млн. долларов США | |||||
| 10. | Сотрудничество с правительствами иностранных государств (государственнымиорганами, действующими по поручению правительств) в организации приватизационных сделок и (или) размещении акций и иных ценных бумаг | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора или букраннера (андеррайтера) при организации приватизаций через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности, согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 1, 55 | 1, 55 | 7 |
| букраннер (андеррайтер) | 0, 1 | 0, 1 | ||||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатора | глобальный координатор | 0, 08 | 0, 08 | |||
| или букраннера (андеррайтера) при организации размещений акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием согласно данным независимых рейтинговых агентств (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности) .Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | букраннер (андеррайтер) | 0, 04 | 0, 04 | |||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизаций через сделки слияний и поглощений согласно данным независимых рейтинговых агентств | консультант | 1, 65 | 1, 65 | |||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций согласно данным независимых рейтинговых агентств. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | 0, 08 | 0, 08 | |||
| 11. | Сотрудничество с Правительством Российской Федерации, администрациямисубъектов Российской Федерации (или государственными органами, действующими по их поручению) в организации приватизационных сделок или размещении акций и иных ценных бумаг за последние 5 лет | указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального координатораили букраннера (андеррайтера) при организации приватизации через размещение акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | глобальный координатор | 2, 7 | 2, 7 | 18 |
| букраннер (андеррайтер) | 0, 9 | 0, 9 | ||||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли глобального | глобальный координатор | 1, 6 | 1, 6 | |||
| координатора или букраннера (андеррайтера) при организации размещения акций и (или) депозитарных расписок компаний с государственным участием (за исключением сделок по размещению акций и (или) депозитарных расписок, напрямую находящихся в государственной собственности) . Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | букраннер (андеррайтер) | 1, 38 | 1, 38 | |||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли консультанта при организации приватизации через сделки слияний и поглощений | консультант | 1, 7 | 1, 7 | |||
| указываются все сделки, в которых юридическое лицо выступало в роли ведущего организатора и (или) букраннера при организации выпусков суверенных облигаций. Объем должен быть рассчитан с учетом деления общего объема сделки на количество букраннеров, участвовавших в сделке | ведущий организатор и (или) букраннер | 0, 72 | 0, 72 | |||
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2018 № 1223) | ||||||
| Итого по блокам 1 - 3 | 100 | |||||
____________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 26 июня 2017 г. № 748 (в редакции постановления